第二部分 2005年公司经营环境与总体目标
一、公司2004-2006年三年战略发展目标综述
2004－2006年，面对激烈的市场竞争，解决企业的生存和地位问题是公司工作的重中之重。
基于现实的考虑，公司提出了企业的指导思想：转变观念，调整思路，改革机制，理清流程，实现一个拖动，两个车轮的指导方针。
同时，公司也明确了自身的发展战略：统筹规划，分灶经营，资源共享，协调发展，实现可控的低成本的跨越式的发展。
未来两年中，公司战略实施的重点将围绕着一个中心,即“上规模”,两个基本点,即“挖资源、打基础”进行：
“上规模”，即要在2006年底以前实现汽车销售量10万台，销售收入突破80亿元；
“挖资源”，即
1．通过组建全国性的销售渠道和售后服务渠道拥有市场资源；
2．通过外部招聘和内部培养形成骨干技术资源通过建立结构合理、素质合
格、能力适用的员工队伍来培养人力资源；
3．通过银行贷款渠道和引进机构投资者来寻求财务资源。 “打基础”，即自上而下地逐步转变 1．经营、管理和职业观念的观念基础；
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2．规范的组织管理设计的管理基础； 3．推动成本持续降低的成本基础； 4．完善质量管理体系的质量基础。
二、2005年度经营环境分析
（一）宏观经济及行业政策的影响分析
2005年国家宏观调控政策的影响仍将持续,GDP增幅预计将由2004年的9%放缓至8%,城镇居民人均可支配收入增幅将维持在9%,消费品零售总额增幅将由2004年的11.5%下降到10%,上述因素将直接影响到汽车的总体需求，将延续2004年的平稳增长态势，进入到理性回归的周期。
运用汽车景气周期和多元回归分析,并综合国内外专业人士多方面的预测,预计2005年全年汽车产销量约580万台,增幅在10%左右，其中轿车将达到280万台，增长20%。
除了以上因素外，还有其他一些重要因素影响着2005年汽车市场的走向： 1．进口配额的取消，轿车关税从37.6%和34.2%下降到30%，进口轿车价格
的下降会对国产车价格有一定冲击；
2．随着汽车价格接近厂家的合理利润区间，持续近7个月持币待购的消费
者会加快购买进程；
3．汽车贷款的逐步启动，保险新规的实行和汽车厂商开展的金融业务，将
有利于汽车消费环境的缓步改善；
4．欧II标准的实施与油价高居不下，将促使消费者偏好低能耗、低排放的
中级轿车和经济型轿车的新品，与成熟产品的改进款；
5．在竞争加剧、零部件国产化和产能扩张的共同影响下，新上市车型的平
均价格水平会比上一年进一步降低；
6．行业调整和市场竞争将加剧汽车生产企业的分化重组，毛利率低于10％，
年产量在5万辆以下的厂家将面临生存的巨大压力。
（二）公司所在细分市场的需求分析
总体而言，公司所在的SUV、轻卡、皮卡和面包车市场，在2005年将延续上一年的增长,不过增幅会呈现出明显的差异。在SUV市场上，值得注意的一点是，客户需求向高档和低档两端倾斜的态势会愈发突出，高档SUV竞争的焦点将集中在维修便捷性、驾驶舒适性和燃油经济性方面，低档SUV的竞争更多集中在
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可感知质量的精细化、配置的轿车化和价格低廉上，具体分析参见表2。
表2：2005年公司所在细分市场需求分析预测表
市场细分 2004年销量 2005年销量 （实际：台） （预测：台） 年 增减% －11% SUV（中高档） 90000 80000 关键驱动因素 -个人用户的增加幅度 -油价上涨与燃油税政策 -工商与采矿企业景气状况 客户需求变化 -超出越野功能需求 -强调外观威猛和国外血统 -进口选装件和舒适感 -汽车消费成本（按- 良好通过性和舒揭/保险/泊车费） 适性 SUV（经济型） 91000 100000 11% -销售和服务网络布局 -“个性”“酷”特征的外观表达 -轿车和CUV替代 -内饰轿车化和精细化 -分销和服务网络的城乡布局 轻卡 800000 920000 15% -重视车身人性化 -重视维修便捷和-环保要求的提高、配件成本 城市限行政策 -重视驾驶舒适感 -SUV替代效应 －同轻卡市场驱动因素 -重视质量可靠性和配置精细化 -重视维修便捷和配件成本 -与SUV之间比较取舍 －重视质量可靠性和配置精细化 -重视维修便捷和配件成本 -重视低油耗性能 皮卡 93000 140000 16% －海外出口的需求和渠道 -环保要求的提高 面包车 （微客） -城市限行政策 700000 600000 －14% -MPV替代效应 数据来源：《智达克尔广告公司2004年SUV车消费者研究报告》，中国汽车工业协会统计报告，《创先国际2003年SUV市场研究报告》，部分专业汽车媒体。
