Microsoft Dynamics CRM 4.0 规划指南
业务经理的部署后任务
在部署后阶段（在 Microsoft Dynamics Sure Step 中也称为“操作阶段”），业务经理应执行以下任务：
1. 了解用户使用 Microsoft Dynamics CRM 4.0 的经验，并确定其他配置和自定要求。 2. 利用 Microsoft Dynamics CRM 4.0 报表中的数据，增强组织在销售、市场营销和服务
等方面的竞争力。
管理 Microsoft Dynamics CRM 实施
本节介绍在规划、开发、部署和部署后任务中用于管理 Microsoft Dynamics CRM 4.0 实施的工具和结构。
在规划实施时，第一步是确定项目范围。因为涉及的任务取决于实施项目的复杂程度，所以本节文档将实施分为两类： ? ?
快速实施。期望用 30 个工作日快速实施，只需最低程度的自定义，无需迁移源数据或与其他应用程序集成，需要培训约十名用户。
标准或完全实施。期望用 60 个工作日进行中型到大型规模的实施，其中规划阶段要用去大部分额外时间。与只有一个办公地点并且用户不多的小型企业相比，具有多个分支机构的大型企业会面临一些不同的挑战。
经验证明，使用本节中所介绍方法的组织可以成功地按时完成实施。除了这两类实施之外，如果实施中需要执行大量的数据迁移和自定义任务，则可能会花费 60 天以上的时间。
项目管理工具
以下表列出了管理实施项目时可以修改和使用的一些工具。对于不同的项目规划，提供有两套工具：一套用于快速实施，一套用于标准或完全实施。
可在 planningtools 文件夹下找到这些工具。也可在 Microsoft Dynamics Sure Step 方法中找到有关项目管理的详细信息。
项目规划工具
工具 项目规划（快速）(.xls) 项目规划 (.xls) 评估实施能力 (.doc) 估算实施时间 (.doc) 项目范围 (.doc) 快速实施指南 (.doc) 测试案例模板 (.doc) 上线检查表 (.doc) 服务器跟踪单 (.doc) 说明 用于为快速实施创建实施规划的 Microsoft Office Excel 工作表。 用于为标准实施创建实施规划的 Excel 工作表。 该文档包含一些帮助确定您的组织是否有足够的资源实施 Microsoft Dynamics CRM 4.0 以及是否需要顾问的问题。 该文档包含一些用于确定实施要花费多长时间的指南。 该文档包含一些通过大致估计所需自定义和当前 IT 基础结构的情形来确定项目范围的问题。 该文档包含一些用于确定适合快速实施类型的指南。 供在部署前对 Microsoft Dynamics CRM 4.0 进行测试的人员使用的示例表单。 用于核查部署 Microsoft Dynamics CRM 4.0 前必须完成的任务的检查表。 用于记录服务器配置和网络配置的表单。 2-10
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工具 责任检查表 (.doc) 项目总结研讨会 (.doc) 说明 用于核查所有责任方面的检查表，以保证 Microsoft Dynamics CRM 4.0 在实施后工作仍然正常。 用于在部署 Microsoft Dynamics CRM 4.0 后召开的项目总结会的议程。
项目状况工具
工具 项目状况 (.doc) 每周摘要 (.xls) 每周日志示例表单。 说明 用于报告项目状况的示例表单。
变更管理工具
工具 范围变更日志 (.doc) 范围变更请求单 (.doc) 说明 用于跟踪范围变更的示例表单。 业务经理用于请求范围变更的示例表单。
实施概述
本节就成功实施 Microsoft Dynamics CRM 4.0 所需的各种任务展开讨论。以下列出了各任 务组：
规划
规划是一个十分重要的阶段，首先需要了解组织规划如何使用 Microsoft Dynamics CRM 4.0。此任务组包括以下任务： ? ? ? ? ? ?
