行可行性验证。
上述参数的具体设置流程参考下图:
多级审核管理界面提供功能的说明如下:
功能项 管理 清除 打印 预览 引出 说明 设置“启用多级审核”;定义多级审核流程。 清除已有多级审核流程的设置。 实现对多级审核管理流程列表的打印。 实现对多级审核管理流程列表的预览。 引出多级审核管理流程列表。 参见 系统中对审核的具体控制参考本手册第六章项目执行中的相关说明
用户管理
在金蝶K/3主控台中,选择〖财务会计〗?〖系统设置〗?〖用户管理〗。
有关用户管理的详细介绍请参考V10.3系统管理员手册。
日志信息
在金蝶K/3主控台中,选择〖财务会计〗?〖系统设置〗?〖日志信息〗。 有关用户管理的详细介绍请参考V10.3基础资料用户手册。
项目启动
项目启动分为两个阶段,一个阶段是项目前期工作,另一个阶段是项目正式启动。本功能模块可以实现创建项目,对项目进行工作分解结构,即进行任务分解;对项目文档和合同管理进行归档管理和控制。
? 创建项目 ? 项目文档 ? 合同管理
创建项目
项目的创建就是建立一个具体的项目,这个“项目”可以是基建项目、在建工程、软件工程、促销活动、培训活动、展览活动、生产活动或其他专项活动等等。如果项目带有不同的子项目或子任务,就需要对项目进行任务分解,这就是我们所说的工作分解结构(WBS),这是项目管理的核心组成部分,后续的项目执行过程监控、管理、项目收支核算、项目决算均据此进行;
对项目进行工作结构分解是手工进行的,分解依据来自项目前期工作的专案需求文档和可行性分析文档。
在金蝶K/3主控台中,选择〖预算管理〗?〖项目管理〗?〖项目启动〗,进入〖创建项目〗可以进行项目定义、修改、删除、审核等操作。
? 创建项目
? 对项目进行任务分解
创建项目
创建项目需定义的数据项:
数 据 项 项目编码 项目名称 项目类型 组织名称 开始时间 结束时间 核算项目类别 说明 项目状态 项目的编码。 项目的名称。 说 明 必填项(是/否) 是 是 否 否 是 是 否 否 否 项目类型,从预先定义的基础资料“项目类别”中选择,仅做项目区分的标识,不参与后续流程。 项目所属组织的名称,从预先定义的基础资料“组织”中选择,仅做项目区分的标识,不参与后续流程。 项目开始时间。 项目结束时间。 指定该项目对应的核算项目类别,专用于从预算管理系统导入预算数据的功能实现。 对项目的一个文字性说明。 项目所属的状态,从预先定义的基础资料“项目状态”中选择,仅做项目区分的标识,不参与后续流程。 创建项目的步骤:
步 骤 第一步 第二步 第三步 描 述 在〖项目启动〗中,单击〖创建项目〗。 进入创建项目界面,首先出现的是项目过滤条件,用户可以在此录入相应的条件查询已经建立的项目。 若要创建项目,选择〖编辑〗?〖新增〗,则出现创建项目界面。在“项目基础资料维护”录入项目的相关信息,其中项目类型和组织名称两栏可以按F7选择项目〖基础资料〗定义好的项目类型信息和项目组织信息等。 第四步 存盘。 是 是 是否必需(是/否) 是 是 对项目的操作还包括:修改、删除、审核、打印(项目列表)、预览、引出。
注意事项 已审核或已经进行概算编制的项目不能进行删除、修改等操作;
已审核项目只能由审核人进行反审核。
工作分解结构(WBS)
创建了项目后,需要对项目进行任务分解,即创建工作分解结构(WBS)。
(一) 工作分解结构的创建
工作结构分解的界面中,需要录入的数据项如下: 数 据 项 任务名称 开始时间 说 明 项目中工作分解结构后的任务名称。 任务开始执行时间。 必填项(是/否) 是 是 工期 指定开始或结束时间,结合“工作日设置”,系统可以自动计算出任务预计的总工作日,即工期。 也可以手工录入,此时,如果如录入了开始时间,系统可以根据“工作日设置”自动计算出“结束时间”,反之亦然。 工期是后续统计项目进度,出具进度报告和甘特图的依据。 工作日的设置参考本小节后续部分。 是 完成时间 负责人 其他资源 是否计费 是否转资 资产类别 核算项目 任务结束时间。 执行任务的负责人,即任务经理(按F7从基础资料中选取)。 预先指定给任务的资源或资产等。 该任务是否具备发生费用的属性。 该任务在项目完成后是否需要资本化。 该任务在资本化时转为何种资产(按F7从资产类别中选取)。 根据创建该项项目时指定的“核算项目类别”对不同的任务指定具体的核算项目内容;专用于从预算管理系统导入预算数据的功能实现。 是 否 否 否 否 否 否 具体操作步骤如下:
步 骤 第一步 第二步 第三步 描 述 弹出来的界面可以根据业务对该项目进行工作结构的分解。 项目的任务有多个属性,用户可以根据项目的业务需求选择任务的属性,如起始时间、责任人等。 存盘。 是 是 是否必需(是/否) 选中项目,双击该项目所在的行,或者选择〖编辑〗?〖工作分解结构图〗,是 注意事项 在进行工作分解结构的定义时,一般应将对应的“项目”作为根级任务(或称一级任务),在进行明细级(或者说是下级)任务的定义。
(二) 工作分解结构的调整
在一般企业实际的项目管理过程中,项目立项阶段能够确定的项目任务粒度是有限的,经常需要在项目进行过程中对工作分解结构进行细化、修改。金蝶K/3项目管理系统支持对已经进行过概算编制包括已经发生项目收支业务的工作分解结构进行调整。
这里讲的调整应该是已经进行了概算调整或已经发生了项目收支业务后进行的wbs的调整,否则按工作分解结构的创建流程进行新增、修改等操作。
? 新增任务
对于某一明细级项目任务,如果已经进行过概算编制或已发生了项目收支业务,新增明细级子任务的操作与正常新增项目任务基本一致,操作步骤如下:
步 骤 第一步 描 述 在工作分解结构界面点击【新增】,如果录入的任务代码可以找到上级任务,则系统自动带出上级任务的<开始时间>和<结束时间>。 是否必需(是/否) 是