中国石油合同管理系统需求分析说明书
内。
- 承办人新增的签约依据，当合同审查审批结束后，该签约依据状态变为已确认。已确认的签约依据承办人不能再维护，只有单位级的签约依据维护员维护。当状态未确认时，承办人可维护。
- 承办人新增的签约依据，在不设定签约依据引用范围的前提下，该签约依据能够被本单位所有部门引用。
- 提供专门的签约依据维护模块，并对使用该模块的用户进行范围授权，授权用户新增的签约依据直接进入签约依据库而不需要审查审批，状态为已确认。
- 上级单位的签约依据维护员通过“维护”可提升下级单位的签约依据，提升后的签约依据只能由上级单位的签约依据维护员来维护。
- 承办人在办理合同引用签约依据时，可引用本级和上级的，平级之间不可互相引用。
- 无效签约依据：承办人查不到无效签约依据。 签约依据的显示：
- 签约依据显示的时候需要以下几项：签约依据名称、编号以及签约依据来源。 - 依据来源主要说明该依据是承办人填写还是来自于签约依据库，包括以下两种：承办人提交、签约依据库。
c) 选商方式、框架协议以及框架协议下的合同
选商方式包括五种：招标、投标、合同谈判（议标、电子商务）、其它，为必填项，并与资金流向建立关联，即
- 资金流向为“支出”时，选商方式显示招标、合同谈判（议标、电子商务）及其它。
- 资金流向为“收入”时，选商方式显示招标、投标、合同谈判（议标、电子商务）及其它。
- 资金流向为“不涉及”时，选商方式显示全部。
合同立项时，用户必须选择“是否框架协议”并与“框架协议下的合同”建立关联，即：
- 框架协议选择“是”，页面不显示“框架协议下的合同”
- 框架协页面显示“框架协议下的合同”，供用户选择。此项为必填项。当“框架协议下的合同”选择“是”，页面显示“框架协议”，供用户选择框架协议合同。框架协议
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的查询提供下列查询条件的相关数据结构如下：
d) 所属项目：表明合同的隶属关系。此项为非必填项。 授权用户在查询无满足条件的项目后，可自行添加需要的项目。 添加项目注意事项：
- 项目信息包含项目名称、项目编号、项目类别、预算金额、币种、有效时间、引用范围、备注以及附件。
- 项目名称、项目编号、项目类别、预算金额、币种、有效时间为必填项。 - 引用范围、备注、附件为非必填项。
- 项目类别、币种由系统管理员在应用字典维护中设定。
- 项目名称长度<50汉字，以地区公司为例：地区公司机关添加的项目名称不允许重复。下属二级单位之间的项目名称允许重复，一个二级单位内部的项目名称不允许重复。
- 项目编号允许重复，长度<50汉字。项目编号注意事项同项目名称。 - 项目的引用范围优先。 d) 承办信息
内容包括：承办部门、承办人、承办部门负责人。
- 承办部门默认为用户所在部门。有系统管理权限的用户可以选择承办部门。 - 承办人默认为当前用户。
- 承办部门负责人默认为用户所在部门的负责人，有系统管理权限的用户可以修改。 2) 保存
能够对新起草的合同立项信息进行临时保存。
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3) 提交
用户提交合同立项信息后，若配置了选商方式审查审批，则进入选商方式审查审批流程，反之进入下一环节；
当不启用选商方式审查审批流程后，如果选商方式选择招标，则进入招标申请模块，如果选商方式选择合同谈判（议标），则进入合同谈判（议标）申请模块。否则进入合同申报模块。
若用户成功提交合同立项信息，系统将自动产生一个合同报审序号。合同报审序号的生成规则： 4位年份（立项成功提交时间所在的当前年份）+流水号。流水号的序列以地区企业为单位。
4) 选商方式审查审批
- 各单位可以配置是否需要使用选商方式审查审批模块。启用选商方式审查审批功能的单位可以对选商方式审查审批业务规则进行设定。
- 一般而言，选商方式审查审批完成对公司规定招标而承办人选择不招标的申请进行审查。各单位可以根据本单位实际情况对审查审批流程进行定义。
- 不同的选商方式，系统管理的深度不同。目前管理的重点是招标。
- 如果地区公司规定必须招标，则选择选商方式为招标，下一步必须通过招标管理部门完成招标报审及合同相对人的选定审批工作；若申请不招标，则送交各审查部门及领导进行审查审批。待形成合同文本草案后，方可进入合同申报模块。
- 如果选商方式为非招标，同时符合企业规定的不招标条件，则直接进入合同申报模块。
- 经过审查审批阶段由系统自动生成的审查审批表中，有关选商方式审查审批表具体业务描述如下：当合同经过选商方式审查审批并且选商方式审查审批完成后，形成选商方式审查审批表，该表中包含合同立项的基本信息，立项选商方式的审查审批信息。
2.2.3 数据结构
合同立项填报相关数据结构如下表所示：
NO 界面元素分类 1 基本信息 报审序号 界面元素 必填项 是 类型 取值范围 系统自动生成 业务规则说明 若用户提交合同立项信息成功，系统将号” 中国石油合同管理项目组 第 12 页 共 85 页
一个报审序号，报审序号的产生规则是中国石油合同管理系统需求分析说明书
合同项目名称 合同类别 二级类别 三级类别 资金流向 是 是 是 是 文本 单选 详见合同分类表 支出 收入 不涉及 合同类别及二级类别由集团公司统一定类别由各地区企业根据本公司实际情况 资金渠道 是 单选 投资 直接成本 管理费 其它 资金渠道的填写满足以下条件：资金流及的合同，资金渠道不出现 的合同，资金渠道必填；资金流向为收 资金渠道二级 预算金额 预算金额币种 选商方式 是 是 是 是 单选 单选 单选 详见币种分类表 招标 投标 合同谈判 竞争性合同谈判 单方合同谈判 其它 若资金渠道选择投资，则二级类别为集 资、地区企业投资、地区下属单位自投资金流向为支出类，选商方式显示为：争性合同谈判，单方合同谈判，其它 同谈判，其它 资金流向为收入类，选商方式显示为：资金流向为不涉及，选商方式显示为：标，竞争性合同谈判，单方合同谈判， 框架协议 框架协议下的合同 合同编号 是 单选 单选 是 否 是 否 若框架性协议选择“否”，则出现“框的合同”要求用户选择。 若框架协议下的合同选择“否”，则出号，后面有个按钮为用户提供选择框架择后将选择的合同编号显示为链接，用 2 签约依据 不招标原因 文本 接可以查看该框架协议的具体内容。 此项必须填写。 对于规定招标但由于特殊原因而申请不资金流向为支出的合同，签约依据必填向为收入或不涉及的合同，签约依据非确无签约依据可不填报 3 项目信息 签约依据名称 签约依据编号 签约依据文件 承办人 承办时间 是 是 是 是 文本 文本 不允许重名，长度<50汉字 依据文件 由系统默认为签约依据添加人 由系统默认为签约依据添加时间 项目信息必填 有依据（如油品销售计划、配置计划等可以不上传签约依据文件，也可以上传中国石油合同管理项目组 第 13 页 共 85 页
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一份申请只能属于一个项目 项目编号 项目名称 项目描述 项目相关附件材料 是 是 文本 文本 文本
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