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3.3.2传统银行手机支付
目前国内已经有10家全国性银行推出了该业务，包括工行、建行、中行、交行、浦发、兴业、招行、农行、中信、光大。国内手机银行（WAP）业务客户规模已超过1500万户，其中工行客户超过500万户，建行客户达到800多万户，交行、浦发等银行客户规模相对较小，总计不超过300万。WAP手机银行已取代短信方式的手机银行业务，成为当前手机银行业务发展的热点和重点。
2007年前后，国内通信业竞争加剧，各大通信运营商开始大幅降低手机上网资费，手机上网环境得到极大改善。手机银行经过多年的技术储备及应用，产品已日益成熟，应用范围也逐渐广泛。部分银行敏锐地察觉到这一市场变化，投入大量资源开拓市场，积累多年的移动金融需求迅速得到释放，国内手机银行至此进入高速发展阶段。
从国内整体竞争态势看，建行、工行为了巩固优势地位，加大对手机银行的宣传力度；交行异军突起，投入大量的资源开展全国范围的立体宣传；招商、兴业、浦发紧随其后，积极开拓细分市场，稳扎稳打、步步为营。随着各家银行对手机银行重视程度的不断提高，国内手机银行市场竞争态势日趋激烈。
（1）各银行市场竞争策略和价格策略分析
各银行根据自身不同的市场定位、科技资源、网点资源、收入成本比等实际情况，采取不同的市场竞争策略和价格策略。
①市场竞争策略
工行采取“水泥加鼠标、跑马圈地、产品创新为核心”的竞争策略，借助网点优势，通过网点、手机双渠道，跑马圈地，加强产品功能的开发，以功能丰富作为吸引客户的核心，扩大市场规模。
建行采取“扩大优势、拉大差距，量质并举促发展”的竞争策略，不断扩大市场规模，拉大与竞争对手的差距，以其迅速扩大的客户优势巩固其领先优势。同时大力挖潜活跃优质客户、提高客户质量，巩固现有客户基础。
交行采取“品牌带动业务发展的策略”，大力加强手机银行品牌宣传，以密集广告、立体宣传为攻势，全面推广“e动交行”手机银行品牌，向客户传达“手机银行等同交行”的理念，以品牌带动手机银行业务发展。
招商、兴业、浦发等行不断跟进，成为市场中的跟随者。他们多数采用“细分市场策略”，选择其网点集中地区，集中优势资源，将客户群体进行细分，主攻一线城市，抢占地方优质客户，促进其手机银行业务的发展。
②价格策略
建行为了扩大整体市场规模，保护其市场占有率，采用全面低价格策略，跨行、异地汇款手续费定为0.15%，处于中等偏下水平。工行为加快市场拓展，也采取灵活的价格策略，从今年9月到年底提供汇款手续费率相对于柜面5折的优惠。交行为了争取更大市场份额、夺取优质客户，采用有区别的低价格策略，同城跨行0.15%、异地跨行0.3%，高端“沃德”达标客户免所有转账汇款手续费。浦发、招行等银行为了保持相对优势，跟随市场领先者的步伐，纷纷降低价格，采取“最低价”策略。如浦发手机银行同城跨行汇款0.1%、异地跨
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行汇款0.4%；招行手机银行同城跨行转账2元/笔，异地同行0.2%，异地跨行1%，其同城跨行费用相对其他银行普遍偏低；农行则甚至免去了所有转账汇款手续费。
3.4移动电信运营商
运营商角色尴尬， 竞合之中亟待战略调整与第三方支付平台和银行相比。在手机支付的产业链中，移动运营商则处于一个痛苦的裂变期。在国外，运营商主导手机支付业务并不罕见，一定程度上说国外手机支付的普及过程中。运营商起到了不可替代的作用。然而2009年以来， 虽然中国电信、中国移动、中国联通三大运营商的手机支付业务均已进入试点商用阶段。但运营商该不该主导手机支付却成为一道大家纷纷求解又难以得出结果的难题。尤其是面对如上所述淘宝支付宝等锐意创新的第三方支付平台“初生牛犊”般的高调，和诸家银行“老当益壮”的求稳观望心态。一边是主导手机支付的雄心壮志．一边是联合产业链各方加快推广手机支付提升各自竞争力的圈地压力，这让运营商在手机支付上的角色不免尴尬。
