此等众生，亦于过去无量无边生死劫中，恒为父母六亲眷属，常为我故，造不善业。今在饿鬼，受斯苦报。
菩萨摩诃萨，观是苦已，起大悲心。
3 ○
复次，慈氏，鬼趣既然，次观傍生，亦复如是。 有诸獐、鹿、野干（梵名“悉伽罗”。似狐而小，形色青黄，如狗群行，夜鸣如狼。）狐、兔、虎、豹、豺、狼、种种诸兽，及诸飞鸟、野鸡、鹅、鸭、凫（fu，野鸭）、雁、鸳鸯，如是等类，若行若住、栖止、飞浮，恒畏于人。大力鸟兽，若饮若食，未曾暂安。昼夜之中，常怀怖惧。
复有傍生：鼋、鼍、龟、鳖、鱼、蚌、虾、蟆（ma，即“蛤蟆”），室兽、摩罗（译曰鳄鱼）水族之类，恒被网捕，生死水中。
复有傍生：蛇、虺（hui，毒蛇毒虫）、蜥蜴、蜒蚰，鼠狼，此类傍生，暗中而生，暗中而死。
复人傍生：虮、虱、蚤等，依人身生，还依人死。
复有傍生：或依死尸，或依粪湿，或依草木，当处而生，还当处死。或变化生，还变化死。所谓：蛆虫、螟蛉、蟊（mao，吃稻根的虫）、螣（te，吃苗叶的小青虫）、",螽（fu-zhong,蝗之幼虫）、蛱（jia）蝶之类。
复有傍生：恒食脓血，及诸不净，以为甘味。所谓：猪、狗、蜣螂、蝇、虻之类。遥闻臭气，以为香美，飞走驰赴，恐不得餐。
复有傍生：不食美草，唯食棘刺。不饮清流，唯饮浊水。
复有傍生：非依草生，而恒食草。所谓：象、马、牛、驴、骆驼、骡等畜生之类。或以铁钩，钩斫其脑，令使调伏，得已乘之。或穿鼻中，或以辔勒，笼系其首，负重而行。常被鞭挞，种种呵骂，迟疾须行。或有尪羸（wang-lei），起已复倒。捶楚无限，力不能前。皆由宿因，今受斯苦。
或食信施，无复精勤，偿他宿债，遭此艰苦。如是驱役，种种鞭打，尚未还足。或取杀之，苦切万端，陈告无所。生乏水草，病无医药，死已?剥，为人啖食。如是死已，堕于地狱。——何以故？由心愚痴，不知善恶，不念父母生育劬（qu）劳，不识因果，不闻正法，亦无布施、持戒善根，但念水草，馀无所知。
此等傍生，人所畜养。除畜养外，馀类傍生，所谓：师子、虎、豹、豺、狼，及上所说水陆傍生，互相残害，更相啖食。由是业故，生地狱中，经无量劫，受诸剧苦。地狱罪毕，复趣傍生。如是往来，经无量劫。
此等傍生，亦于过去无量无边生死劫来，恒为父母、六亲眷属，常为我故，造不善业。今在傍生，受斯苦报。
菩萨摩诃萨，观此苦已，起大悲心。
4 ○
傍生既然，次观人趣。
有诸众生，虽生人道，多受贫穷、饥饿、长时裸形、露体、泥行、雨宿、霜获、暑耘、日夜驱驰，手足皴（cun）劈，头发蓬乱，羸步而前，乞白巡门，未曾一饱。至于日暮，偃卧、饥眠，取给于他，无相济者。虽有言行，人不信从。虽有姿容，反遭轻贱。恒行忍辱，饶益于人，而被嫌呵，云自怯惧。
或有文艺，人不录之。省觐宗亲，猜嫌求食。或归信三宝，谤谓邀名。或赞叹于人，但
云谄曲。或生下贱，恒不自安。系属于人，进退唯命。常冒寒热，不知温凉。汲水采薪，不辞劳倦。郎主之意，都无愍心。小有差迟，寻被鞭挞。自作自得，非天与人。薄福所招，过于死苦。譬如枯树，枝叶皆无，一切飞禽，不来栖托。薄福之人，亦复如是。”
尔时，薄伽梵重说颂言：
“无言称痴暗 有语谓风狂 亲近嫌谄谀 远离云恐怖 忍辱言怯弱 归信谓邀名 贫贱在人间 实过于死苦”
