高级管理学 手机支付 D组
表1 手机支付模式对比 符合政策 安全程度 推广简单程度 支持业务种类多少 有利于价值链 各方共同受益 有利于价值链 各方优势的发挥 模式1:以运营商为主体 低 低 高 少 低 低 模式2:以银行为主体 高 高 低 多 低 高 模式3:以第三方为主体 低 低 低 多 高 高 模式4:银行与运营商合作 高 高 高 多 高 高 三．手机支付竞争
3.1 外部环境竞争 3.1.1卡类支付
（1）银行卡规模
根据中国人民银行《2009年第三季度支付体系运行总体情况》报告数据显示，截至09年第三季度末，全国累计发行银行卡20.8亿张，同比增长20.1%；其中信用卡发卡量为1.75亿张，同比增长33.3%。信用卡占银行卡比重为8.4%。我国银行卡人均持卡量为1.56张。北京人均持卡量全国第一，为6.51张。
（2）银行卡应用环境
截至2009年，银行卡跨行支付系统联网商户160.3万户，联网POS机具250.3万台，同比增长分别为35.4%和35.5%。
（3）竞争分析
几年前，人们放弃现金交易采用信用卡支付。可能在未来几年中，更方便的、成本更低的手机支付会取代信用卡支付，发行卡类的金融银行机构都已在投资开发自己的手机支付系统。
手机支付可能很快会取代信用卡和借记卡，对卡类支付造成新的威胁。超过一半卡类用户，其中80%在18岁到34岁，将在5年之内使用手机金融服务。
但是，银行卡类用户基数大，金融银行卡类业务还处在拓展增长期。手机支付模式会对卡类支付产生一定的影响，但由于消费惯性等原因，卡类用户的数量及交易量还会保持大规模地增长。在手机支付网络铺设完成并推广前手机支付与卡类支付将保持互补与相互促进的关系。
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3.1.2网上支付
（1）交易额规模
2009年，中国网上支付市场规模将达5785亿元人民币，相比2008年的2743亿元增长了110.9%。网上支付交易额连续五年增速超100%。2005-2009年这五年间，交易规模增长了近30倍。
（2）用户规模
2009年，中国网上支付用户规模达到9000万，同比2008年的5200万增长73.1%，网民渗透率达到23.1%，相比2008年提高5.7个百分点。
（3）竞争分析
手机远程支付需借鉴网上支付的发展历程。网上支付和WAP支付同属远程支付，有一定的替代关系。但从目前的发展阶段来看，两者应用行业重合较少，还不构成实质性的竞争。恰恰相反，两者存在合作的潜力和可能性，移动互联网的发展很大程度上得益于互联网向移动互联网的渗透，因此网上支付的发展经验对WAP支付将有积极的启迪意义。
3.2内部环境竞争
3.2.1手机支付内部环境竞争参与方
参与手机支付内部环境竞争的参与者包括三个方面：移动电信运营商，第三方支付公司及有实力、有用户有金融业务能力的银行业。
目前银行、移动运营商、第三方在线支付厂商都有各自不同的服务模式，来满足不同用户的使用需求，共同搭建完善的手机支付渠道。
表2 运营模式 移动运营商主导 商业银行业主导 第三方运营商主导 支付账户 手机话费账户 商业银行账户 商业银行账户 单个商业银行与移动运营商直接合作，银行提供支付服务，移动运营商仅提供信息服务 能充分发挥移动运营商和商业银行各自有优势，但需整合手机用户资源和商户资源 主要特征 无须银行参与，仅限小额支付 银行主推的“手机银行”模式，实质是金融机构与移动运营商合作，将用户的手机号码和银行卡号等支付账号绑定，通过手机短信、手机WAP上网等移动通信技术传递支付账号等交易信息。
移动运营商主推的“手机钱包”模式，则允许用户以预存的手机话费消费。移动运营商会先为用户提供支付账号，用户预先存入费用并从该账户中支付费用，或者运营商通过SIM卡和STK卡直接从用户的话费中扣除移动支付交易费用。“手机钱包”能方便地买车票、电影票、景点门票，但其消费额受限于用户“话费总额”，并不适合用于支付大额消费。
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经常在网上购物的消费者对互联网上的第三方支付平台一定很熟悉，“第三方手机支付”可看做在手机上使用第三方支付平台。随着3G的普及，传统互联网应用正迅速地向手机转移，“第三方手机支付”便是从互联网延伸进手机的典型，只要手机能上网，便能如在PC上一样使用手机支付。