技术方案选择
中国移动、中国电信和中国联通在支付标准的选择和支付技术的实现方式上，出现了较大的分歧。
中国联通的技术选择较为保守和生硬，它选择了成熟的NFC标准，通过外贴NFC卡或更换NFC定制机实现；该方案的优点是可以直接对接现有的NFC应用环境,缺点是用户拓展较为困难。
中国电信的技术选择较为审慎和务实，它青睐改进的NFC技术标准。一方面，其与握奇数据合作，订购了一批SIMPass芯片，另一方面，它将SD卡与NFC芯片集成，实现了灵活的NFC支付；该方案的优点是可以直接对接现有的NFC应用环境，缺点是芯片成本较高，用户还需要改变手机。
中国移动的技术选择显得强势，它之前推行的是RF-SIM技术标准，这也意味着，它将放弃前有的NFC应用环境，试图构造一条全新的2.4GHz产业链。
近端支付推进时机
从技术水平来说，2.5G时代和3G时代的中国手机近端支付技术并没有本质的进步，3G的推动也不会对手机近端支付技术产生实质性的影响。但手机近端支付时代与3G时代同时到来，并不是巧合。矛盾的症结就在于中国移动。
2G时代，中国移动一家独大，凭借其垄断地位，其利润及其丰厚。而面对手机近端支付这样有前景，但是亦有风险的行业，其采取的是消极拓展的策略。
3G时代，中国移动的实力受到了极大的削弱。在电信重组，频谱划分以后，中国移动得到了铁通和TD网络。由此，移动通信竞争格局被打破，数据显示，中国移动新增用户份额急剧萎缩，2G时代的增量优势无法延续。
作为移动产业绝对的领导者，中国移动要具有想象空间的两到三个产业作为未来的支撑。因此，手机支付被列入2010年集团KPI，资源得以倾斜，中国移动是产业最积极的推动者。
中国电信是移动互联的新势力，是中国移动最有力的竞争者。但CDMA2000不是最优秀
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的3G技术，这也意味着，中国电信同样需要凭借一些杀手级应用拓展市场，并通过多线竞争缓解中国移动在3G上的拓展速度。
中国联通拥有最好的网络资源，却拥有最固化的体制和最需提升的运营效率。面对比它更为强势的中国网通，其整合已苦不堪言。在手机支付产业上，其只能扮演跟随者，甚至旁观者的角色。
3.4.1中国移动手机支付竞争分析
在中国移动2009年12月份版的手机钱包客户手册中，对“手机钱包”的解释是中国移动开发的基于无线射频识别技术的小额电子支付业务，用户需要更换RF-SIM卡，在POS机
上刷卡消费，类似公交卡。而在上海移动2008年9月版的手机钱包的用户手册中，对“手机钱包”的解释是上海移动联合上海银联及各大商业银行，将客户的手机号码与银行帐户绑定，通过短信、语音等方式的快捷的支付渠道。在最新的手机钱包业务中，用户需要在中国移动后台开设一个帐户，这个帐户同样可以完成非面对面的远程网上支付，这个业务的帐户管理、结算和运营维护全部由中移动及其伙伴完成，我们可以看出中移动开始大力推广自己的手机支付业务。
中国移动的手机支付业务是与用户的手机SIM卡绑定的，用户只需要更换集成RFID的SIM卡，即可使用任意型号手机来实现刷卡功能，这就是中国移动的所谓“全卡策略”。
手机支付被列入中国移动2010年KPI考核