“复次，慈氏，当知贫穷，极为大苦。虽常亲近赞叹于人，以无福故，过患随生。以贫穷故，恒遭凌辱。转造恶业，堕捺落伽。
复有豪贵族姓之人，多有仆使、象、马、牛、羊，亲戚眷属前后围绕，受胜妙乐，犹若诸天，五欲迷荒，转增贪恚，恒起我慢，凌蔑于人。”
尔时，薄伽梵说伽陀曰：
“不摄五根多放逸 贪财害己若怨家 耽荒五欲如醉人 贵贱皆招生死苦” 佛告慈氏菩萨摩诃萨：“一切众生不知现在，及与未来，自所造业，如影随形。诸苦所因贪欲为本。更不修习善法津梁，烧灭宿因白法皆尽。从此没已，复堕三涂。所以者何？以贪欲故，恒断生命。恃己势力，劫夺他财，种种方便，侵他妻妾，恣欲邪行。不择亲疏，恒起希求。作诸妄语，诡诈良善，绮饰文词，诃毁有情，作粗恶语。传说彼此，离间他人，眷属诸亲，不令和睦。恒怀贪嫉，侮慢自高。瞋火所烧，善业都尽。赞诸外道，谤佛法僧。祠祀天神，以求福佑，不知宿世三宝深恩。无量劫来，为我勤苦，修习胜行菩提资粮，具一切智，号之为佛。而于生死长夜暗中，为作灯明，为归，为救，为船，为筏，拯济生灵，置于人天大涅盘岸。
众生邪见、我慢、贡高，犹如醉人，五欲缠缚，不修善法，从此命终，堕于地狱、傍生、鬼趣，或在人中，下贱贫穷，受诸苦恼，如被毒箭，中于身心。善法不修，受斯苦报。
菩萨摩诃萨观是苦已，起大悲心。
5 ○
次观天趣。
观彼诸天，寿命长远，无诸苦恼。将命终时，五衰相现：一者头上华鬘，悉皆萎悴。二者天衣，尘垢所着。三者腋下自然汗出。四者两目数多眴（xuan）动。五者不乐本居。——此相现时，新生天女，皆悉远离，弃之如草。旧侍天女，爱恋情深，围绕而观。如欲舍命，哽咽悲哭，各各就前，哀号问讯。
时，天报曰：‘彼新天女，我亦怜愍，无有二心。云何今者，弃我如草？汝等于今悲哀惜我。以是因缘，于旧生爱，新者生瞋。五相现前，必知死至，离天宫处，美妙音声，天上色香，悦意欲乐，迷乱失念，离此宫耶？诸天会中，不得久住，我于今日，命将尽耶？如是苦恼，犹箭中心，我等无依、无怙、无亲、无主、无归、无救，失声悲叹，诸天快乐而舍我耶？又思善见宫城，于今将绝；帝释宝座，朝谒无由；殊胜殿中，永断瞻望；释天宝象，何日同乘；众花苑中，无复能见；粗恶苑内，介胄长辞；杂林苑中，宴会无日；喜林园苑，游止无期；波利质多及劫波树，白玉软石，更无坐时；善法堂中，集议长隔；曼陀枳尼、殊胜池水，沐浴无由；四种甘露，亦难得食；五妙音乐，顿绝听闻。咄哉大苦，无常迅速！令我此身，独婴此苦，刹那生灭而至死耶？诸天寿命，乃如幻梦，‘脱衣弃地’，痛割身心，如被蛇螫，极大苦恼。瞻仰馀天，愿垂慈愍，济我寿命，更延少日，不亦乐乎！能为我身，除五衰相，勿令堕彼马头山处、沃焦海中。
虽有是言，诸天闻之，无能救者。 此天见已，作是思惟：‘彼等诸天，不能相救，延我寿命，’以是定知，将死不久，临命终时，其天自见当生之处：堕于地狱、傍生、鬼趣。见是相已，哽咽悲号，闷绝躃地，角眼
相视，寻即命终，随业而生，堕三恶趣。——以是当知：天中大苦，流转不绝，无有尽期。
菩萨摩诃萨观是苦已，起大悲心。”
“慈氏当知：譬如有人以角弓弰（shao，弓的末梢）滴大海水，弓所得水，与大海水何者为多？”
慈氏菩萨摩诃萨白佛言：“世尊，其弓弰水，极为微少。如何以此比大海乎？以是大海极为深广，云何方比弓弰水耶？”
