点击[]图标，转为代理。
在客户编号输入框中输入客户的编号或者在客户名称输入框中输入客户的名称点击[查看]按钮查看相应的客户信息。点击[增加]按钮增加一条客户信息。
2.1.1. 编辑客户信息
对客户的信息和客户相关信息进行编辑，点击相关任务栏并显示出相关任务，点击相关任务链接进行相关任务的管理。同样的方法对客户相关进程、客户相关报价单、客户相关订单进行管理。
点击联系人旁边的[
]图标为客户添加联系人；
点击联系人名称查看联系人情况； 点击联系人旁边的[点击联系人旁边的[点击相关产品旁边的[
]图标编辑相关联系人信息； ]图标删除此联系人； ]图标为客户添加相关产品；
点击相关产品名称查看相关产品情况； 点击相关产品旁边的[点击相关产品旁边的[点击相关产品旁边的[点击相关附件[
]图标选择相关产品信息； ]图标删除此相关产品； ]选择产品相关联系人；
]图标，添加相关附件；
对客户信息编辑完后点击[保存返回]返回到上个页面，也可以按[保存继续]按钮保存相关信息后继续编辑客户信息。
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2.1.2. 编辑联系人信息
点击联系人旁边的[
]图标或点击联系人旁边的[
]图标，分别为新增
或修改相关联系人信息，页面如下图所示：
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2.2. 代理管理
通过对代理的管理，能够全面准确的了解代理的状态，代理相关的任务，代理相关进程，代理相关订单，代理相关报价单和代理所关心的产品。首先进入代理列表页面，可以根据代理编号，代理姓名查询某个代理的信息。可以增加、删除、修改代理，查看代理详细信息。通过[高级查询]查询所需要的代理信息。代理管理页面如下图：
点击代理名称查看代理相关信息，包括（代理相关任务、代理相关进程、代理相关报价单、代理相关订单、代理关心产品、代理相关联系人和代理相关附件。）
点击代理编号前[点击[点击[点击[
]按钮查看代理详细信息。
]图标，编辑代理信息和代理相关信息。 ]图标，删除代理信息。 ]图标，转为客户。
在代理编号输入框中输入代理的编号或者在代理名称输入框中输入代理的名称点击[查看]按钮查看相应的代理信息。点击[增加]按钮增加一条代理信息。
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对代理的信息和代理相关信息进行编辑，点击相关任务栏并显示出相关任务，点击相关任务链接进行相关任务的管理。同样的方法对代理相关进程、代理相关报价单、代理相关订单进行管理。
点击联系人旁边的[
]图标为代理添加联系人。
点击联系人名称查看联系人情况， 点击联系人旁边的[点击联系人旁边的[点击相关产品旁边的[
]图标编辑相关联系人信息， ]图标删除此联系人。 ]图标为代理添加相关产品。
点击相关产品名称查看相关产品情况， 点击相关产品旁边的[点击相关产品旁边的[点击相关产品旁边的[点击相关附件[
]图标选择相关产品信息， ]图标删除此相关产品。 ]选择产品相关联系人。
]图标，添加相关附件。
对代理信息编辑完后点击[保存返回]返回到上个页面，也可以按[保存继续]按钮保存相关信息后继续编辑代理信息。如上图所示。
2.3. 潜在客户
对潜在客户的信息和潜在客户相关信息进行编辑。 点击联系人旁边的[
]图标为潜在客户添加联系人。
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点击联系人名称查看联系人情况， 点击联系人旁边的[点击联系人旁边的[点击相关产品旁边的[
]图标编辑相关联系人信息， ]图标删除此联系人。
]图标为潜在客户添加相关产品。
点击相关产品名称查看相关产品情况， 点击相关产品旁边的[点击相关产品旁边的[点击相关产品旁边的[点击相关附件[
]图标选择相关产品信息， ]图标删除此相关产品。 ]选择产品相关联系人。
]图标，添加相关附件。
对潜在客户信息编辑完后点击[保存返回]返回到上个页面，也可以按[保存继续]按钮保存相关信息后继续编辑潜在客户信息。如图：
点击潜在客户名称查看潜在客户相关信息，点击潜在客户编号前[钮查看潜在客户详细信息。
点击[点击[点击[
]图标，编辑潜在客户信息和潜在客户相关信息。 ]图标，删除潜在客户信息。 ]图标，转为客户。
]按
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