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二．手机支付的商业模式及价值流
2.1典型的手机支付流程 2.1.1与互联网相结合的手机支付
当消费者从网上商家选择好产品或服务后，发出购买指令，执行购买操作，商家去移动运营商处取得消费者信息，进行确认，由移动运营商代收取费用并告知商家可以交付服务或产品，形成完整的手机支付过程，如下图所示。
81消费者消费者前台管理系统29545商家管理系统3移动运营商综合管理系统76
图6 手机支付实现流程
具体步骤流程如下:
(1)消费者通过Internet进入消费者前台系统选择商品; (2)将购买指令发送到商家管理系统;
(3)商家管理系统将购买指令发送到移动运营商综合管理系统;
(4)移动运营商综合管理系统将确认购买信息指令发送到消费者前台消费系统或消费者手机上请求确认，如果没有得到确认信息，则拒绝交易，购买过程到此终止;
(5)消费者通过消费者前台消费系统或手机将确认购买指令发送到商家管理系统或移动运营商综合管理系统;
(6)商家管理系统将消费者确认购买指令转交给移动运营商综合管理系统，请求缴费操作;
(7)移动运营商综合系统缴费后，告知商家管理系统可以交付产品或服务，并保留交易
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记录;
(8)商家管理系统交付产品或服务，并保留交易记录; (9)将交易明细写入消费者前台消费系统，以便消费者查询。 至此完成交易过程。
2.1.2完全基于手机的支付流程
2005年9月，在中国金融技术设备展览会上，中国银联的工作人员向记者展示了怎样用手机购买电影票。工作人员先将片名编码、时间、单价和数量等票务信息输入手机并通过短信发送给票务代理商，几秒钟后收到票务代理商“是否确认支付”的短信，此时工作人员输入银行卡的交易密码并回复短信，很快就收到一条电子回执。这条电子回执中包括一个5毫米见方的二维码图形，手机用户只需要在电影院场地入口处的识读终端设备上一晃，就可以验票入场了。
在整个购票过程仅仅通过手机就可以完成，不需要通过互联网或其它平台。消费者所付出的成本仅仅是两条短信。在使用手机支付业务前，需要用户到银行网点或移动运营商的营业厅预先办理银行卡和手机的绑定，绑定后用户会获得一个交易密码用于手机支付，由于这个密码不同于银行的取款密码，因此使用起来非常安全。
目前，北京、上海一年的各类演出、赛事、电影市场在10亿元左右，大小票务公司都有100多家。
2.2 手机支付产业链参与方分析
根据一般的经济规律，一个产业的发展和兴盛需要产业链中各个环节准确定位、合理分工并进行资源的最优配置。对于手机支付业务而言，其产业链由设备制造商、银行、信用卡组织、移动运营商、手机支付服务提供商(或手机支付平台运营商)、商业机构、
SIM卡供应商、手机供应商、用户等多个环节组成。显然，只有建立并不断完善产业链，手机支付业务才能获得健康发展，产业链上的各环节才能在合作中实现共赢。下面仅对手机支付业务产业链主要环节的地位和作用进行分析。
2.2.1 软件、硬件制造商
随着移动通信由G2向G3的演进和移动数据业务的不断兴起，移动设备厂商在向运营商提供移动通信系统设备的同时，还推出了包括手机支付业务在内的数据业务平台和业务解决方案，这为运营商提供手机支付业务奠定了基础。
从终端的角度来看，如今，具有SKT功能的SMI卡在日益普及，而支持各种移动数据业务的手机也被终端厂商不断推向市场，这为手机支付业务的不断发展创造了条件。
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2.2.2 移动运营商
移动运营商的主要任务是搭建手机支付平台，为手机支付提供安全的通信渠道。可以说，移动运营商是连接用户、金融机构和服务提供商的重要桥梁，在推动手机支付业务的发展中起着关键性的作用。目前，移动运营商能提供语音、SMS、撇P等多种通信手段，并能为不同级别的支付业务提供不同等级的安全服务。
在手机支付业务中，移动运营商主要从以下五个方面获得收益:第二，来自于服务提供商(PS)的佣金，佣金一般在%3至2%0之间。目前，国内移动运营商从搜狐短信点歌服务费中所提取的佣金比例为2%0。第二，基于语音、SMS、WAP的手机支付业务可以给运营商带来数据流量收益。第三，手机支付业务可以刺激用户产生更多的数据业务需求，从而促进其他移动互联网业务的发展。第四，有利于移动运营商稳定现有客户并吸纳新的客户，提高企业竞争力。第五，通过升级计费系统，引人预付费机制，增加移动运营商的现金流。
2.2.3 金融机构
作为与用户手机号码关联的银行账户的管理者，银行需要为手机支付平台建立一套完整、灵活的安全体系，从而保证用户支付过程的安全通畅。与移动运营商相比，银行不仅拥有以现金、信用卡及支票为基础的支付系统，还拥有个人用户、商家资源。
金融机构获得的收益来自五个方面:第一，来自手机银行账户上的预存金额，其增加的储蓄额无疑能让银行受益。第二，来自于与移动运营商、商户的手机支付业务利润分成。第三，通过手机支付业务，能够激活银行卡的使用。第四，能有效减少营业网点的建设，降低经营成本。第五，有助于巩固和拓展用户群，提高银行的市场竞争力。泛在现阶段，手机支付并不能为银行带来巨大的费率收入，不过，却有利于银行拓展客户资源。因为在移动运营商与银行的合作中，双方可以实现客户资源共享、交叉销售等。