尔时，薄伽梵告慈氏菩萨摩诃萨言：“善男子，从人天没堕三恶趣，如大海水，复生人天如弓弰水。堕三涂者，受苦无量，不可称说，不可思量。如上略说三恶趣苦，如殑伽河而得一沙，其未说者，如殑伽沙。
寿命亦尔：
如人间寿，经于百年，帝释天中为一昼夜。以此昼夜三十为月，十二为年，寿一千岁，如人间岁总三俱胝余六十亿。以此寿量为彼黑绳大地狱中一日一夜。以此日夜三十为月，十二月为年，满一千年而为寿量，以此千年而于众合大地狱中为一日夜。以此日夜三十为月，十二月为年，满二千年以为寿量，乃至阿鼻大地狱中寿一中劫。以是当知地狱众生寿命长远。
诸天临终，以天眼观，皆悉能知，极怀忧恼，所有欲乐，一时皆失。以其苦乐，各十六分。一分苦生，能灭天中十六分乐。
是为菩萨摩诃萨，观见诸天临命终时，受如是苦，起大悲心。 慈氏，当知，此即菩萨摩诃萨第一大慈悲心。” （2）
“复次，应起大精进心。拔济有情，置于涅盘安乐之处。 如彼商主作是思惟：‘父母、宗亲，咸悉贫匮，如何方便，得免艰难。如是思已，更无异方，唯有入海采如意珠，得已还归，色养给侍。’作是念已，入海求之，得如意珠，置高幢上，能雨一切种种珍宝、衣服、饮食、香花、妓乐、父母、宗亲随意所须，悉令充足。
菩萨摩诃萨发菩提心，求一切智，亦复如是。作是思惟：
‘一切众生，皆我宿世父母、亲属、流转生死，现受诸苦，以何方便，而得免离。如是思已，更无异方，唯有入于六波罗蜜法海之中，求一切智如意宝珠，以济斯苦。作是念已，入法海中，而求种智如意宝珠，置法幢上，布大慈云，普雨一切神通功德陀罗尼门。
惭愧衣服，施为舍宅，净戒之香，忍辱华鬘，精进之膳，禅定为床，智慧甘露以为其食，诸法空寂而为其座，以大涅盘而为宝城，诸佛菩萨为善知识，降霔如是妙宝衣服、香花、妓乐，如是宝珠一切种智。唯除无上调御大师，无能拔济诸苦难者，永得安乐究竟涅盘。’
菩萨摩诃萨思惟是已，决定自知，得不退转。 “复发是愿：‘愿我所生有苦难处，代诸众生，受诸苦恼，不愿自证解脱涅盘，舍彼众生，自求安乐。所以者何？一切声闻辟支佛，自求解脱，已入涅盘，无量无边不可胜数。不能利乐一切众生，不能称扬佛身功德。菩萨摩诃萨设在三涂，能令有情舍不善业，修习善法，免离众苦，而得解脱。况于人中，以是因缘，菩萨摩诃萨利乐十方一切有情。由此义故，忉利诸天、大梵天王、大自在天、诸仙外道，恭敬供养，皆悉容受，而此菩萨得不退心。三世诸佛所共称赞，与授记别。
菩萨摩诃萨修大乘者，自在无畏，如师子王，一切众生，随逐而行，永无怖畏，直到菩提。
声闻、缘觉、诸阿罗汉，闻菩萨教，深入岩窟，以衣覆头，而趣涅盘，岂同大乘修菩萨行，自利利他，无不蒙益。——以是因缘，转加精进，宁于三涂，受无量苦，终不自利而取涅盘。过、现、未来一切有情，所造恶业，应堕亚趣，受诸苦者，愿集我身而代受之。我于过去及现在世所修胜行、一切善品诸功德不，愿皆回施一切有情，速证涅盘。
所有珍财，我愿悉舍。打骂凌辱，终不加报，皆忍受之。愿彼众生，悉无罪累，无量无
边阿僧祇劫难行苦行，我愿尽行，而为众生，誓求无上正等菩提。精进修行、禅定解脱，得不退转。
