在潜在客户编号输入框中输入潜在客户的编号或者在潜在客户名称输入框中输入潜在客户的名称点击[查看]按钮查看相应的潜在客户信息。点击[增加]按钮增加一条潜在客户信息。
对潜在客户的信息和潜在客户相关信息进行编辑。 点击联系人旁边的[
]图标为潜在客户添加联系人。
点击联系人名称查看联系人情况， 点击联系人旁边的[点击联系人旁边的[点击相关产品旁边的[
]图标编辑相关联系人信息， ]图标删除此联系人。
]图标为潜在客户添加相关产品。
点击相关产品名称查看相关产品情况， 点击相关产品旁边的[点击相关产品旁边的[点击相关产品旁边的[点击相关附件[
]图标选择相关产品信息， ]图标删除此相关产品。 ]选择产品相关联系人。
]图标，添加相关附件。
对潜在客户信息编辑完后点击[保存返回]返回到上个页面，也可以按[保存继续]按钮保存相关信息后继续编辑潜在客户信息。如上图所示。
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2.4. 竞争对手
首先进入竞争对手列表页面，对竞争对手的管理，查询竞争对手的信息。可以删除、修改竞争对手。竞争对手列表页面如下图：
2.5. 联系人
首先进入联系人列表页面，对联系人的管理，可以根据不同客户联系人类别，联系人姓名，相关产品查询联系人的信息。可以删除、修改联系人，查看联系人详细信息。通过点击[高级查询]按钮查询所需要的联系人信息。联系人列表页面如下图：
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点击所属客户名称查看客户相关信息，包括（客户相关任务、客户相关进程、客户相关报价单、客户相关订单、客户关心产品、客户相关联系人和客户相关附件。）
点击姓名前[点击[点击[
]按钮查看联系人详细信息。
]图标，编辑联系人信息。 ]图标，删除联系人信息。
点击打印按钮，可打印联系人的联系标签。注意：标签上的邮编和通讯地址为联系人所在单位的邮编和通讯地址。
2.6. 产品管理
从菜单进入产品列表页面，对产品进行管理，可以根据产品编号、产品名称、产品分类，查询产品的列表。可以增加、删除、修改产品信息。点击产品名称查看产品详细信息。点击产品编号前面的[信息。点击[
]图标编辑产品信息。
]图标查看产品的规格
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2.6.1.
编辑产品信息
]图标选择
在这个页面对产品信息进行编辑，添加产品信息附件。按[
产品所属的细类。编辑完后保存并返回到上个页面。如果继续编辑产品信息，按[保存继续]按钮继续编辑产品信息。
2.7. 销量折扣
销量价格主要是通过产品的销售数量来确定产品的折扣。不同类别的产品可以有不同的销量折扣，从菜单[销量折扣]首先进入的是产品类别树，点击产品类别前的[
]文件夹图标展开该类别的产品。图如下：
要想确定某一种或者某一类产品的销售折扣或者销售价格，点击产品名称或产品类别前的[
]图标，进入编辑产品销量折扣信息页面，在该页面确
定产品的销量价格。图如下：
在编辑产品销量折扣信息页面可以根据不同的产品销售量确定不同的产品折扣，点击[]图标增加一种销售量下的产品折扣，点击[]图标删除一种销售量下的产品折扣，可在[停用标志]下来选框中选择[停用]来停用一种产品销售
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量价格折扣，选择[正常]来启用一种产品的销量价格。编辑完成后按[保存]按钮， 保存设置返回到上一个页面。
2.8. 职位折扣
职位折扣主要是通过确定销售产品业务员的职位来确定产品的折扣。相应的操作请参照[销量折扣]。
2.9. 客户折扣
客户折扣是通过根据产品销售对象（客户）的不同来确定产品的折扣情况。相应的操作请参照[销量折扣]。
2.10. 代理折扣
代理价格是通过根据产品销售对象（代理）的不同来确定产品的折扣情况。相应的操作请参照[销量折扣]。
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