有关详细的任务列表，请参阅本章后面的“规划任务”。
获得重要的经理们的承诺。 指定实施项目团队。
决定是聘请顾问还是使用内部人员。 定义项目范围。 编写实施规划。
确保组织内重要的经理们了解并支持实施规划。
开发
此任务组包含三个任务： 1. 安装并配置硬件及软件。
2. 使用规划期间收集的数据配置 Microsoft Dynamics CRM 4.0。
3. 如果必要，使用规划期间收集的数据自定义 Microsoft Dynamics CRM 4.0。
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根据您的组织的不同选择，此任务组还可能包括以下任务：
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从源应用程序迁移数据。 建立测试或试生产环境。
将 Microsoft Dynamics CRM 4.0 与企业资源规划 (ERP) 系统（例如 Microsoft Dynamics GP）集成。
有关详细的任务列表，请参阅本章后面的“开发任务”。
部署
此任务组首先要对用户进行培训，然后对生产环境进行部署。有关详细的任务列表，请参阅本章后面的“部署任务”。
部署后：操作和维护
随着业务发展，部署后的维护工作可以确保 Microsoft Dynamics CRM 4.0 继续为您的业务运转提供支持。
有关详细的任务列表，请参阅本章后面的“部署后任务”。
规划任务
成功安装 Microsoft Dynamics CRM 4.0 的关键是要有良好的实施规划，这包括定义要实现的总体目标、必须满足的系统要求以及完成规划的时间期限。业务要求和流程也需要与该应用程序相对应。 规划应到包括：
定义项目范围
项目范围部分应包括：
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确定企业目标。确定企业目标并计算投资回报率 (ROI) 和总拥有成本 (TCO)。展望要使用 Microsoft Dynamics CRM 4.0 实现的结果。
确定风险因素。制定应变计划，以降低风险和依赖因素。这些计划可能会涉及额外的培训、内部公关和支持。风险因素可能包括新硬件和软件的提供、对重要人员或外部供应商的依赖、部署的时间安排以及需要改变的用户抵触情绪等。 指定实施团队。指定负责跟踪成本、规划、性能和风险因素的人员。确定执行发起人、项目经理和项目团队成员。此任务包括决定是否需要外部顾问。制定呈报流程并确定最终决策人。
规划使用事项。确定要使用 Microsoft Dynamics CRM 4.0 的人员、将使用
Microsoft Dynamics CRM 4.0 完成的任务以及需弃用的旧系统（如果有的话）。 确定设备和软件需求。记录当前基础技术结构的状态以及 Microsoft Dynamics CRM 4.0 所需的硬件、软件和网络变更。包括技术风险和限制的相关信息。 制定预算和规划。包括预计值。如果您规划的是按位置、按功能或同时按这两方面的分阶段部署，请分别按这两方面制定目标日期和预算。 规划变更管理。确定在实施过程中如何请求、审核和批准变更。
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指定实施团队
要想成功实施 Microsoft Dynamics CRM 4.0，需要有多人和多个组织共同担负起责任。其中包括您的软件供应商、顾问或其他增值合作伙伴，以及您自己组织中需要加入实施团队的人员。这些人员将为您的企业实施 Microsoft Dynamics CRM 4.0。 实施团队的责任包括：
? ? ? ?
实施团队的成员应具有很强的组织和规划能力，全面地了解您的组织的日常业务运营，并具备 Microsoft Dynamics CRM 4.0 的相关知识。实施团队还应包括系统管理员，他们需要具有 Microsoft Windows? 安全性、客户端/服务器网络、数据库管理和 Web 技术等方面的技术经验。
实施 Microsoft Dynamics CRM 4.0 所涉及的人数取决于组织的规模。为了避免任务和时间责任冲突，请确保实施团队的成员应为全职资源，或在自己的时间安排上能够优先考虑与实施相关的任务。如果部署针对的是大量用户，则更应如此。团队成员及其经理们必须了解并接受所需的承诺。
每个团队成员都必须明确地定义所承担的角色和责任。这些角色包括： ● 企业负责人和管理层
企业负责人和管理层统领大局，对有关部署 Microsoft Dynamics CRM 4.0 的决策给予指导。虽然他们不必了解具体的安装和配置细节，但他们必须清楚系统配置和维护方面的要求。 ● 执行发起人
在小规模的组织中，此角色可以与企业负责人或管理层相同。在较大的组织中，此角色人员相当于项目经理和上级管理层之间的联系桥梁。此人员必须了解具体的安装和配置细节、了解规划并与外部供应商协同工作。 ● 实施项目经理
项目经理是领导实际工作、确保项目完成的人员。此人员必须了解具体的安装和配置细节、了解规划、清楚其他团队成员及其责任并与外部供应商协同工作。 ● 系统管理员/数据库管理员
系统管理员负责设置和配置硬件、安装操作系统和支持软件以及安装 Microsoft
Dynamics CRM 4.0 软件。在小规模的组织中，Microsoft 合作伙伴可能会承担这些任务。
数据库管理员负责维护和备份业务数据。根据组织规模的不同，系统管理员或其他人员（例如某个操作员）可能会承担数据库管理员角色。 ● 操作员
操作员负责系统的日常维护、确保系统状况正常并在系统失败时进行恢复。在小规模的组织中，这些角色可能会由系统管理员或数据库管理员承担。
制定安装策略。
确定执行各任务的人员。 制定实施规划。 制定进度报告规划。
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制定规划
制定规划是实施团队的一项重要工作。规划中应列出实施和部署 Microsoft Dynamics CRM 4.0 所必需的步骤、各步骤的时间要求以及承担任务的人员。规划中也可能会确定所有风险和依赖因素。例如，下表列出了部署 Microsoft Dynamics CRM 4.0 所涉及的相关主要部署任务： 1. 硬件和软件
a. 确定要求和规范 b. 购买、安装和配置
2. 安装 Microsoft Dynamics CRM 4.0
3. 自定义 Microsoft Dynamics CRM 4.0 应用程序
a. 分析业务流程
b. 确定自定义要求和规范 c. 批准和冻结自定义规范 d. 执行自定义 e. 核查自定义结果 f. 测试系统
g. 在试生产组中试用产品 h. 完成自定义 i.
流程审核
4. 培训
a. 规划管理员培训 b. 规划用户培训 5. 部署
a. 在组织中部署 Microsoft Dynamics CRM 4.0 b. 导入旧数据（如果需要导入的话） c. 在安装后验证旧数据 6. 部署后的后续工作
a. 举行一个实施后的审核会或总结会（在大约 3 个月后）
分析业务流程
您必须透彻地了解销售、服务、服务规划、市场营销流程和现有数据收集系统的相关工作情况。另外，您需要清楚对这些流程的期望目标。分析业务流程的最佳方法是利用精通业务流程的组织成员。这些专家通常是部门领导或工作涵盖此方面任务的人员。实施最终是否成功取决于其可用性以及用户是否愿意使用它。因此，在分析流程早期让这些专家参与是非常重要的。
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