Microsoft Dynamics CRM 4.0 规划指南
两台服务器（团队级别）拓扑结构 ................................................................................... 4-54 五台服务器（部门级别）拓扑结构 ................................................................................... 4-54 多林和多域 Active Directory 拓扑结构 ............................................................................. 4-55 支持客户访问 Internet 的多林部署结构 ............................................................................ 4-56 多域和跨林部署的影响 ..................................................................................................... 4-57 混合模式域用户可在本机模式域中执行的任务 ................................................................. 4-57 从 Microsoft Dynamics CRM 3.0 升级 ................................................................................... 4-58 对报表会产生什么影响？ .................................................................................................. 4-58 对自定义会产生什么影响？ .............................................................................................. 4-59 对工作流程会产生什么影响？ .......................................................................................... 4-59 对 Microsoft Dynamics CRM 3.0 Mobile 会有什么影响？ ................................................ 4-60 发送您对本章内容的反馈 ....................................................................................................... 4-60 5 制订部署规划的高级主题 ....................................................................................................... 5-61 有关 Microsoft Dynamics CRM 服务器的高级部署选项 ........................................................ 5-61 使用本地数据包更新安装程序文件 ........................................................................................ 5-61 安装服务器角色 ..................................................................................................................... 5-61 安装 Microsoft Dynamics CRM 以便通过 Internet 进行访问 ................................................. 5-61 实施强密码策略 ................................................................................................................ 5-61 安全套接字层 .................................................................................................................... 5-62 Internet 连接防火墙 .......................................................................................................... 5-62 代理/防火墙服务器 ........................................................................................................... 5-62 步骤 1：安装 Microsoft Dynamics CRM 服务器以便可通过 Internet 进行访问 ................ 5-62 步骤 2：将 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 配置为可通过 Internet 连接到 Microsoft Dynamics CRM 服务器 ............................................................ 5-63 有关 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 的高级部署选项 ................................................ 5-63 使用部署管理软件部署 Microsoft Dynamics CRM ........................................................... 5-63 使用组策略部署 Microsoft Dynamics CRM for Outlook ................................................... 5-64 为执行组策略部署而准备 Microsoft Dynamics CRM for Outlook ..................................... 5-64 在部署前准备 client.msi 文件的步骤................................................................................. 5-64 部署选项：直接安装 ......................................................................................................... 5-65 添加/删除程序 ................................................................................................................... 5-65 发送您对本章内容的反馈 ....................................................................................................... 5-66
Microsoft Dynamics CRM 4.0 规划指南
1 概述
欢迎使用《Microsoft Dynamics CRM 4.0 规划指南》。本指南是《Microsoft Dynamics CRM 4.0 实施指南》综合文档集的一部分。通过本指南，您可以了解如何规划、实施和操作组织内安装和维护的 Microsoft Dynamics CRM 版本（内部部署版本）。 《Microsoft Dynamics CRM 4.0 实施指南》由以下三个文档组成：
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规划指南：该指南为您提供了有助于贵组织做好 Microsoft Dynamics CRM 4.0 的各项准备工作的所需的信息及工具。其中主要涉及到 CRM 系统规划的以下两个方面的内容： o 技术：这些主题着重介绍了各种支持的拓扑结构、系统要求以及安装前所需注意的
技术问题等。 o 实施方法：这些主题涵盖了部署 CRM 系统时需要了解的业务管理、CRM 要求以
及项目管理等方面的内容。此外，还包括几个可用作 Microsoft Dynamics CRM 4.0 的规划实施工具的文档。这些工具均位于《Microsoft Dynamics CRM 4.0 实施指南》所在的 planningtools 文件夹中。 ?