3.2.2第三方支付公司
（1）支付宝（阿里巴巴）
2009年12月15日， 淘宝网正式宣布首推三款淘宝定制手机。嵌入三款手机的客户端涵盖包括移动购物、移动支付在内的一揽子淘宝移动应用服务。“支付和云计算是移动互联网生态圈发展的重要基础，也是阿里巴巴集团在移动领域最重要的努力。”10月19日，阿里巴巴集团总参谋长曾鸣在“支付与移动互联网峰会”上如此表示。
支付宝在支付领域又有新动作：与来自手机芯片商、系统方案商、手机硬件商、手机应用商等60多家厂商联合成立“安全支付产业联盟”，并针对移动互联网发布业内新一代无线支付产品——“手机安全支付”，为手机应用开发者提供一个开放式隐形平台。
“没有支付，所有的手机业务或者移动互联网业务都是没有商业模式的。”支付宝无线事业部资深总监诸寅嘉表示，商业模式有赖于重塑产业链层面的利益分享机制。
支付宝早在4年前就展开了针对手机支付的规划与研发，如今已组建了一支覆盖前期策划到后期开发的完整无线业务团队。目前，支付宝已就iPhone、Android、Blackberry、Windows Mobile、Symbian、JAVA等手机系统环境开发客户端。使用这类移动终端的用户可实现向其他用户账户付款、交易查询、提现、确认收货、水电煤缴费、话费充值、点卡购买等服务。据悉，当前基于支付宝手机客户端的日均支付已超过20万笔。
“如果说客户端仅仅是支付宝在无线支付领域的横向布局，那本次安全支付产品则使得支付宝进一步纵向切入移动互联网，通过对应用软件的开放式扶持，打通移动互联网产业的利益，完成纵横双向的深度布局。”
（2）财付通（腾讯）
手机支付是财付通未来的核心战略之一， 财付通在手机客户端、WAP网站、SMS 短信和语音支付等方面完成全面布局。财付通开放平台中的第三方应用嵌入手机支付解决方案后，用户只需在手机上安装一个财付通客户端，就可以使用QQ钱包中各种丰富的生活服务应用，这既会给用户提供方便，也会给第三方软件开发公司带去更多的生意。
“手机支付涉及的生活服务应用既可以是某个大学的饭卡充值，也可以是某个城市的报刊订阅、公交卡充值、医院挂号、影院购票。”财付通产品运营总监金星介绍，这些提供手机支付功能的服务具有区域性、交易总额小、可持续消费的特征。
（3）与VISA暗中展开“较量”
虽然VISA与银联两家之间的“纠结”还没了断，而美国甚至于近期单方面向WTO起诉银联垄断。但事实上，VISA借助垄断了在国内热销的苹果iPhone上手机支付功能，一直在大肆扩张手机支付业务。
咨询机构艾瑞发布的统计数据显示，2009年中国的手机用户数量已达到7.47亿,但手机支付市场渗透率仅为10%。预计到2013年，中国手机用户数量将增加到9.96亿，而手机
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支付用户数也将达到4.1亿人。由于手机支付将成为重要的辅助消费模式，吸引了财付通和支付宝两大国内的第三方支付巨头积极介入手机支付大战，与VISA暗中展开较量，并且以打免费牌或者低费率来竞争市场份额。
（4）第三方支付公司竞争分析
第三方支付平台，主要是借助手机的移动上网功能实现随时随地的无线支付。该类支付的主要优势在于提供一定程度的“信用担保”，当交易双方出现纠纷时支付方会按照规则做一定限度的“公正处理”。不过这类纠纷的处理主要依靠当前的物流凭证，无法适用于信息类产品。支付宝不仅提供“信用担保”，且还有线下支付手段，所以市场空间最大，具有强大的竞争力。目前支付宝主要还停留在实体产品领域，但未来可能向信息类产品延伸，从而对手机支付构成威胁。
3.3金融银行业
在运营商的大力投入下，3G犹如一针兴奋剂，也一下子激活了银行业对其手机银行更新换代的神经。仅2009年下半年， 就有交通银行、工商银行、农业银行等多家银行发布适应3G时代移动互联网发展的新版手机银行。
3G移动互联网给银行业提供了前所未有、潜力巨大的移动金融商机， 但在技术开发和产品推广上向来以稳健著称的银行业． 面对方兴未艾的手机支付业务，其心态相对平稳。以网上银行的移动化为切入点， 并不表明其没有在手机支付等层面更大的野心。相反， 联合产业链各方， 凭借基石的角色和有用户、有实力、有金融业务能力的独家优势， 构筑移动金融大未来，正是众多银行的雄心所在。
