三峡集团公司招投标管理系统（一期）需求分析报告
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Date: <2011/07/10>
资格预审前需制定资格预审大纲，由业务人员根据项目情况编制资格预审大纲，并提交领导审批。
4.2.3.3.5 评审专家抽取
在招标项目的实际运行中，专家选取规则是保证项目公平、公正、公开的重要因素，本专家管理系统可在项目中灵活调用，极大的提高了项目评标中的工作效率。专家抽取方式分为手工抽取及随机抽取两种。
? 手工抽取：完全由用户从符合条件的专家列表中直接进行选择。 ? 随机抽取：可以确定提取条件(行业类别,专家行业,专家个数,地域),
生成随机抽取结果表.完成随机抽取。
选择完成后，业务人员与专家联系，在系统中记录专家是否参与信息，系统自动将已经确定参加的专家信息计入本次专家抽取结果。如果专家人数不够项目要求的专家人数，可以再次进行选择，直到满足专家人数为止。多次抽取记录，每次抽取需要报批。
4.2.3.3.6 投标单位资格预审
根据资格预审大纲的规定，业务人员组织评审小组对申请资格预审的供应商进行资格预审，包括财务、技术方面的专门人员对资格预审文件进行完整性、有效性及正确性的资格预审。对每一个投标人统一打分，得出初步评审结果。
4.2.3.3.7 资格预审报告审批
项目负责人将评审小组提交的初步评审结果提交审批流程。 4.2.3.3.8 向投标人通知评审结果
项目负责人将审批通过的资格预审结果向所有参加资格预审申请人公布。
4.2.3.4 招标文件编制与报审
招标文件是招标人向投标人提供的具体项目招投标工作的作业标准性文
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件。，主要为由术及商务文件两部分构成，业务人员通过本地编辑招标文件上传至系统，也可通过系统提供的招标文件模板自动生成项目招标文件。
招标文件的审核流程有项目经理负责进行，标书文档进入自定义的审核流程，最终审核通过后生成正式的招标文件，业务人员可在系统中对招标文件进行归档操作。
4.2.3.5 招标公告编制与审核
招标文件正式生成以后，系统将生成招标公告，该内容将对外公布。业务人员编制招标公告后，系统生成网上的招标公告，供应商根据系统的授权规则，在受控的情况下查看公告信息。
业务人员下载招标公告模板在本地编辑此次招标项目公告，并上传到系统，另外系统需记录招标公告发布时间，业务人员可在系统中对招标公告文件进行归档操作。
说明：招标公告上传时需填写招标公告对应的要素表。要素表信息如下：
招标公告要素表 项目名称 发售开始日期 开标日期 关键字 正文 多附件上传
公告截至日期 发售截止日期 4.2.3.6 投标邀请书编制与报审
对于邀请招标方式，一旦招标申请、招标文件通过审核以后，系统可向邀请对象发送通知。通知的形式可以是电子邮件或考虑支持网上发传真形式通知。业务人员通过系统中邀请书模板生成邀请函。业务人员打印邀请函并加盖
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公章后，通过传真形式向供应商发送投标邀请函。并对招标邀请函的生成及回复状态进行管理统计。供应商接收到邀请函后通过外网回复是否参加投标，业务人员登记回复信息。
4.2.3.7 标书发售管理
标书发售的工作流程如下：
1) 投标人网站申请购买标书：投标人可以在招标公告页面申请购买标书，提交时提示登录或注册，再进入会员管理中心进行进一步操作，标书款支付完成后标书发售中自动增加该投标人购买信息，支付确认成功后方可下载标书文件电子版。投标单位购买标书时，需要填写《标书登记表》，主要登记单位名称，联系人信息。
2) 业务部门根据投标单位《标书发售登记表》汇总生成《招标文件发售情况一览表》
3) 业务部门在《招标文件发售情况一览表》基础上标记申请开立发票的项目，形成《开立发票申请表》
