中国石油合同管理系统需求分析说明书
开 始相关部门选择相对人并提交市场准入的有关资料审查部门审查否是否审查通过否是领导审批是否审批通过是淘汰准入/淘汰/降级降级准入取消准入资格降低准入资格等级授予准入资格结 束 图 5 合同相对人—市场准入
4.2.4 市场准入业务描述
1) 相关部门从相对人库中选择相对人并上报市场准入（淘汰/降级）的申请和所需的材料；
a) 市场准入申请包括：
- 拟准入单位基本信息表，与合同相对人信息表相同。 - 拟准入类别如下表：
1. 市场准入类别大类 3. 工程类 5. 物资类 7. 技术类 9. 服务类 11. 其 它 2. 二级类别 4. 自定义 6. 自定义 8. 自定义 10. 自定义 12. 自定义 中国石油合同管理项目组 第 25 页 共 85 页
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- 准入期限（起） - 准入期限（止）
- 资格等级：A类、B类、C类
- 申报部门（系统自动记录，有系统管理权限的系统用户可修改。） - 经办人（系统自动记录）
- 负责人（系统自动记录，有系统管理权限的系统用户可修改。） - 申报时间（系统自动记录） b) 淘汰/降级申请包括； - 淘汰/降级单位
- 市场准入证号（系统自动显示） - 淘汰/降级类别 - 资格等级 - 淘汰/降级原因
- 降级申请有效期限，淘汰无有效期限 - 市场准入证信息
2) 系统自动分发或由市场准入管理部门分发给相关部门和领导审查审批（系统设定法律部门是必须审查部门）；
3) 审查部门对准入（淘汰/降级）申请的审查； 4) 领导对申请的审批；
5) 授予（取消）准入的资格（确定资格等级）； 6）开具市场准入证
4.2.5 授信管理业务流程
授信管理的业务流程如下图所示：
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开 始相关部门选择相对人并提交客户授信的有关资料审查部门审查是否审查通过否是否领导审批是否审批通过是授信/淘汰/降级淘汰降级授信取消信用等级降低信用等级授予信用等级结 束 图 6 合同相对人—授信管理
4.2.6 授信管理业务描述
1) 相关部门从相对人库中选择相对人并上报客户授信（淘汰/降级）的申请表和所需的材料； a) 授信申请包括：
- 拟授信单位基本信息表，同合同相对人信息表。 - 拟授予的信用等级分类及权限： 信用等级 A级客户
B级客户
权限
集中结算或分期结算 优先供货 价格优惠
无供货数量限制 免货款担保 其它
必须先款后货结算 优先供货 价格优惠
说明
每一级享受一定的权限，各单位可以根据实际情况对权限进行初设；
作授信申报时，每一种信用等级下的权限可以自由分配。
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C级客户
D级客户
- 授信期限（起） - 授信期限（止）
免货款担保 供货数量限制 其它
必须先款后货结算 价格优惠 货款担保 其它
必须提供货款担保或先款后货
不保证优先供货 供货数量限制 其它
- 申报单位（系统自动记录，有系统管理权限的系统用户可修改。） - 经办人（系统自动记录）
- 负责人（系统自动记录，有系统管理权限的系统用户可修改） - 申报时间（系统自动记录） b) 淘汰/降级申请包括： - 淘汰/降级单位
- 信用等级（原授予的信用等级，系统自动显示） - 淘汰/降级原因
2) 系统自动分发或由客户授信管理部门分发给相关部门和领导审查审批（流程的设定是自定义的，系统设定法律部门是必须审查部门）； 3) 审查部门对授信（淘汰/降级）申请的审查； 4) 领导对申请的审批；
5) 授予（取消）授信的资格（确定信用等级） 6）开具客户信用等级证
4.2.7 数据结构
相对人信息
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市场准入
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