3.3.1银联
第三方支付苦等牌照之时，中国银联加快了在手机支付领域跑马圈地步伐。9月28日，中国银联在四川进一步推出针对手机支付的“银联在线” 电子商务综合门户，并在五个城市推出，同时还更加紧密了与成都市政府在公共服务领域的合作关系。此外，还与TCL集团签署合作协议，由其提供内嵌支付功能的手机。
这一切都源自于银联提倡的移动支付产业联盟思路。目前招行、兴业、浦发、光大、农行、交行等金融机构均推出网上银行、手机银行等银行类业务，手机银行模式产生的数据流量费用由移动运营商收取，账户业务费用由银行收取。该类支付主要优势在于无政策风险，风险控制成熟；该类支付主要缺陷是没有提供“信用担保”，用户付费后再追回的可能性基本为零。
（1）多面出击
“银联在线”的设计灵感源自iPhone的应用程序商店。随着信息技术发展，尤其是三网融合推进，未来面对个人的服务终端可能会更集中在电脑、手机。而手机会借着三网融合的东风成为更好的终端展示。
具体而言，除了针对基本公共服务支付业务外，下一步银联还准备针对不同地区用户特
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此前5月，银联联合包括工商银行、农业银行、建设银行、交通银行等18家全国及区域性商业银行，中国联通、中国电信两大移动通信运营商，诺基亚、联想等手机制造商，以及多家智能卡及安全芯片厂商、受理终端厂商、系统集成商、科研院所等相关机构，成立了移动支付产业联盟。
随后不久，其陆续在上海、深圳、山东、宁波、湖南、四川、云南七地开通手机支付全面商用业务。
目前，包括南充市商业银行、成都农村商业银行、交通银行等金融机构已经在各地纷纷宣布与银联合作推出基于手机支付业务。运用手机支付，实现信用卡跨行还款、水电气缴费、交通罚单缴费等业务。
以四川为例，其与成都中联信通科技有限公司（下称：中联信通）合作，推出基于智能SD卡的模式，将SD卡与个人银行卡进行绑定，使手机具备金融支付功能。截至目前，已有7000多用户，日交易额已经突破10万元。
（2）产业整合构想
银联在整合产业链方面迈出重要一步。9月28日，TCL成为首家制造符合银联标准、经过银联认证“支付手机”的手机制造商，其支付手机将先在四川、上海、山东、深圳、云南等地上市，并计划在今年年底推广到全国10个省市。
如果各方都是从自身利益出发，各自为政，那么合作成本就非常高。而要是谁能站出来整合各方资源，那么它在这一行业中的竞争优势就会非常明显，银联显然也是看中了这一点。
另一方面，银联的优势也是明显的。
首先，大量的银联卡用户是银联进行产业整合的最大优势；其次，虽然它本身不是银行，却与银行有着密切联系。
央行统计数据显示，截至2009年底，我国累计发行银行卡20.66亿张，其中借记卡18.8亿张，信用卡1.86亿张。手机支付市场无法忽视这一庞大的用户群。在这一领域还没有能与银联匹敌的对手。毕竟支付是属于金融属性，最后要涉及银行账户，所以央行在考虑这个问题时，必然不会绕开银联，而运营商的变数就比较大了，他们可能只是一个通道。
（3）银联竞争优势分析
借助中国银联成熟的银联卡交易处理能力，银联手机支付具备四大优势：一是远程支付功能更加强大。银行卡网上银行所具备的所有支付功能，如转账、消费、查询等都能实现。二是支付服务更加全面。在商户使用时，银联手机支付等同于一般的刷卡消费，不仅支持小额支付，而且支持大额支付。三是商户受理环境不断完善。为全面加快手机支付的发展，中国银联与相关各方正大力推进银联卡商户POS终端支持非接触支付业务的改造，目前中国最大的手机现场支付商户群已经在银行卡产业内初步形成，2010年底前商户数量预计可达10万家，商户类型涵盖百货、超市、宾馆酒店、餐饮娱乐、电子数码等多个领域。四是技术支持安全可靠。银联手机支付以金融安全标准为基础，交易信息传输采用国际最先进、最安全的加密技术，如手机遗失，只需妥善保护交易密码，并及时挂失，可确保个人银行账户安全。
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