明源房地产CRM-客户服务管理软件V5.0操作手册
3.2.1 建立区域、楼栋
系统支持项目—楼栋—房间、项目—分区—楼栋—房间结构，且分区支持多级。项目、分区下可〖新增分区〗、〖新增楼栋〗，而楼栋为最末级，只能生成房间。建立分区、楼栋信息时需注意：
? 同一层次下的分区代码、楼栋代码不允许重复 ? 同一层次下的分区名称、楼栋名称不允许重复
同一项目下会存在某几栋楼房间结构基本一致的情况，系统提供〖复制楼栋〗、〖粘贴楼栋〗的功能，快速建立结构相似的楼栋及楼栋下的房间资料。
选择楼栋进行复制，粘贴楼栋时需要选择新楼栋所属的项目或分区，并录入新楼栋的代码、名称，粘贴后会新增一楼栋，该楼栋的房间基本资料与被复制楼栋的一致，房间的状态均为“销控”状态。
3.2.2 生成房间
系统采用向导方式为楼栋生成房间。
?
独立别墅
用于一幢楼下就是一套房产。〖生成房间〗时，选择〖独立别墅〗选项，点击〖下一步〗，直接为
该别墅指定其房号、户型、面积、装修标准等信息。
户型的设置取自于【项目登记】模块户型设置标签页所设置的户型记录，所以对于户型的改变将直接影响房间结构、建筑面积、套内面积、装修标准、装修单价、产品类型等信息。
?
多套单位
用于一幢楼下有多套房产。〖生成房间〗时，选择〖多套单位〗： 第一步：设置楼层数、单元数：
? ?
楼栋层数：允许录入1-100层。
单元数目：默认为1，允许录入1-10个单元。
第二步：设置楼层名称及每层户数：
? ?
单元数为1时，只需录入“楼层名称”及每层楼的“户数”
单元数大于1时，需录入“楼层名称”、“单元名称”与每个单元的“户数”。同一单元下所有楼层的户数是一致的。
第三步：设置房号，确定户型：
系统根据单元数、楼层数、户数生成房间结构
?
户型：下拉框选择，其值取决于【项目登记】模块户型设置标签页所设置的户型记录。
第四步：确认房号，生成房间：
?
系统根据该楼栋的单元、楼层、号码，默认按楼层+号码的规则生成每个房间的房号
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房间号码生成支持“楼层+号码”、“楼层+顺序号（单元横向）”、 “楼层+顺序号（单
元纵向）”、 “楼层+顺序号（楼栋横向）”四种规则。
? ? ?
房间号码可以手动修改
房间号码允许不填房号，系统则认为没有房号的单元格不存在物理房间
〖下一步〗，确认生成房间。
?
调整房间
房间生成后，并不是所有由系统生成的房间资料都十分完善，个别房间或多或少会存在一定的差异需进行房间资料的调整，与其它房间合并或拆分。
?
修改房间资料
选择需修改的房间，点击〖房间资料〗，打开编辑房间资料窗口，可修改房间的户型、朝向、景观等信息，户型修改后，房间的面积、装修标准会随之改变。
选择空白的单元格，可新增房间，录入房号、户型、面积等信息〖保存〗即可。
? 删除房间资料
选择需要删除的房间，点击操作栏的〖删除房间〗即可
? 合并房间
系统支持〖向右合并〗及〖向下合并〗两种。
向右合并后，所选房间与其右侧相邻的房间合并为一个房间；向下合并后，所选房间与其下方相邻的房间合并为一个房间。房间合并后，房号、房间资料为所选房间的信息，可通过〖房间资料〗调整合并后的房间的户型、面积等资料。
? 拆分房间
对于商铺等，经常需要对房间进行拆分，拆分后，所选房间将被拆成最小单元格。左上方的单元格保留原房间的信息，拆分后的其余单元格为空白，可通过〖房间资料〗调整、新增拆分后各个房间的基本资料。
? 插入整列
如果需要对最小单元格进一步拆分，可通过〖插入整列〗功能实现，选择某房间，点击〖插入整列〗，录入插入列的号码，〖确定〗后系统自动在所选房间右侧插入一整列，再通过〖房间资料〗新增新房间。
? 删除整列
可插入整列，也可以对整列进行删除操作，选择房间，〖删除整列〗后，所选房间所在的列将被删除。当所在列存在被合并的房间时，该列不允许删除。
注意：
? 对于独立别墅的楼栋，进行〖调整房间〗时直接打开房间资料编辑界面。 ? 只能对“销控”状态的房间资料进行修改。
? 对房间进行删除、拆分、合并时，只能对“销控”状态且未建立绑定关系的房间进行操作。
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3.3 房间管理
管理客服管理的房间资料，包括新增虚拟房间以及从销售系统中引入项目、楼栋及房间等房源资料。
3.3.1 房间资料
对已生成的房间信息进行编辑，但是对于待售、预留、小订、认购或签约状态的房间，是不能修改房间的任何信息，只有销控状态的房间支持修改户型信息。同时用户还可以通过<客户>标签页查看到与该房间发生交易的客户及客户信息。对于客服系统独立使用的模式下，任何一种房间状态都可以在<客户>标签页窗口中维护客户与房间的交易关系。
3.3.2 新增虚拟房间
在客服业务中，需要对一些特殊（不对外销售）的公共房产进行服务管理，如大堂、走道、楼梯间等，所以通过〖新增虚拟房间〗功能来增加这样的非销售的虚拟房间，这些房间在售楼系统中是不显示的。
注意事项：
? 由于新增的是虚拟房间，所以对于号码、房号和房间编码用户可自定义输入。 ? 不能在由其它公司共享过来的项目中增加虚拟房间。
3.3.3 引入房源