安装指南：该指南提供了安装 Microsoft Dynamics CRM 4.0 所需的信息，例如运行安装程序的步骤说明、有关静默安装的命令行安装说明以及如何删除 Microsoft Dynamics CRM 4.0 的指导准则。
操作和维护指南：通过该指南可以了解如何备份、还原以及恢复 Microsoft Dynamics CRM 4.0 的数据。此外，该指南还介绍了解决已知问题的步骤。
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规划 Microsoft Dynamics CRM 4.0
和任何其他企业范围的软件一样，规划 Microsoft Dynamics CRM 4.0 是组织的一项非常重要的任务。该指南是针对负责规划 Microsoft Dynamics CRM 4.0 的团队成员编写的，其中提供了设置成功实施方案所需的信息及工具。在规模较小的组织中，一个人可能会承担几个角色。但在较大的组织中，每个角色可能由几个人来分担。这些角色包括：
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业务经理：负责确定贵公司使用 Microsoft Dynamics CRM 4.0 的方式。其中包括在 Microsoft Dynamics CRM 4.0 中建立流程映射关系、确定默认值以及明确所有必备的自定义项。
自定义技术人员：负责按计划实施自定义。
网络技术人员：负责确定在网络上安装 Microsoft Dynamics CRM 4.0 的方式。 项目经理：负责管理企业范围的项目实施工作。
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本指南还假定实施 Microsoft Dynamics CRM 4.0 软件的组织可能使用独立软件供应商 (ISV) 或增值经销商、顾问或者其他帮助您完成实施和维护 Microsoft Dynamics CRM 安装的整个过程的 Microsoft 合作组织所提供的服务。因此，本指南中还提到这些可为您提供各种服务的“伙伴”。
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Microsoft Dynamics CRM 4.0 规划指南
Microsoft Dynamics CRM 4.0 的版本和许可方式
Microsoft Dynamics CRM 4.0 提供了好几种版本，可以满足小型、中型以及大型组织的实施要求。
版本
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Microsoft Dynamics CRM 4.0 Workgroup Edition。此版本仅限于 5 个（或更少的）用户使用。它可以安装在 Microsoft Windows Small Business Server 2003 R2 Enterprise Edition、任意支持的 Windows Server 2003 版本或 Windows Server 2008（如果可用）。此版本仅能用于单个组织和运行 Microsoft Dynamics CRM 服务器的单台计算机。
Microsoft Dynamics CRM 4.0 Professional Edition。此版本没有用户限制，只能用于单个组织，不过 Microsoft Dynamics CRM 4.0 Professional Edition 服务器可以安装在同一部署中的多台计算上。
Microsoft Dynamics CRM 4.0 Enterprise Edition。此版本没有用户限制。除了以上功能外，还能支持多个组织、多个服务器实例和基于角色的服务安装。基于角色的服务可让您在不同的计算机上安装组件服务，从而提高系统性能。
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许可方式
Microsoft Dynamics CRM 4.0 部署是利用单一许可证密钥来执行的。与以往的版本不同，
Microsoft Dynamics CRM 4.0 不再需要在做出更改后增加许可证密钥，例如添加更多的客户端访问许可证 (CAL)。单一许可证密钥包含 Microsoft Dynamics CRM 4.0 版本、服务器许可证以及 CAL。
您可以在“部署管理器”中查看和升级许可证。
客户端访问许可证类型
Microsoft Dynamics CRM 4.0 具有以下 CAL 类型：
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只读：使用这种许可证类型的用户只能查看 Microsoft Dynamics CRM 4.0 中的记录和数据，而不能修改记录或数据。配置这种许可证类型的用户占用 Microsoft Dynamics CRM 的限制性 CAL。
管理：使用这种许可证类型的用户可以修改位于“设置”区域的记录和数据。但是，这些用户不能查看或修改“销售”、“市场营销”或“服务”区域内的记录和数据。配置这种许可证类型的用户不占用 Microsoft Dynamics CRM 的 CAL。
完全：使用这种许可证类型的用户可以使用全部功能，而且仅受安全角色和权限的限制。配置这种许可证类型的用户占用 Microsoft Dynamics CRM 的 CAL。
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重要提示 最多有五个用户可以同时访问 Microsoft Dynamics CRM Workgroup，使用管理类型的客户端访问许可证的用户不受此限制。
在 Microsoft Dynamics CRM Web 客户端中“设置”区域的“用户”区域中，您可以查看和修改每个用户的客户端访问许可证。
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Microsoft Dynamics CRM 4.0 规划指南
Microsoft Dynamics CRM 服务器的新增功能
