博星卓越客户关系管理教学实验系统
使 用 说 明 书
(版本：v1.0)
制作：北京博导前程信息技术有限公司
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目 录
1.
CRM系统桌面 ................................................................................................ 7 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2.
信息发布 ................................................................................................ 8 信息栏目 ................................................................................................ 9 链接管理 ................................................................................................ 9 BBS管理 ................................................................................................ 9 邮箱管理 ................................................................................................ 9
客户管理 ....................................................................................................... 10 2.1.
客户档案 .............................................................................................. 10
2.1.1. 编辑客户信息 .................................................................................. 11 2.1.2. 编辑联系人信息 .............................................................................. 12 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.
代理管理 .............................................................................................. 13 潜在客户 .............................................................................................. 14 竞争对手 .............................................................................................. 17 联系人 .................................................................................................. 17 产品管理 .............................................................................................. 18
2.6.1. 编辑产品信息 .................................................................................. 19 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 3.
销量折扣 .............................................................................................. 19 职位折扣 .............................................................................................. 20 客户折扣 .............................................................................................. 20 代理折扣 .............................................................................................. 20
业务审批 ....................................................................................................... 21 3.1.
审批管理 .............................................................................................. 21
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4. 市场管理 ....................................................................................................... 23 4.1. 4.2. 4.3.
市场任务 .............................................................................................. 23 市场跟踪 .............................................................................................. 25 市场活动 .............................................................................................. 25
4.3.1. 市场活动信息 .................................................................................. 26 4.3.2. 市场活动参与者管理 ...................................................................... 27 5.
销售管理 ....................................................................................................... 28 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 6.
销售任务 .............................................................................................. 28 销售跟踪 .............................................................................................. 30 销售机会 .............................................................................................. 30 产品报价 .............................................................................................. 31 销售计划 .............................................................................................. 33
订单管理 ....................................................................................................... 35 6.1.
订单信息 .............................................................................................. 35
6.1.1. 制定订单回款计划 .......................................................................... 36 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 7.
订单执行 .............................................................................................. 37 回款计划 .............................................................................................. 38 订单账目 .............................................................................................. 39 欠款查询 .............................................................................................. 39 催款提醒 .............................................................................................. 40
财务处理 ....................................................................................................... 42 7.1. 7.2.
收款管理 .............................................................................................. 42 付款管理 .............................................................................................. 42
7.2.1. 付款列表 .......................................................................................... 43 7.2.2. 选择待执行的退货操作 .................................................................. 43 7.2.3. 编辑付款明细信息 .......................................................................... 44
第3页
7.3. 8.
帐户查询 .............................................................................................. 44
退货管理 ....................................................................................................... 45 8.1. 8.2.
退货信息 .............................................................................................. 45 退货执行 .............................................................................................. 46
8.2.1. 退货单执行退款 .............................................................................. 47 8.3. 9.
退货账目 .............................................................................................. 47
服务反馈 ....................................................................................................... 48 9.1. 9.2. 9.3.
服务任务 .............................................................................................. 48 服务跟踪 .............................................................................................. 50 对象挖掘 .............................................................................................. 50
9.3.1. 对象挖掘 .......................................................................................... 51 9.4. 9.5. 9.6. 9.7.
关怀建议 .............................................................................................. 52 反馈受理 .............................................................................................. 53 反馈处理 .............................................................................................. 54 知识管理 .............................................................................................. 55
10. 售后服务 ....................................................................................................... 57 10.1.
产品档案管理 ...................................................................................... 57
产品档案列表 ............................................................................. 57 编辑产品档案信息 ..................................................................... 58 产品维修报告 ............................................................................. 58
10.1.1. 10.1.2. 10.1.3. 10.2. 10.3. 10.4.
维修登记管理 ...................................................................................... 59 维修报告查询 ...................................................................................... 60 回访对象挖掘 ...................................................................................... 60
11. 维修订单 ....................................................................................................... 61 11.1. 11.2.
维修订单管理 ...................................................................................... 61 维修订单执行 ...................................................................................... 62
第4页
11.2.1. 11.2.2. 11.2.3. 11.3.
维修订单列表 ............................................................................. 62 维修订单执行 ............................................................................. 62 维修订单执行收款编辑 ............................................................. 63
维修报价管理 ...................................................................................... 63
维修报价单列表 ......................................................................... 63
11.3.1.
12. 分析决策 ....................................................................................................... 65 12.1. 12.2.
销售漏斗分析 ...................................................................................... 65 销售情况分析 ...................................................................................... 66
销售时间分析 ............................................................................. 66 产品销售分布 ............................................................................. 66 销售构成分析 ............................................................................. 67 销售竞争分析 ............................................................................. 67 销售失败分析 ............................................................................. 67
12.2.1. 12.2.2. 12.2.3. 12.2.4. 12.2.5. 12.3. 12.4. 12.5. 12.6. 12.7.
销售费用分析 ...................................................................................... 67 市场活动分析 ...................................................................................... 67 员工业绩分析 ...................................................................................... 67 客户代理分析 ...................................................................................... 68 服务维修分析 ...................................................................................... 68
客户反馈分析 ............................................................................. 68 客户维修分析 ............................................................................. 68
12.7.1. 12.7.2.
13. 系统设置 ....................................................................................................... 69 13.1. 13.2.
职位权限设置 ...................................................................................... 69 企业标准设置 ...................................................................................... 71
任务状态定义 ............................................................................. 71 进程动作定义 ............................................................................. 72 属性定义 ..................................................................................... 73 其他定义 ..................................................................................... 75
13.2.1. 13.2.2. 13.2.3. 13.2.4.
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