明源房地产CRM-客户服务管理软件V5.0操作手册
? 模拟验房任务处理进度：统计出不同状态模拟验房任务记录的数量。
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所有模拟验房任务
统计口径为：受理公司为当前公司，且任务来源为模拟验房，且模拟验房问题的投诉对象所属项目属于“当前公司下或已共享给当前公司”且“项目过滤窗口中选中”的项目下，且状态为待分配（待回复、方案讨论中、待实施、已完成、已关闭、作废、无效要求）的模拟验房任务记录数量。
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我的模拟验房任务
统计口径为：受理公司为当前公司，且任务来源为模拟验房，且任务责任人或受理人为当前用户的，且模拟验房问题的投诉对象所属项目属于“当前公司下或已共享给当前公司”且“项目过滤窗口中选中”的项目下，且状态为待分配（待回复、方案讨论中、待实施、已完成、已关闭、作废、无效要求）的模拟验房任务记录数量。
? 模拟验房任务处理状态分布图形：统计出不同状态模拟验房任务记录的数量所占百分比。
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所有模拟验房任务
统计口径为：受理公司为当前公司，且任务来源为 模拟验房，且模拟验房问题的投诉对象所属项目属于“当前公司下或已共享给当前公司”且“项目过滤窗口中选中”的项目下，且状态为待分配（待回复、方案讨论中、待实施、已完成、已关闭、作废、无效要求）的模拟验房任务记录数量 所占百分比。
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我的模拟验房任务
统计口径为：受理公司为当前公司，且任务来源为 模拟验房，且任务责任人或受理人为当前用户的，且模拟验房问题的投诉对象所属项目属于“当前公司下或已共享给当前公司”且“项目过滤窗口中选中”的项目下，且状态为待分配（待回复、方案讨论中、待实施、已完成、已关闭、作废、无效要求）的模拟验房任务记录数量 所占百分比。
? 正式交付接待记录处理进度：统计出不同状态正式交付接待记录的数量。
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所有正式交付接待
统计口径为：受理公司列表中包含当前公司，且接待来源为保修意见表的，且正式交付接待记录的投诉对象所属项目属于“当前公司下或已共享给当前公司”且“项目过滤窗口中选中”的项目下，且状态为待分解（分解完毕、待确认、已关闭）的正式交付接待记录数量。
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我的正式交付接待
统计口径为：受理公司列表中包含当前公司，且接待来源为保修意见表的，且正式交付接待记录的录入人为当前操作员，且正式交付接待记录的投诉对象所属项目属于“当前公司下或已共享给当前公司”且“项目过滤窗口中选中”的项目下，且状态为待分解（分解完毕、待确认、已关闭）的正式交付接待记录数量。
? 正式交付任务处理进度：统计出不同状态正式交付任务记录的数量。
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所有正式交付任务
统计口径为：受理公司为当前公司，且任务来源为 交付投诉，且正式交付接待记录的投诉对象所属项目属于“当前公司下或已共享给当前公司”且“项目过滤窗口中选中”的项目下，且状态为待分配（待回复、方案讨论中、待实施、已完成、已关闭、作废、无效要求）的正式交付任务记录数量。
?
我的正式交付任务
统计口径为：受理公司为当前公司，且任务来源为 交付投诉，且任务责任人或受理人为当前用户的，且正式交付接待记录的投诉对象所属项目属于“当前公司下或已共享给当前公司”且“项目过滤窗口中选中”的项目下，且状态为待分配（待回复、方案讨论中、待实施、已完成、已关闭、作废、无效要求）的正式交付任务记录数量。
? 正式交付接待记录状态分布图形：统计出不同状态交付接待记录的数量所占的百分比。
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所有正式交付接待
统计口径为：受理公司列表中包含当前公司，且接待来源为保修意见表的，且 正式交付接待记录的投诉对象所属项目属于“当前公司下或已共享给当前公司”且“项目过滤窗口中选中”的项目下，且状态为待分解（分解完毕、待确认、已关闭）的接待记录数量所占的百分比。最终以图表的形式体现，让用户能够更清晰的查看出每种状态的正式交付接待记录所占 百分比。
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我的正式交付接待
统计口径为：受理公司列表中包含当前公司，且接待来源为保修意见表的，且 交付接待记录的录入人为当前操作员，且正式交付接待记录的投诉对象所属项目属于“当前公司下或已共享给当前公司”且“项目过滤窗口中选中”的项目下，且状态为待分解（分解完毕、待确认、已关闭）的正式交付接待记录数量所占的百分比。
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? 正式交付任务处理状态分布图形：统计出不同状态正式交付任务记录的数量所占的百分比。
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所有正式交付任务
统计口径为：受理公司为当前公司，且任务来源为 交付投诉，且正式交付接待记录的投诉对象所属项目属于“当前公司下或已共享给当前公司”且“项目过滤窗口中选中”的项目下，且状态为待分配（待回复、方案讨论中、待实施、已完成、已关闭、作废、无效要求）的任务记录数量。最终以图表的形式体现，让用户能够更清晰的查看出每种状态的正式交付任务记录所占 百分比。
