手机支付产业分析报告
目录
一．手机支付发展历程及未来展望 ......................................................................1
1.1 手机支付的概念与特点 .................................................................................................... 1 1.2 发展历程 .......................................................................................................................... 1
1.2.1 全球手机支付发展先进地区分析 ......................................................................... 1 1.2.2 国内手机支付发展分析 ....................................................................................... 2 1.2.3 国内手机支付现状分析 ....................................................................................... 3 1.3 未来展望............................................................................................................................ 5
1.3.1 网上支付行业保持高速增长的态势，手机支付市场前景看好 ....................... 5 1.3.2 手机用户数的增加带动手机支付的发展 ........................................................... 6 1.3.3 手机支付将成为2012年十大手机重点应用之一 ............................................. 6 1.3.4 手机支付发展应注意的问题 ............................................................................... 7
二．手机支付的商业模式及价值流 ......................................................................8
2.1典型的手机支付流程 ......................................................................................................... 8
2.1.1与互联网相结合的手机支付 .................................................................................. 8 2.1.2完全基于手机的支付流程 ...................................................................................... 9 2.2 手机支付产业链参与方分析 ............................................................................................ 9
2.2.1 软件、硬件制造商 ................................................................................................. 9 2.2.2 移动运营商 ........................................................................................................... 10 2.2.3 金融机构 ............................................................................................................... 10 2.2.4 第三方手机支付服务提供商 ............................................................................... 10 2.2.5 商家....................................................................................................................... 11 2.3 手机支付商业模式分析 .................................................................................................. 12
2.3.1 手机支付商业模式综述 ....................................................................................... 12 2.3.2 以运营商为主体的商业模式 ............................................................................... 12 2.3.3以银行为主体的商业模式 .................................................................................... 14 2.3.4 以第三方服务提供商为主体的模式 ................................................................... 15 2.3.5 银行与运营商合作模式 ....................................................................................... 16 2.3.6 手机支付商业模式对比分析 ............................................................................... 17
三．手机支付竞争 .............................................................................................. 18
3.1 外部环境竞争 .................................................................................................................. 18
3.1.1卡类支付 ................................................................................................................ 18 3.1.2网上支付 ................................................................................................................ 19 3.2内部环境竞争 ................................................................................................................... 19
3.2.1手机支付内部环境竞争参与方 ............................................................................ 19 3.2.2第三方支付公司 .................................................................................................... 20 3.3金融银行业 ....................................................................................................................... 21
3.3.1银联........................................................................................................................ 21 3.3.2传统银行手机支付 ................................................................................................ 23 3.4移动电信运营商 ............................................................................................................... 24
3.4.1中国移动手机支付竞争分析 ................................................................................ 25 3.4.2中国电信手机支付竞争分析 ................................................................................ 26 3.4.3中国联通手机支付竞争分析 ................................................................................ 26 3.4.4运营商与银行的交融争夺战 ................................................................................ 27
