第二步 用户可以调整系统自动带出的上级任务的起止时间，但不能超出这个时间，并根据该新增项目录入<责任人>、<其他资源>、<是否计费>、<是否转资>、<资产类别>、<核算项目>等信息。 是 第三步 在“工作分解”界面单击【存盘】，系统会给出提示“上级任务‘××’是 是明细任务，并且已经有业务发生，不能直接新建子任务！是否将上级业务转移到新建的任务上？”，即新增任务需集成上级任务对应的业务信息及数据。选择【是】则新增成功，并且上级任务的业务转移到新增任务上，上级任务对应的概算及相关的单据上的上级任务的代码、名称均被改为新增任务的代码和名称；如果选择【否】则新增不成功。 注意事项 新增任务后，所有其上级任务对应的单据等均被改写为新增任务的代码、名称。 ? 修改任务：
修改任务，包括修改或调整任务的起止时间等信息、修改任务对应的上级任务两种情况
1. 修改任务的起止时间等
修改子任务时间时，当超出父任务的时间范围，保存时系统会给出问询提示“子任务超出父任务日期范围，是否更新父任务？”单击【是】则将其父任务更改到为子任务超出部分；否则修改不成功。
在更改父任务的时间范围的同时，系统需判断如果修改了父任务的时间范围，是否会超出父任务的上级任务，如果超出则同样需要修改，否则可以不变；是否修改也是根据用户对上述提示是否确认的操作进行。
注意事项 这种对上级任务的更新，系统控制在“项目”确定的时间范围内，即所有级次任务的起止时间的更新，不会超出其所属项目的起止时间。
举 例
假设有项目“Proj001”，对应的起止时间分别为：2004-1-1至
2004-3-1，它现有如下项目任务结构及起止时间范围的定义：
项目任务 1 1.1 1.1.1 1.2 起始时间 2004-1-1 2004-1-1 2004-1-1 2004-1-1 结束时间 2004-2-1 2004-2-1 2004-2-1 2004-2-1 现将1.2结束时间调整为2004-3-1，则整个任务结构的时间范围如下：
项目任务 1 1.1 起始时间 2004-1-1 2004-1-1 结束时间 2004-3-1 2004-2-1 1.1.1 1.2 2004-1-1 2004-1-1 2004-2-1 2004-3-1 根据业务需要，又需要将1.1.1的结束时间改为2004-2-28，则整个任务结构的时间范围如下：
项目任务 1 1.1 1.1.1 1.2 起始时间 2004-1-1 2004-1-1 8 2004-1-1 8 2004-1-1 2004-3-1 2004-2-2结束时间 2004-3-1 2004-2-2即子任务的时间范围的调整只影响小于其时间范围的上级任务，而不会所有的上级任务都被修改。
注意事项 需要指出的是，所有任务的时间均不可以调整超出项目“Proj001”的起止时间：2004-1-1至2004-3-1。 2. 任务代码输入完成后，可以改变任务级别
就是说在任务建立后，修改其对应的父任务，例如，任务1.1.1改为1.2.1，就是说其上级任务由1.1改为1.2，这种调整主要涉及以下两方面： No.1 当前任务还没有进行概算编制时的处理：
此时修改某一任务对应的父任务，主要是时间上的处理，系统会判断该任务的当前父任务与目标父任务的时间区别，如果该任务的时间范围小于目标父任务对应的时间范围，则可以直接修改成功；如果该任务的起止时间超出了目标父任务的起止时间，此处的判断规则与上述“1>”的描述一致，请参考。
其他信息，如：责任人、其他资源、是否计费、是否转资、资产类别等信息都要带到变动目的地。
注意事项 任务关联的核算项目信息不参与变动，即任务变动至目的地后，核算项目列为空。
No.2 当前任务已经进行了概算编制的处理：
此时修改某一任务对应的父任务，主要是已有概算的继承和汇总，变更后，变更任务会将其概算数据带到新的父任务下，并按现有的处理方式参与项目任务概算汇总。