手机钱包已进入中国移动2010 年KPI 计划，中国移动在这一时点，大力推广手机支付业务，既有技术、时机成熟的必然，亦有应对竞争的必须。
所谓KPI（Key Performance Indicator）计划，是移动内部当年业绩考核的重点指标，进入该指标体系的业务将成为当年集团自上而下的“规定动作”，完成效果直接与各级员工绩效挂钩。每年，列入中国移动集团KPI计划的仅为5-6个。近年来，列入中国移动集团KPI的无线音乐、手机报、飞信、12580等业务，均得到集团大力推广，实现了超常规发展，用户数在短时间内实现快速增长，市场地位领先。
中国移动入股浦发银行
2010年3月10日，浦发银行、中国移动分别发布公告称，中国移动全资附属公司广东移动与浦发银行签署《股份认购协议》，前者以人民币398亿元总现金对价认购浦发银行新股约22亿股A股，认购股份对价为每股人民币18.03元。交割完成后，中国移动将通过广东移动持有浦发银行经扩大后20%股份、为位居上海国际集团之后的第二大股东。
根据双方签署的战略合作备忘录，浦发银行和中国移动将在移动金融和移动电子商务上展开紧密合作，包括移动支付业务、移动银行卡业务、移动转账业务等。同时，双方还将共同推动在基础银行业务和基础电信业务领域的合作，充分发挥各自的资源优势并发挥协同效应。
中国移动入股浦发行时，公开宣称将在现有的“手机钱包”小额支付的基础上，以手机为载体，进行转账、大额交易及汇款等业务。介入大额交易的做法，无疑会对其他商业银行造成冲击，因为大额支付结算被银行视为特权领域。
根据国资委的相关规定，央企不能投资非主营业务，银监会在金融领域的准入方面也有
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着严格的限制。在《支付清算组织管理办法》还未正式出台前，中国移动如果能与银行合作，就能‘借用’开展移动支付业务所需要的资质，包括支付清算、账号管理、发行多功能存储卡和银行卡等，进而规避大规模推广移动支付业务面对的政策风险。此外，银行可以提供专业的队伍和机制，对大笔资金进行优化管理和运作。
截至2009年12月底，浦发银行在国内设有33家直属分行和565个营业网点，通过该网络，浦发银行向其公司和零售客户提供广泛的金融产品和服务。截至今年1月底，中国移动拥有移动用户5．27亿户，是国内拥有移动用户市场份额最大的电信运营商。
3.4.2中国电信手机支付竞争分析
中国电信的移动支付业务是基于其天翼手机应用平台推出的一项新型电子支付产品，是面向政企、家庭、个人客户，通过短信、WAP、客户端软件等多种渠道，利用电信账单账户、银行卡、行业支付卡等多种支付账户，提供电信账单支付、电信手机充值、公用事业费交纳、订购商品、自助金融等服务。
天翼客户前往指定营业厅办理手机翼卡通，免费换取新型的UIM卡一张，不用换手机，不用换号码。天翼“公交翼卡通”最大的优点在于，不用换手机，不用换号码，只要换一个专用UIM卡，就可以轻松刷卡乘坐公交、地铁和出租车，并可在南京11000个“金陵通”刷卡点进行直接刷手机消费。
3.4.3中国联通手机支付竞争分析
中国联通手机钱包是中国联通与中国银联联合各大商业银行共同推出的一项移动支付业务。通过将手机号码与银行卡账号进行绑定，使用手机短信息、WAP、BREW、互联网等操作方式，用户可以随身、随时、随地享受到个性化支付服务和快捷的支付渠道所带来的便利。
目前中国联通手机钱包包括“银联银行卡支付和非银行卡支付方式”，随着用户对移动电子商务的要求不断变化，中国联通手机钱包的功能将不断扩展和加强。未捆绑银行卡的用户，可进行手机钱包体验服务。