当用户在【业务参数设置】模块中设置的客服系统运行模式为“与非CRM售楼系统配合使用”时，则该功能才可使用。其用途主要是使客服系统可直接从指定的外部售楼系统引入项目、楼栋及房间等房源资料；对于已有购房客户的房间，同时还引入房间的销售状态和房间对应的客户资料。但注意在从售楼系统引入房源之前，必须确保外部销售系统数据库链接已经配置正确。
注意事项：
? 进行引入房源操作时，当前登录的公司名称必须和售楼系统中的要引入的房源的公司名称一
致，否则不能进行引入房源操作，系统会提示“在销售管理的***公司中没有可用于引入的项目，请查证！”。例如：要引入售楼系统中上海公司下的房源，那么在客服系统中进行引入操作时当前登录的公司名称必须是上海公司。
? 如果没有正确链接到销售系统数据库，点击引入房源按钮时系统会提示“访问销售系统的数
据库链接配置不正确，请了解license.xml授权文件信息！”。
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? 如果从售楼系统中引入的房间的自然楼层中含有字符，那么引到客服系统中会自动将该房间
的楼层赋值为空。例如：某房间的自然楼层为3A，含有字符A，通过引入房源操作后在客服系统中会自动的插入一条该房间的记录，但是该房间的楼层值会为空，需用户手动的修正该房间的楼层值。
? 如果售楼系统中存在着同一个楼层下的几个房间自然楼层不同，那么进行引入操作时就会存
在问题，需用户将自然楼层调为一致后方可引入。例如：第一楼层有三个房间，其中有的房间的自然楼层为0，有的房间的自然楼层为1，那么这些房间引入操作时就会存在问题，需将三个房间的自然楼层调为一致。
3.4 客户台帐
客户资料用于维护客户的基本信息、特征描述，可查看该客户的销售情况，以及其联系人信息的维护。
3.4.1 新增客户
第一步：新增客户时，采用向导形式，所以进行新增客户操作时首先打开录入客户窗口：
? 录入客户名称、联系电话或证件号码的信息；
? 业务员默认为当前操作员，如需更换业务员，通过点击业务员右侧的选择按钮打开“选择项目
团队成员”窗口，列出当前操作员所属项目下的所有项目成员供选择；
注意事项：
? 业务参数设置中，客户资料匹配模式设置为“客户名称+联系电话”时，界面显示：客户名称、
联系电话；
? 业务参数设置中，客户资料匹配模式设置为“客户名称+证件号码”时，界面显示：客户名称、
证件号码；
? 客户名称支持同时录入多个客户，多个客户时必须以英文的分号“;”间隔；联系电话、证件
号码同样支持多客户信息的同时录入，以英文的分号“;”间隔
第二步：确认客户
? 在新增客户向导的第一步，录入客户名称等信息后，点击〖下一步〗，系统自动搜索同名客户供
引用；
? 选择相匹配的客户，若没有相匹配的客户，选择“放弃选择”； 注意事项：
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? 业务参数设置中，客户资料共享范围设置为“集团”时，取出集团范围内所有同名的客户供
选择；客户资料共享范围设置为“公司”时，取出当前公司下的所有同名客户供选择。 ? 业务参数设置中，客户资料匹配模式设置为“客户名称+联系电话”时，则同名客户后显示该
客户的联系电话，联系电话取：住宅电话、手机、办公电话、传真，只要有均取出显示，用空格间隔；同时默认选中联系电话与第一步录入的联系电话最为匹配的客户，如联系电话不匹配或没有同名客户，则默认选中“放弃选择”；
? 如果客户资料匹配模式设置为“客户名称+证件号码”时，则同名客户后显示该客户的证件号
码，同时默认选中证件号码与第一步录入的证件号码最为匹配的客户，如证件号码不匹配或没有同名客户，则默认选中“放弃选择”；
第三步：填写客户
? 在第二步确认客户后，进入填写客户资料的界面； ? 输入客户的相关资料；
? 点击〖确定〗按钮后再进入客户资料主界面。<基本资料>标签页主要提供客户最基本的一些资
料，如性别、出生日期、联系方式和居住范围、地址等，对于“客户名称”为不可编辑状态，必须通过操作菜单栏的〖修改客户名称〗功能进行更改；<特征描述>标签页主要提供客户的特征信息，如婚姻状况、收入层次和家庭结构等，该页面所有以下拉框形式显示的字段中的数据均取自【业务参数设置】相对应的选项；<属性>标签页主要记录创建和修改当前客户信息的操作员和操作日期，该页面所有字段均为系统默认值，不允许进行任何更改。 ? 关于该客户在系统中所有相关业务均可在左边的侧标签进行了解：
? 联系人：显示当前客户的所有联系人名单；
? 销售信息：显示当前客户在系统中的销售机会、接待问卷、销售单、已购买的房间和销售
单记录 ；
? 服务信息：显示当前客户的投诉接待、相关任务和回访记录； ? 会员积分：显示当前客户的积分情况；
? 相关客户：显示与当前客户有关联的其它客户记录 ，这些关联包括销售业务的关联以及手
工进行的关联；
? 交互明细：记录当前客户在系统中所有事务的交互明细记录；
注意事项：
? 不管客户资料匹配模式是“客户名称+联系电话”还是“客户名称+证件号码”，该客户的联
系电话是必须输入的，住宅电话、手机、办公电话、传真任意输入一个即可；
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