（三）竞争环境的影响分析
为了应对2005年的市场增长，公司在不同产品系列的竞争对手早已未雨绸缪，从渠道整合、新车型规划、产能扩张和服务创新等多方面开始着手准备，2005年的竞争环境势必更加严酷。各市场细分中主要竞争厂商的销量预测,参见表3。
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2004年销量 市场细分 竞争厂商 （预测：台） 北京吉普 SUV（中高档） 长丰猎豹 SUV（经济型） 轻卡 皮卡 面包车 长城汽车 某福田 中兴汽车 金杯汽车 20000 30000 210000 18000 150000 27000 34200 240000 20700 162500 15% 19% 15% 2% 31% 32000 （预测：台） 37800 % 21% 2005年销量 同比增幅 数据来源:中国汽车工业协会统计报告，《全国皮卡市场数据信息联合会统计报告》，《中国工业报》，《中国汽车报》；2005年的厂商销量预测，基于2005年的市场总量预测和各厂商2004年的市场份额进行估算；传统越野车因统计口径不一，厂商分散，这里未作说明。
三、行业成功因素分析
根据2005年的市场预测与竞争厂商分析，公司在各目标市场须具备的关键成功因素归纳如下：
1．建立在敏锐把握市场和竞争动向基础上的决策应变能力 2．建立在自主研发和技术引进结合基础上的产品开发能力 3．建立在产能规模化和采购集约化基础上的低成本制造能力 4．建立在贴近客户的强大经销网络基础上的市场营销能力 5．建立在长期客户关系和快速反应基础上的服务支持能力
四、公司2005年经营目标
2005年是公司2004－2006三年战略规划中承前启后的关键一年,为了企业在2006年能够跃升10万台规模的大关，公司必须力争实现全年65，500台的汽车销售量。同时，某还要从企业经营、运行和管理机制的转变上，逐步实现组织结构专业化、工作方式标准化、管理制度规范化和员工素质职业化，为公司的腾飞筑成一个坚实的发展平台。
公司2005年度的公司经营目标体系参见表4.
表4：公司2005年度经营目标体系列表
车型 项目 销售量总计 65500 陆霸 8000 雷驰 10000 轻卡 20000 皮卡 10000 面包 1500 传统越野车 16000 14
(台) 销售收入(亿元) 销售利润 (百万元) 产品创新 48.2 150 15.2 56 8 35 9 20 5.5 20 2 0.43 8.5 18.6 通过产品开发的项目管理强化和商品改进委员会的有效运行，实现销售需求计划的保质和按期完成 ? 实现不同产品线下的经销商和服务商的网络重组与布局目标 营销管理 ? 通过优化经销商和服务商政策，强化考核管理来显著提升营销能力 ? 形成以销售大区管理和销售队伍建设为基础，以业绩考核为手段的营销管理体系 推进“精益化生产”和“双流工程”，取得显著的规模生产和精益生产双重经济效益 生产管理 建立起以营销拉动为核心，以质量和成本为目标的独立核算的生产运行体系 提高人均劳动生产率，实现30辆/人 技改项目规划 企业管理 集中力量和资金保证顺义二期和朝阳厂区改造项目的保质保量如期完成 ? 基本建立起分灶吃饭,分层决策,权责对等的企业经营机制; ? 初步形成以计划和预算为导向,以流程管理为保证的企业运行机制; ? 逐步理顺面向客户、业绩至上、逐级考核、闭环管理的企业管理机制 显著提高ISO9000质量管理体系的运行有效性，使之与日常工作流程融为一体 陆霸 ≤500 （建议值） ≤700 ≤800 ≤500 ≤700 质量管理 AUDIT评审年平均扣分限值 雷驰 轻卡 皮卡 军车 初步建立起以成本预算为目标，以责任成本和标准成本为控制手段，以严格规范的成本核算和成本分析为保障的成本管理体系 单车产品成本降低率 成本管理 目标值＝（（2005年单车成本－2004年单车成本）/2004年单车成本）×100％ 公司费用预算超支率 陆霸 雷驰 轻卡 皮卡 传统车 －8％ （建议值） －5％（建议值） －5％（建议值） －5％（建议值） －3％（建议值） ≤2% 15