13.3. 13.4.
日历设置 .............................................................................................. 76 员工客户分配 ...................................................................................... 77
选择人员 ..................................................................................... 78 客户授权 ..................................................................................... 79
13.4.1. 13.4.2. 13.5.
审批流程 .............................................................................................. 79
审批流程设置 ............................................................................. 80 新增审批流程 ............................................................................. 80 增加或者修改审批点 ................................................................. 81 定义入口条件 ............................................................................. 82 审批职位定义 ............................................................................. 83
13.5.1. 13.5.2. 13.5.3. 13.5.4. 13.5.5.
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1. CRM系统桌面
当您进入CRM系统后，首先显示您的个性化桌面，桌面的上部显示系统当前登陆者的名称，所属的部门和当前系统日期。桌面上的可用功能依据您所具有权限，权限的设置方法详见权限设置有关说明。
桌面的左侧是CRM系统的功能菜单区，点击菜单区左上角的图标，可以隐藏和显示菜单区。右侧是个人工具区，桌面中部是CRM系统的个人工作办事指南，指南中列出与个人相关的各类任务、正在执行中销售订单和维修订单。在桌面的中上部，滚动显示公司发布的最新信息（信息发布方法详见有关说明），下面是常用的连接，在此只需轻轻点击，即可立即连接选定的网址。连接网址可以由用户自行添加。此外在桌面的由上角，提示了您当天定制的工作日程提醒，点击进入字样，即可进入工作日程的管理。
桌面的页面格式如下图所示：
桌面上的个人工具、最新信息、常用连接的操作方法同OA系统一致，请参见OA系统说明书，这里恕不赘述。
桌面上的六个图标功能如下：
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：点击此图标，返回到个人桌面。
：点击此图标，弹出短消息窗口，如果系统有最新消息发送到您的桌面，该图标将运动，直到你阅读到此消息为止。 ：点击此图标，将刷新当前页面，以反映最新情况。 ：点击此图标，将回退到上一个本次曾经访问过的页面。 ：点击此图标，将前进到下一个本次曾经访问过的页面。 ：点击此图标，经弹出信息框，询问您是否确定退出本系统。 在桌面的办事指南栏目中列出当前与您相关的任务、订单、反馈处理和联系人的重要日期提醒，后面的括号中表示这些相关事务的数量，点击他们后，则进入相应的操作页面。
如点击联系人重要日期，显示页面如下图所示：
1.1. 信息发布
信息发布管理是具有指定栏目发布权限的人员，可以在规定的栏目中发布信息。如果当前操作员要在没有发布权限的栏目中发布信息时，系统会给出相应的提示信息；如果当前操作员对指定的栏目有修改删除权限，则该用户可修改或删除该栏目下的信息。
在发布信息的同时，可以上传相关的图片信息或附件信息。
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1.2. 信息栏目
信息栏目管理是使用户可以根据本单位的实际情况，设置相应的信息发布栏目，同时可对每个信息栏目指定相应的信息发布权限和信息审核修改（删除）权限，如设置：新闻、公告、大事记、组织机构介绍、规章制度、产品介绍等栏目，并可为这些栏目指定不同的信息发布管理人员和审核修改人员。
用户在这里可指定某一个栏目为系统默认栏目，当员工进行信息查询时，首先会看到系统默认栏目的信息。
1.3. 链接管理
常用链接为员工提供快速登录常用WEB站点的功能，在这里，管理员可设置一些与公司业务有关及常用的Internet/Intranet站点供员工方便访问。 进入常用链接管理主页面后，可进行新增、删除处理、修改已有的链接，并可直接进入链接的地址。
1.4. BBS管理
本模块具有权限限制，由指定的公司BBS管理员对公司BBS栏目和内容进行维护。在这里，管理员可设置多个BBS栏目，为每个栏目指定不同的员工，同时可对各个栏目中的内容进行管理（删除）；在进行匿名用户管理中，可对某个匿名用户发表权进行设置管理。
1.5. 邮箱管理
邮箱管理功能用来设置和管理员工邮箱的容量大小。
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2. 客户管理
2.1. 客户档案
通过对客户的管理，能够全面准确的了解客户的情况，进行客户跟踪，客户相关的任务，客户相关进程，客户相关订单，客户相关报价单和客户所关心的产品。首先进入客户列表页面，可以根据客户编号，客户姓名查询某个客户的信息。可以增加、删除、修改客户，查看客户详细信息。通过[高级查询]查询所需要的客户信息。客户管理页面如下图：
点击客户名称查看客户相关信息，包括（客户相关任务、客户相关进程、客户相关报价单、客户相关订单、客户关心产品、客户相关联系人和客户相关附件。）
点击客户编号前[点击[点击[
]按钮查看客户详细信息。
]图标，编辑客户信息和客户相关信息。 ]图标，删除客户信息。
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