4) 经过部门经理-财务经理审核后，财务部门出纳人员负责按《开立发票申请表》填写实际开立发票信息。
5) 开立发票结果形成《发票台帐》
4.2.3.8 现场踏勘管理
对于某些土建工程或者设计项目登记踏勘时间，参加投标单位，业主单位等信息。系统中本环节支持上传附件。如没有本环节，可以点击通过。
4.2.3.9 项目澄清管理
通过业务员汇总外网上供应商提交的澄清清单，也可直接在对外网上回复。
供应商能够进行澄清请求的前提首先是有资格查阅标书，并且在规定的提
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问时间之前（截标时间十六天之前），可以在线向招标方提出澄清请求；针对投标商提出的问题，招标方可以集中回答澄清请求；招标方也可以根据情况主动发布变更、补充说明、补遗通知。
在本系统中业务人员登记供应商提交的问题，并编写项目澄清文件，文件中需填写澄清主题、澄清内容、附件文档，记录发布时间、操作人信息，并发送消息给该标段下的所有受邀请的投标人。
澄清、补遗通知需通过公司内部审批流程。
说明：
1)招标方可以上传已编写好的公共澄清文件，上传得澄清文件可以通过email发给所有标段的供应商；
2)对于doc/xsl文件允许在线编辑文件，包括对已上传文件的更新、删除；
3)符合条件的供应商通过外网下载澄清文件。
4.2.3.10 投标保证金收取
业务人员录入每笔投标保证金收取情况，系统生成投标保证金收取一览表，并提醒供应商投标有效期到期，倒计时提醒（40天）
如果是供应商参加投标，业务需要特殊处理保证金收退，不需要进行往来帐务登记。
如果支付方式为保函，则需设置退还记录，系统中记录实际退还方式及时间。
保证金收取登记：
1）当财务人员做记账标记，同时登记凭证号后，业务人员即不可修改相应信息。
2）业务人员生成保证金一栏表，区分为两类，一类是所有不需要财务审核的，包括标记为业务处理，投标保函，未投标的。 第二类是需要财务审核记账的，包括除去上一种以外的其他所有支付方式，具体参考格式《XXXX项目保证金收取表（不需财务记账类）》、《XXXX项目保证金台帐表（第二类）》。
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4.2.3.11 评标大纲编制并审批
业务人员编写上传评标大纲与评标过程中的相关文档，通过通用流程实现内部审核功能。
4.2.3.12 项目专家抽取
在招标项目的实际运行中，专家选取规则是保证项目公平、公正、公开的重要因素，本专家管理系统可在项目中灵活调用，极大的提高了项目评标中的工作效率。专家抽取方式分为手工抽取及随机抽取两种。
? 手工抽取：完全由用户从符合条件的专家列表中直接进行选择。 ? 随机抽取：可以确定提取条件(行业类别,专家行业,专家个数,地域),
生成随机抽取结果表.完成随机抽取。
选择完成后，业务人员与专家联系，在系统中记录专家是否参与信息，系统自动将已经确定参加的专家信息计入本次专家抽取结果。如果专家人数不够项目要求的专家人数，可以再次进行选择，直到满足专家人数为止。多次抽取记录，每次抽取的结果需要报批。
4.2.3.13 项目开标记录管理
系统通过对开标业务相关文档归档管理，记录项目开标信息，系统管理不涉及到具体的业务流程管理。
系统中提供开标邀请函模板维护功能（集团领导、监察部门、业主单位等）、自动生成主持人讲稿、新闻通稿、公证和专家邀请函等。开标结果必须上传到系统中，通过内部签报后报集团公司领导。
根据归档要求，开标环节结束后需要上传投标单位签到表扫描件及开标一览表。
4.2.3.14 项目评标管理
项目负责人根据评标大纲及抽取的专家组织对各投标人提交的投标文件的评审工作。评标委员会按照招标文件中规定的评标标准和方法进行评标工作，从投标人种评选出最符合招标文件各项要求的投标者，最大限度地实现招标人
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