(b)在联系人管理中可查看到与联系人相关的一些信息资料，比如：联系活动、机会、销售订单、销售开单、收款、费用、服务反馈等。 E、 机会管理
机会管理是对有可能实现的销售进行详细的记录，不断的对机会进行跟踪和维护，以提高实现销售的机会，扩大市场销售份额。
注解：
(a)“机会报价”单开立完毕后，可于进销存业务端生成销售订单时，通过“机会报价单”选项来生成，一张“机会报价”单可被销售订单多次引用。
(b)已被引用的“机会报价”单，不可以反审核和删除。 (c) 系统将机会状态为“发展中”和“成功”的“机会报价单”，作为“相关机会”由“费用开支单”来引用，一张机会单可多次被“费用开支”单引用，系统同时将“费用开支”单上的金额回填到“机会报价”单中；“费用开支”单删除或作废后，同时要冲减“机会报价”单中的“实际费用”一项。 F、 行动管理
行动管理是把企业与客户近期的业务活动进行记录，详细记载每次行动的主题、客户、相关人员、相关机会及行动时间，以便对对最近的活动安排进行跟踪管理，并进一步了解每天或每个时段内的活动安排。
注解：
(a)对没有结束任务的行动资料，可随时修改单据的内容。
(b)对已经结束任务的行动资料，系统只允许修改开始时间、结束时间和行动状态
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三项内容。
(c)已结束任务的行动资料，在行动列表中不再显示，而要在历史记录中显示； 提前提醒时间不能小于0。
(d)新增“行动管理”后，可打开“行动安排”查看。 G、 销售管理
CRM中的销售管理模块用于将一定时期内的销售订单或开单按客户进行汇总，以列表形式显示出各客户的销售金额及订货情况，便于企业查看一定时期内的销售状况，减少重复查找工作，提高工作效率。
H、 货品管理
货品管理是对现库存货品的基础资料、货品价格、竞争态势、市场商机等进行全面系统的跟踪管理，及时发现货品在市场竞争中存在的缺陷，从而改进货品质量，达到销售最大化的目的。
注解：
(a)“货品管理”可以用来查看货品的基本信息、价格信息、存货信息、自定义、图片信息、共享信息等资料；在“货品管理”中，用户可以查看到所有与货品相关的销售订单、销售开单、机会、服务信息、竞争信息等一些辅助信息资料。
(b)在“货品管理”中，企业不可增加、删除货品资料，其中，自定义选项的内容可由有权限的操作员修改；其他选项如基本信息、价格信息、存货信息、图片信息等均不能修改。 I、 费用管理
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企业在发展一些潜在客户时往往会投入一定的资金以促使其转为正式客户，系统可对这部分支出进行记录统计，以便企业随时了解销售费用情况，并进行相应的控制。
注解：在费用管理模块中，只能查看费用开支单据，不能新增、修改和删除。 J、 服务管理
现代企业更加注重提高服务质量，把产品销售出去后，并不等于一切就此结束了，系统通过服务管理模块对已销售的产品进行质量或售后服务管理，跟踪记录客户反馈的建议和意见，使企业据此调整产品结构、提高产品质量，或者对服务人员的素质进行跟踪记录。
注解：
(a)“服务管理”可以增加服务反馈资料、查询打印服务反馈情况列表，“服务反馈”可以记录客户反馈问题的详细情况，比如服务状态、服务类型、紧急程度、问题描述、反馈日期、希望解决日期、服务人员、部门等跟踪信息。
(b)新增“服务管理”后，可打开“行动安排”查看。
(c)服务状态是“已处理”的服务反馈单不可修改，并不能再增加服务跟踪单。 K、 共享中心
由于人员流动，原业务员所掌握的客户、联系人等资料需要转入其他业务员名下，由新的业务员继续跟踪。这时可以使用系统“共享中心”中的“创建人变更”功能来批量更改资料的创建人。
注解：
(a)共享中心分为“创建人变更”和“共享变更”两部分.
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(b)管理员组的操作员，无论选择何种权限，系统均默认为全部权限。
? 办公管理
A、模块对比 文件审批 公告管理 新闻管理 留言簿 3000STD 3000PRO 3000XP 3000NET √ √ √ √ 备忘录 √ B、办公管理的相关资料 如须使用办公管理此模块，建议事先输入以下的相关基础资料： (a)审批类别 (b)审批事项 (c)审批流程 (d)审批模板
(e)业务审批定义 C、文件审批
企业在日常办公时需要审批文件，必然都要经过一个相对固定的业务流程，如输入了上述的基础资料，接下来就可以通过“文件审批”功能来处理日常办公申请和审批工作。
文件审批具体包括了企业选用文件模板编辑待审批文件，提交文件，流程中指定的人员进行审批，或者委托他人代理审批，查询审批情况等功能。
注解：
(a)文件审批可从OA模块起草，也可通过业务端发起。
(b)在OA模块起草的文件必须是完成状态时才能被业务单据引用，同时被单据引用的审批文件不可删除。
(c)当文件由业务端发起审批时，系统自动生成文件的主题、申请日期、时间、单号等，按照单据对应审批模板的审批流程提交审批。
(d)当由业务端发起审批时，如删除业务单据，则相应的审批文件也删除。
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D、公共事务管理
除了文件审批之外，企业的日常办公事项还有很多，因此系统还提供了公告管理、新闻管理、备忘录、留言簿等功能，使日常工作中的事务协作处理更加简便、快捷、高效。
注解：
(a) 已批准的公告可以反批准，只有已批准的公告才可以发布，已发布的公告可以反发布，然后才能反批准。
(b) 新闻批准发布后，所有的操作员均可在浏览新闻后对其进行评论(“允许”状态下），以后操作员只可以修改自己的评论。
? 日常工作
A、模块对比
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