又如过去无量无边菩萨摩诃萨，精勤修习一切智智，我亦当作如是修行。所以者何？为度一切流转有情，安置涅盘无上解脱。
“复愿：‘一切众生之类，若卵生、若胎生、若湿生、若化生；若有色，若无色；若有想，若无想；若非有想非无想，我皆令入大般涅盘。一切众生，皆令圆满六波罗蜜，具足成就无上佛身，百福庄严，三十二相、八十种好、项背圆光，过百千日，众生乐见，瞻仰无厌。’
复愿：‘十方世界一切众生，功德庄严，悉皆如佛。’ 复发是愿：‘愿舍此身，为于法界一切众生，打骂诃责，或时系缚，苦切凌辱，欲断命根，种种役使，承顺无违。愿彼众生，悉无罪累。’
发是愿已，复更思惟：‘愿我速得成满此愿。’ 复愿：‘此身住于五趣，利益安乐一切有情：无依怙者，为作依怙；游他国者，为作示导；入海之者，为作船筏；涉沟涧者，为作桥梁；处旷野者，为作泉井；寒冬之者，为作柴薪；盛暑炎毒，为作清凉；处黑暗者，为作灯明；疲乏之者，作软敷具；饥饿之者，作甘美膳；渴乏之者，化作甜浆；为祼露者，而作衣服；亢旱饥馑，为雨五谷；病苦之者，为作良医，令疾除愈，寿命延长；孤、茕（qiong）、鳏（guan）、寡而为侍者；诸贫穷者，为作伏藏，随彼行住，不相舍离；无远行者，为作伴侣，并作车马，令达所止；若邪见者，为说正法，令住正见；地狱苦者，我誓入彼，地狱之中，拔济令出；堕饿鬼者，为作清凉，甘美饮食，除热饥渴；堕傍生类，虎、豹、豺、狼、熊罴、师子，化作肉山，以充食啖。’
复发是愿：‘食我肉者，悉得充饱，不相食啖。象、马、牛、羊、獐、鹿等兽，我为彼作肥腻软草；若诸众生食肉、啖草、五谷饮食，随意所须，悉令充足。处人趣者，随所乐欲，我悉供给，令无所乏。’
复发是愿：‘愿我悉得成就一切陀罗尼身。随诸众生所在之处，皆为救护，作如意树，及作贤瓶，出无尽财，给施一切，具足圆满。或作医王，除其疾病。以大悲手，执法关钥，开涅盘城，示佛知见。三僧祇劫，难行苦行，救诸众生，安住涅盘真实解脱，于所生处，常勤精进，无有懈怠，利益安乐一切有情，为救众生处捺落迦，受苦无量如涅盘乐。’
复发是愿：‘若一切众生，未得解脱，我愿常居地狱，不证菩提。’ 慈氏，当知即是菩萨摩诃萨第二精进，勤求一切智智。” （3）
“复次，慈氏，行此行已，应当更发三种胜心，求不退转，乃至三无数劫精进修行，于一刹那，无令间断。
或有众魔，作沙门形，或婆罗门形，苦行之道，种种异形，于大乘中，求诸过失。勤修行者，令其退转。作如是言：
‘佛道悬远，经百千劫，难行苦行，难舍能舍。国城、妻子、象、马、七珍、奴婢、僮仆、身肉、手足，无所吝惜。如是布施，经千万劫，方证菩提。无量众生，如是修习，皆未成佛，悉已退转，自取涅盘，设成佛果，亦入涅盘。一种涅盘，何须勤苦？’
汝求利益，修二种事：一求现生，常受快乐。人天种种胜妙五欲，随意所作，小有苦者，亦勿须怖。——何以故？譬如农夫，岂惧虫鹿，不营种耶？人天快乐，亦复如是，虽有小苦，快乐无穷，但自修持，何忧？何怖？
二者自求涅盘，此生三生得阿罗汉，自当解脱，何用勤苦求佛果耶？若复不能趣二乘者，且受人天种种快乐。设后厌离，疾入涅盘。譬如有人，用功虽少，获利乃多。复有一人，功力极多，事不成办。设汝布施，种种艰劳，都无所成，自为欺诳。汝今与我，行住共俱，出世涅盘，进止同处。’