中国联通的NFC技术的使用门槛相对较高，如果用户希望使用这一服务，要么需要更换内置NFC芯片的定制刷卡手机，要么需要在普通手机加载内置NFC功能芯片的公交卡手机挂
件卡以及手机贴片卡，即可体验手机刷公交卡的功能，通过手机号码与贴片卡或挂件卡的捆绑，并可通过短信查询公交卡中的余额信息。
中国联通与中国银联战略合作
2009年11月26日，中国银联与中国联通签署全面战略合作框架协议。双方将基于银 联跨行交易系统和中国联通通信网络，在近期内共同推进智能卡手机支付、固定电话支付、互联网支付等创新支付方式的发展，特别是在条件成熟的地区开展智能卡手机支付业务的试点，以促进移动支付业务在全国范围内的推广。
同时，围绕3G时代的移动电子商务，双方将在移动商城、多渠道支付、物流配送、支付凭证确认等领域开展支付创新合作，共同构建并完善移动电子商务产业环境。此外，双方
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还计划推动银联标准中国联通联名卡的发行，为持卡人提供更加丰富的服务。
中国联通与中国交行战略合作
2010年4月7日，联通与交行签署战略合作协议，正式建立全面战略合作伙伴关系。双方将开展全面合作，对于充分发挥双方的技术和资源优势，提高基于通信网络的金融支付服务水平，拓展银行业务在通信与电子商务领域中的应用，满足个人、家庭、企业、行业消费者的金融服务需求，增强双方核心竞争力具有重要意义。
在终端方面，三星、摩托、LG、诺基亚、中兴等都推出了NFC手机，目前已有十几款终端达到商用水平，2010年各手机厂商将陆续推出商用的NFC手机。
尚需产业链各方本着共同把蛋糕做大、再进行分切的心态投石问路。
3.4.4运营商与银行的交融争夺战
进入2010年，运营商利用自己庞大的用户规模优势强势介入使得移动支付变得星光璀璨。以中国移动为例，借助世博会契机，基于非接触式的RF-SIM卡，中国移动推出了可以刷卡购物和用餐的“世博手机票”，同时在广东等省市积极开展小额支付的试点。
在移动支付发展的过程中，金融机构推出了手机银行，看似不同于电信运营商的手机支付业务，实则殊途同归。以工商银行为代表的中国主要的商业银行也都在2009年高调推出了手机银行业务，基于WAP或者客户端方式提供账务查询、转账、费用缴纳等金融性银行业务。这些国有银行在推广手机银行上也是不遗余力，以工商银行为例，办理手机银行的客户可以在促销期间享受免首年年费以及汇款两折的优惠。
可以说，电信运营商的手机支付和银行的手机银行在一定程度上都可以支持替代现金的交易。即使具体到运营商的手机支付上，采取的方式也不同。例如中国移动选择的非接触式的SIM卡方案，而且手机支付账户与银行账户是独立的；中国电信采取的是手机号与银行卡绑定的方式，中国电信并不设置单独的资金账户，其操作方式也与银行推出的手机银行类似。
3.4.5移动支付的竞争对手分析
网上银行、手机银行等银行类支付
优势在于没有政策风险，风险控制成熟，缺陷在于没有提供“信用担保”，只是用于经验型产品支付，极大制约了其市场空间。
支付宝为代表的第三方支付
优势在于提供了一定程度的“信用担保”，主要问题在于零佣金的同质化竞争，除支付宝等已经做大的一些工具能依靠资金沉淀获得一定的收益外，其余几家都在不盈利的泥潭中苦苦挣扎，给行业带来很大的潜在风险。
以腾讯、盛大为代表的虚拟货币支付
除为自有业务支付外，还替其他网站服务提供收费，收取的佣金低的10%，高的超过40%，主要得益于移动梦网门槛不断提高，大量网站找不到支付通道，该类支付与手机支付存在明显的竞争关系。
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