2.2.4 第三方手机支付服务提供商
在构建手机支付应用中，最关键的是构建包括支付网关、客户钱包、商家账号和结算系统等为主的手机支付服务器，手机支付服务器系统提供两方面的接口与处理:一是手机的识别与管理，二是服务商接口与管理。所有这些功能的实现都离不开手机支付开发平台。
作为银行和运营商之间的衔接环节，第三方手机支付服务提供商(或手机支付平台运营商)在手机支付业务的发展进程中发挥着十分重要的作用。独立的第三方手机支付服务提供商具整合移动运营商和银行等各方面资源并协调各方面关系的能力，能为手机用户提供丰富的手机支付业务，吸引用户为应用支付各种费用。从欧洲的情况来看，最早出面推广和提供手机支付服务的并不是那些主流的移动运营商，而是像瑞典Paybox这样的第三方门户网站。不论用户归属哪家移动运营商，也不管其个人金融账号属于哪家银行，只要在Paybox公司登记注册后，就可以在该公司的平台上享受到丰富的手机支付服务。在国内，也己涌现出上海捷银信息技术有限公司、北京泰康亚洲科技有限公司以及广州金中华通讯公司等一批第三
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方手机支付系统集成和服务提供商，他们都积极致力于整合移动运营商和银行部门的资源，为用户提供手机支付服务。
第三方手机支付服务提供商的收益来源有两块:一是向移动运营商、银行和商户收取设备和技术使用许可费;二是从移动运营商处提取签约用户使用手机支付业务的佣金。
2003年8月，为了加快各类商业银行卡进入中国移动手机支付阵营的速度，中国移动还专门同中国银联成立了一家合资公司，也即北京联动优势科技公司。
从现阶段我国手机支付产业发展来看，以第三方手机支付运营公司为主导的格局，在产品创新、对市场需求进行快速反应方面具有一定优势。但现有的第三方运营公司普遍规模较小、没有人民银行要求的金融结算资质、缺乏规范化管理，并没有真正得到市场的认可，特别是难以打消老百姓对手机支付安全性的担忧。
2.2.5 商家
对于商家而言，在商场和零售店部署手机支付系统，在一定程度上能减少支付的中间环节，降低经营、服务和管理成本，提高支付的效率，获得更高的用户满意度。
2.2.6 手机支付产业链构成及参与方特点
芯片制造商提供芯片手机制造商提供标准手机支付平台商提供提供手机提供商品交易运营软件提供商手机支付服务提供商特约商户手机用户移动支付平台提供账户移动运营商提供移动通信网提供商品银行设备提供商图7 手机支付产业链的构成
手机支付产业链以手机支付平台为核心，业务围绕手机支付平台展开。手机支付的产业链可以分成4大部分。第一部分是基础设备提供者，包括芯片制造商、.手机制造商、设备提供商。第二部分是手机支付参与方，包括移动运营商、金融机构、特约商户;第三部分是手机支付平台商，包括手机支付平台提供商、手机支付服务提供商;第四部分是消费者。手机支付平台商可能是独立的、也可能由产业链的其它环节来承担，比如银行、移动运营商;手机支付服务提供商可能是独立的，也可能由手机支付平台商、银行、移动运营商来来代替。
手机支付的产业链特点是:产业链较长，合作方案复杂，协调成本较高。起决定性作用的产业链环节包括移动运营商、银行、特约商户、手机支付运营商。各环节彼此影响、互相促进、共同推动手机支付业务的顺利发展。在这样的产业链环境中，主导者对整个产业链的
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协调和互动对手机支付业务的发展起到关键作用。
2.3 手机支付商业模式分析 2.3.1 手机支付商业模式综述
通过对手机支付产业链的分析，我们可以看到，手机支付与其它众多的移动增值新业务不同，手机支付业务涉及面广泛，是一个融合各个相关行业的新产业，这决定了手机支付产业链的复杂性与多变性。
移动运营商拥有庞大的用户资源和手机业务门户;银行拥有移动运营商所缺乏的资源，即严密的支付结算体系和精确的信用管理体系;在移动运营商、银行、商户之间还涌现出一些专业的手机支付业务运营商。
就目前来看，单个移动运营商或银行都不能真正实现消费者手机支付方式的革命。 移动运营商、金融部门、中间第三方、商户必须携手建立手机文付产业链，促使手机支付与现有支付手段及银行体系相结合，大大拓展手机和银行卡各自的服务功能，通过互补性合作促进手机支付应用的发展。
其中，最关键的要处理好移动运营商、金融部门和中间第三方的合作和竞争关系。 当前，手机支付的运作模式主要有以下四类:以移动运营商为运营主体的手机支付业务、以银行为运营主体的手机支付业务、以独立的第三方为运营主体的手机支付业务以及移动运营商与银行合作的手机支付业务。
2.3.2 以运营商为主体的商业模式
（1）模式结构及特点
移动用户SP1移动用户手机支付平台移动运营商系统移动运营商为运营主体SP2移动用户SP3
图8 以运营商为主体的手机支付商业模式
当移动运营商作为手机支付平台的运营主体时，移动运营商会以用户的手机话费账户或专门的小额账户作为手机支付账户，用户所发生的手机支付交易费用全部从用户的话费账户
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