“慈氏，当和菩萨摩诃萨，修大乘者，闻斯语已，都不信从。作是思惟：‘此是恶魔娆
乱我耳，而作障碍，欲诱诳我，令退菩提。’
既知是已，复发是心：
‘我今不应违本誓愿，受如斯语。决定进求无上佛果，而于大乘誓不退转。发三种心。’云何为三？
1 ○
一者，一切有情，皆我宿世父母、亲友，从无始际生死轮回，受大艰苦。于八寒、八热、十六地狱，受诸苦恼。复于饿鬼、傍生趣中，及于人、天亦复如是。况是我之宿世父母、内外亲属而无悲恋？！是故我今誓取菩提，不应退屈。
慈氏，当知此即菩萨摩诃萨‘不退转’中第一心 也。
2 ○
二者，一切有情，从无始来，既为父母，一一生处，在母腹中，寝食睡眠，不得安止，生育劬（qu）劳。以大悲心，血变成乳，长时不倦，咽苦吐甘，功德日修，愿我成长。自我薄佑，夭寿而终。父母悲号，自拔头发，推胸堕泪，食旨不甘。一一生中，皆有斯苦。所出目泪，其量浅深，过四大海；所饮母乳，过四大河。
复次，一切有情，无始至今，以恩爱故，为我父母。种种因缘，为我舍命。以是至今流转未息。若此有情，勤苦修习无上菩提，即此有情，悉合成佛，由为我故，生死无穷。
复次，一切有情，从无始来，怜愍我故，造不善业，心无改悔。若此恶业，可立形相，计量积集，过妙高山。积业既然，堕三恶趣，于今不绝。以是义故，如何背恩，自取涅盘，而求解脱？
譬如众人，同犯王法，系在囹圄（ling-yu），逃刑无路。中有一人，见墙小穴，设诸方便，自脱而行。以是因缘，免离苦难。二乘之人，亦复如是。昔与众生，同为痴爱，系在三界生死囹圄，求出无由。中有一人，见四谛门，知苦断集，证灭修道，获阿罗汉，自证涅盘。修大乘者，则不如是。愿共众生同得解脱，以戒、定为双手，智慧为鈇（fu，侧刀）钺，大悲为钩钥，破烦恼贼，摧生死军，开涅盘城，升智慧殿。
“慈氏，当知此即菩萨摩诃萨，修大乘者第二不退转心。
3 ○
三者，菩萨摩诃萨作是思惟：‘从无始际，流转至今，一一有情互相系属，身口意业，苦恼他人，作扰乱心，发彼瞋恚，劫夺财宝，种种贪求，断他命根，食他血肉，如是杀害，无量无边。设彼未终，日夜思想，以何方便，断彼命根，持其血肉，充我饮啖。’
‘又怀憍慢，恃己凌他。说彼为非，自言我是。闻他胜事，嫉妒心生，不耐他人，中毒令死。见苦难者，无有非心，喜不自胜，何当早逝！见富贵者，意不欲之，愿犯刑名，贬黜贫贱；愿他苦恼，自受荣华；愿他财宝，日夜销灭，愿我资财日日增长；愿彼忧苦，我恒安乐；彼受憎嫌，我纳爱敬；他作怨家，自为亲友；彼恒堕落，我得超升；愿他贫穷，我唯富有；我得智慧，愿彼愚痴。——无始生死，日夜思惟，以如是心，自求安乐。利益向己，苦恼属他。无一众生，不被侵害，名闻善事，皆不愿他；口许心违，常行如是，种种迫胁，令彼不安。无量无边不可备说。’
‘复以恶教示导他人，现在、未来堕于险道。诈作知见，辩证他人，令损珍财，失其官爵。以离间语，斗乱亲疏，巧诈多端，令心相恨，堕于地狱，无有出期。以粗恶言，于他毁骂，如以热箭，中彼身心，乃至命终，何时暂忘。假立名字，毁訾多端，损恼众生。种种异语，或作外道、邪见仙人，恚火烧心，说邪恶法，瞋恚炽盛，坠陷有情。蛊道咒术，妖魅符书，令诸众生，皆去修习，互相损害。疾病流行，壮者衰羸，少变令老，明眼令瞽，聪耳使