3.4.5移动支付的竞争对手分析 .................................................................................... 27 3.5手机支付标准之争 ........................................................................................................... 28 3.6手机支付新增长点——物联网 ....................................................................................... 29
四．手机支付存在的问题 ................................................................................... 29
4．1 技术问题 ....................................................................................................................... 29 4.2 政策问题.......................................................................................................................... 29 4.3 技术同步完善问题 .......................................................................................................... 30 4.4 使用安全问题 .................................................................................................................. 30 4.5顾客接受度 ....................................................................................................................... 31 4.6 手机功能衔接 .................................................................................................................. 31 4.7衍生问题........................................................................................................................... 32
五．手机支付发展前景 ...................................................................................... 32
5.1建立合作机制，平衡发展 ............................................................................................... 32 5.2技术支持安全可靠 ........................................................................................................... 32 5.3实现手机支付产业化 ....................................................................................................... 33 5.4手机支付业务创新 ........................................................................................................... 33 5.5手机支付与网络营销相结合 ........................................................................................... 33 5.6解决好与手机支付相关的标准化及专利问题 ............................................................... 33 5.7从大中城市开始推广，逐渐深入小城市 ....................................................................... 33
高级管理学 手机支付 D组
一．手机支付发展历程及未来展望
1.1 手机支付的概念与特点
手机支付也称为移动支付（Mobile Payment），指允许移动用户使用其移动终端(通常是手机)对所消费的商品或服务进行账务支付的一种服务方式。其应用领域现在一般包括充值、缴费、小商品购买、银证业务和网上服务等。作为新兴的电子支付方式，手机支付拥有以下特点：
(1)不受地域、时空限制，方便易行。即便是目前最为流行的24小时都可以进行的网上支付方式，也需要一台电脑和网线连接才能完成。可手机支付只需有一台手机，拨打相应电话或发送短消息，即可购买急需的物品或完成其他金融服务。
(2)兼容性好。以银行卡为例，目前中国的银行卡种类很多，要让POS机能够兼容所有的银行卡显然难度很大，而移动运营商只有中国移动和中国联通。因此，很容易解决兼容性的问题，广大手机用户可以很方便地使用移动支付业务。
(3)支付成本低。利用手机支付，移动运营商可以只收很低的电话费或短消息费用。甚至于，可以不收，移动运营商可以通过与商家利润分成或者广告来实现业务收入。
1.2 发展历程
1.2.1 全球手机支付发展先进地区分析
手机支付起源于美国，目前已成为日韩和欧洲某些国家地区主流的电子商务支付方式。2006年底，日本已有60000台支持NTT DoCoMo公司手机支付业务的终端。而且2007年4月支付终端数目增长了1倍以上。在韩国，越来越多的移动用户通过手机实现POS（电子收款系统）支付，购买地铁车票 完成移动ATM取款等，几乎已经把手机作为信用卡来使用。目前日韩两国有85%以上的消费者使用过手机支付。通过手机实现POS支付、购买地铁车票、进行移动ATM取款等已经司空见惯。据权威调查报告称，未来几年，全世界移动支付将替代现有的现金、信用卡、借记卡等支付手段，成为支付领域的主要支付模式。欧洲消费者对手机支付的接受速度低于日本和韩国，但欧洲发达的商业氛围和良好的信用体制，将有助于手机支付的快速推广。
韩国移动运营商对手机支付产业的做法是联合与手机支付相关的各个企业，共同推出这项业务，其中包括银行和信用卡机构、零售商店、自动贩卖机厂家、ATM厂商、出租车公司等。使用手机支付的“无线结算服务”已经成为韩国的三大移动运营商的重要业务之一，越来越多的韩国手机用户申请具有信用卡功能的手机智能卡，“将手机当作信用卡”在韩国已成为一种趋势。
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在日本，电信运营商NTT DoCoMo公司的所有3G手机都配备了“FeliCa”装置用于手机支付。已有超过1400家零售终端如自动贩售机，售票机、售货亭等都对收款设备进行了改造和更新，安装了相应的读卡器，增加了“FeliCa”读取功能。基本上，NTT DoCoMo提供的“FeliCa”服务已使日本用户顺利实现了手机付费，有力地提升了手机支付能力。日本手机支付行业在全球率先走向成熟：08 年日本的手机支付用户为4900 万，已占总人口的38.5%，手机支付市场规模达到47.3 亿人民币，占移动互联网产业总收入的11%。几乎所有的日常消费，刷手机均可解决，不带钱包过一天都没有问题。www.microbell.com
瑞典的Paybox公司，在德国、瑞典，奥地利、西班牙推出的无线支付系统以手机为工具，取代了传统的信用卡。使用该服务的用户，只要到服务商那里进行注册并取得账号，在购买商品或需要支付某项服务费用时，直接向商家提供手机号码即可。
1.2.2 国内手机支付发展分析
在国内，中国移动和中国联通较早地开展了手机支付业务的试点。2001年6月，深圳移动与深圳福利彩票发行中心合作建设了手机投注系统，开通了深圳风采手机投注业务。2001年10月，中国联通与51 CP（中彩通网站）合作推出世界杯手机投注足球彩票业务。2002年5月，中国移动开始在浙江，上海，广东，福建等地进行小额支付试点。浙江移动在嘉兴地区试行开通小额支付业务提供网上支付，话费充值，自动售货机等服务。广东移动，福建移动和江苏移动也搭建了本省的小额支付平台，提供足球彩票和福利彩票投注等服务。
我国作为手机用户第一大国，目前已拥有6.7亿户，覆盖率达49%，手机支付的技术与产业模式也在逐渐成熟与清晰。在政府层面，要建设“无线城市”、“数字城市”，几乎都离不开手机支付业务。近期，工信部授予湖南省和广州市作为全国移动电子商务试点单位。手机支付与民生息息相关，已经成为政府关注的重点。
在国内手机支付领域，三大电信运营商已走在市场的前列。运营商决心“砸钱”力推，抢占发展先机，争夺商户资源，创建具有自身特色的手机支付产品和品牌。目前正在不断推出手机门票、手机公交、手机现场购物等应用。例如，上海联通启动手机刷公交卡业务，在手机中内置NFC（近距离通信）芯片，并具有公交卡账户功能。下一阶段，联通计划与银行合作，将手机用户的银行账户与NFC捆绑，用户逛商场、买门票时，都将可以直接“刷手机”买单。与此同时，上海移动也将推刷卡手机，很快在麦当劳、星巴克就都可以“刷手机”了。同时，一些大型电子商务网站也试图在手机上构建购物平台，越来越多得商家纷纷加入到移动电子商务市场中。
银联、运营商和手机制造商群雄逐鹿手机支付。手机支付将是第一个物联网和移动互联网融合而成熟的商业模式。银联的数据显示，2009 年上半年我国手机支付用户突破1920 万户，实现交易6268.5 万笔，支付金额共170 亿元，交易笔数和交易金额较去年同期分别增长42％和64％。此外，央行第三方支付标准有望年内出台，巨大的潜在商业价值引来了群雄逐鹿。
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