Microsoft Dynamics CRM 4.0 包含了若干项有助于提高灵活性、可伸缩性以及简化操作的功能。
多币种
较早版本的 Microsoft Dynamics CRM 服务器提供的是单个组织的解决方案。Microsoft
Dynamics CRM 4.0 则可在单一 Microsoft Dynamics CRM 部署中承载多个组织。对于需要区分内部数据的组织而言，此功能特别有助于承载解决方案或业务。Microsoft Dynamics CRM 4.0 目前实施以下两种类型的数据库：
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单一配置数据库，用于存储所有组织的元数据和地点信息。 一个或多个组织数据库。
服务器角色
Microsoft Dynamics CRM 4.0 Enterprise Edition 引入了两个新的服务器角色来提供有助于增强灵活性和伸缩性的服务。您可以决定将某计算机专用于一个服务器角色，还是同时用于这两个角色。
服务器角色是在安装 Microsoft Dynamics CRM 服务器过程中选取和安装的。服务器的角色如下：
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应用程序服务器角色：此服务器角色可提供 Microsoft Dynamics CRM 4.0 Web 用户界面和服务。
平台服务器角色：此服务器角色可用于在独立的计算机上部署异步服务，如工作流程服务和批量电子邮件服务。
Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector for SQL Server Reporting Services
Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector for SQL Server Reporting Services 是一项服务， 用于连接 Microsoft Dynamics CRM 服务器和 Microsoft SQL Server 报表服务器计算机。
Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector for SQL Server Reporting Services 省去了 Microsoft Dynamics CRM 3.0 部署所需的 Kerberos double-hop 身份验证过程，在那种情况下 Microsoft SQL Server Reporting Services 安装在独立的计算机上。
Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector for SQL Server Reporting Services 可以作为独立的组件进行安装。
Microsoft Dynamics CRM 4.0 语言包
有了 Microsoft Dynamics CRM 4.0 语言包，用户便可利用基本语言以下的其他语言来显示 Microsoft Dynamics CRM 4.0 用户界面。此外，用户还可以用除了基本语言和 Microsoft Dynamics CRM 4.0 用户界面显示语言以外的另一种语言来显示帮助内容。
多币种
现在，各种交易类记录均支持多种货币。
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Microsoft Dynamics CRM 4.0 规划指南
资源中心
“资源中心”为用户、管理员以及实施人员提供了信息源，他们可以通过这里找到各种有助于使用和配置 Microsoft Dynamics CRM 4.0 的信息。“资源中心”不仅展示了大量的内容，还提供了获取各种宝贵资源的链接。“资源中心”中的内容大多由 Microsoft Dynamics CRM 社区的专家提供。
数据管理方面的新增功能
新增的数据管理功能不仅提供了向 Microsoft Dynamics CRM 4.0 的大多数实体中加载数据的工具，还提供了检测与合并重复记录以确保数据质量的方法。这些功能可以起到以下辅助作用：
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利用“数据迁移向导”，便可将不同数据源派生的，且采用逗号分隔 (CSV) 格式的数据迁移到 Microsoft Dynamics CRM 4.0 中。此向导可安装在客户端计算机上。 如果源数据要求创建自定义实体、属性或列表值，“数据迁移向导”还可在迁移过程中自定义 Microsoft Dynamics CRM 4.0。
有了“数据迁移向导”，您就可以重新利用以往迁移的数据映射。这样一来，就不必在每次导入相似的数据时重新映射数据。
“数据迁移向导”可在您迁移数据时保留记录之间的关系。
新增的导入自动映射功能简化了映射源数据的操作。如果记录使用的属性显示标签与 CSV 文件中的列标题相同，系统将自动将数据映射到适当的属性。
利用应用程序中新增的“导入”区域，可以将数据导入大多数的实体中。用户可以查看每次导入的各条记录的状态。
用户可以在导入结束后收到电子邮件通知。
通过将数据导出到 Microsoft Office Excel 工作表、添加数据以及导入记录等方式，可以浓缩数据。
重复检测可以在多种情况下自动运行。例如： o 导入记录时； o 创建或更新记录时；
o 当 Microsoft Dynamics CRM for Microsoft Office Outlook 从脱机状态转为联机状态
时，或者因工作流程操作的原因。 ? ? ? ?
系统管理员可以按照异步作业的方式，定期对某些实体运行重复检测。
用户可以通过包含实体中某些记录或所有记录的任何视图来运行重复检测功能。 系统管理员可以定义每个实体所采用的重复检测规则。
数据管理功能的访问控制不仅基于以下各种新实体的权限：即，数据导入、导入映射和重复检测规则，而且基于新的全局重复检测设置（这些设置用于控制重复检测的启用位置）。
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