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我的正式交付任务
统计口径为：受理公司为当前公司，且任务来源为 交付投诉，且任务责任人或受理人为当前用户的，且正式交付接待记录的投诉对象所属项目属于“当前公司下或已共享给当前公司”且“项目过滤窗口中选中”的项目下，且状态为待分配（待回复、方案讨论中、待实施、已完成、已关闭、作废、无效要求）的正式交付任务记录数量 所占百分比。
2.9 通用功能
在整个系统中，系统为用户提供了一些通用的按钮操作以及便利的查询方式，下面我们将从这两方面介绍这些通用功能的用途及使用。
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通用按钮操作
? 〖保存〗：保存当前窗口所录入的内容，但并不退出当前窗口。
? 〖保存&新增〗：保存当前窗口所录入的内容，并同时再重新打开一个新增窗口。通常这种操
作是用于满足经常连续增加数据的业务，如问题的增加等。
? 〖保存&关闭〗：保存当前窗口所录入的内容，并同时关闭当前窗口。
? 通用查询
? 项目+快速查询+视图（在视图内查询）
当为此种组合时，则表示这三者之间是且的关系统，即所查询的数据必须是满足这三部分条件的数据。其中快速查询主要是为了满足准确定位的需求，所以快速查询又分为普通查询和高级查询两类，普通查询表示只能定义一个查询条件；而高级查询可以定义多个查询条件，当然多个查询条件之间依然是且的关系。以普通查询为例：项目选择的是“阳光小区”，视图选择的是“未售房产”，快速查询指定的是楼栋名称为“01栋”，则查询的结果应该是阳光小区01栋楼中所有未售房产。
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以高级查询为例：项目选择的是“阳光小区”，视图选择的是“未售房产”，快速查询指定的是楼栋名称为“01栋”和单元等于A单元，则查询的结果应该是阳光小区01栋楼A单元中所有未售房产 ? 项目+快速查询+视图（不在视图内查询）
当为此种组合时，则表示项目与视图和快速查询均为且的关系，但视图与快速查询二者只能存在其一，且以最后一次操作的内容为准。即当只选择项目时，则查询的结果为满足所选择项目+视图的数据。当选择了项目后的最后一次操作是视图时，则查询的结果为满足所选择项目+视图的数据，而且系统会将录入的快速查询条件清除。当选择了项目后的最后一次操作是录入快速查询条件，则查询的结果为满足所选择项目+快速查询条件的数据，而且系统会将视图自动定位至系统定义的“查询结果”上。其中快速查询主要是为了满足准确定位的需求，所以快速查询又分为普通查询和高级查询两类，普通查询表示只能定义一个查询条件；而高级查询可以定义多个查询条件，当然多个查询条件之间依然是且的关系。以普通查询为例：先选择项目“阳光小区”，再在视图中选择“未售房产”，最后在快速查询中指定楼栋名称为“01栋”，则查询的结果应该是阳光小区01栋楼中所有房产，同时查询结束后视图将重新定位至“查询结果”。以高级查询为例：首先选择项目“阳光小区”，其次在快速查询指定的是楼栋名称为“01栋”和单元等于A单元，最后在视图中选择“未售房产”，则查询的结果应该是阳光小区所有未售房产，同样在选择视图时，系统会自动将快速查询中所录入的查询条件清空。 ? 分页
在绝大多数记录列表界面中，用户可自行设置页面中显示记录的条数，且更方便的进行页面之间的切换操作。
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记录选择操作
在系统中对于可能需要批量操作的列表窗口，基本上都支持用户通过ctrl或shift按键（类似windows的选择操作）进行间断或连续选择记录行。
注意事项：
系统中所有项目下拉列表所显示的项目均为：“属于当前公司下或已共享给当前公司”且“项目过滤窗口中选中”的项目。
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第三章 基础资料
用于设置客户服务管理在运行前所需要的基础资料信息。
3.1 项目概况
用于设置项目的基本信息、项目团队、项目的装修标准和户型以及共享项目的设置。
3.1.1 新增项目
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项目团队设置：
新增项目后，默认会生成顶级项目团队，系统支持多级团队，可为每个项目设置各自的销售团队，
并为每个团队设置团队管理员及团队成员。只有项目成员才能查看本项目的资料。
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装修标准设置：
系统引入了装修标准的概念，用户可在此预先定义不同的装修标准。
? 户型设置：
户型设置用于设置项目中房间对应的户型和房型，供生成房间资料调用，对应每种户型需指定房间
的建筑面积及套内面积。 注意：
? 同一公司下项目代码、项目名称不允许重复。 ? 同一项目下，团队成员不允许属于多个团队。
3.1.2 项目共享
在实际业务中，会存在一种工作“交接”的情况，即地产公司在房产销售完后，会将小区的管理工作移交由专门的物业管理公司进行管理，而物业管理公司本身又没有楼盘项目，所以需要地产的工作人员针对每个项目设置该项目的物业服务公司，这样物业公司就可以直接使用地产共享的项目，并进行以后的服务工作。 用户也只需要通过〖项目共享〗操作指定要将当前项目共享给哪些公司，则相应的公司便可以使用或查看该项目的数据。
3.2 房源生成
项目资料建立后，需建立楼栋资料，并生成房间。房源生成用于区域、楼栋的建立、生成房源，以及房间的维护，包括房间的拆分、合并、删除和房间资料的修改。
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