后续的概算调整、项目收支、报表查询等的处理均不受影响。 其他的处理请参考本节上述描述。
注意事项 在用户作变更操作时，系统会自动检测判断并控制：
? 当前任务是否已经有了项目收支单、合同或其他业务生成，
如果有则不允许变更； ? 目标任务是否已经有了概算、项目收支单、合同或其他业务
生成，如果有则不允许变更； ? 如果变更涉及跨项目的变更，则不允许进行。
(三) 工作日的设置
工作日的设置就是以公历日期为基础，设置每周或每月的工作日及非工作日，工作日是指项目执行过程中，可以正常工作的日期，其余的则为非工作日；工作日也可以看作是一个相对概念，可以将其视为一个时间单位，工作日的设置主要是为了通过计算项目起止时间内包含的“工期”，来统计项目进度、生成进度报告和甘特图。
工作日的设置是以项目为单位的，不同的项目可以设置不同的工作日。
在“工作分解结构图”界面，选择菜单项〖编辑〗—>【工作日设置】可以进行工作日的定义。
设置的步骤：
步 骤 第一步 第二步 第三步 描 述 是否必需（是/否） 在“工作分解结构图”界面，选择进入菜单项〖编辑〗—>【工作日设置】。 是 在工作日设置界面的左上方选择具体要设置的年、月。 按月选择定义工作日或非工作日，定义的方法是：光标选中某一天，再在左下方“设置”栏选择“使用默认设置”、“工作日”或“非工作日”；默认设置为：每周六、日为非工作日；设置为工作日：默认的非工作日也可以设置为工作日；设置为非工作日：默认的工作日也可以设置为非工作日。系统以不同颜色标识每一个日期的状态。 第四步 单击【确定】退出，系统会保存当前设置。 是 是 是 举 例 假设有一个项目为2004年4月1日至4月30日，按系统默认设置的工作日，如下图所示，该项目的工期应为为22。
注意事项 系统默认每周六、日为非工作日，如果使用默认设置，则工期的计算、后续项目进度的计算均依据默认设置进行。
(四) 根据工作分解结构生成核算项目
该功能的设置，是为了实现从预算管理系统导入预算数据，从而实现全面预算与专项预算管理的统一；如果您没有启用预算管理系统或启用了但不需进行预算数据导入，可以跳过这部分的描述。
在“工作分解结构图”界面，选择菜单项〖编辑〗—>【生成核算项目】可以根据已经定义好的项目任务生成核算项目备用。
在根据工作分解结构生成核算项目的同时，系统还会将具体的项目任务与生成的核算项目建立一一对应的关系。
核算项目生成的步骤：
步 骤 第一步 第二步 目】。 如果当前工作分解结构对应的“项目”已经在创建时，设置了对应的核算项目类别，则直接生成到上述核算项目类别中；则在生成时仅需选择覆盖还是追加的生成模式。之后跳过第三、四步，直接到第五步。 第三步 如果当前工作分解结构对应的“项目”没有设置对应核算项目类别，则首先需要自定义新增的核算项目类别，需定义的主要是“代码”和“名称”；此时，可以省略第二步。 是 描 述 在“工作分解结构图”界面，选择进入菜单项〖编辑〗—>【生成核算项是否必需（是/否） 是 第四步 第五步 第六步 定义了核算项目类别后，指定生成核算项目与项目任务的对应关系的模式，是追加还是覆盖。 核算项目生成成功；并自动建立与项目任务的对应关系。 在工作分解结构界面可以通过“核算项目”列，查看任务与核算项目的关联情况。 核算项目生成成功，可以进入相应的核算项目类别查询。
核算项目生成，不会覆盖该核算项目类别下原有的核算项目内容。 核算项目与项目任务关系的建立，如果方式为“覆盖”，则清除项目任务原有的与核算项目的对应关系；如果方式为“追加”，则项目任务原有的与核算项目的关系不变，仅对空项目任务建立与相应核算项目的关系。
注意事项 关于预算数据的导入的具体操作及步骤的描述参考本手册第五章项目规划的第一节的相关描述。
项目文档
项目前期工作对项目进行调研，确定需求的准备工作。在项目管理系统中并不处理这样一个阶段，但是在项目管理系统中可以对这一个阶段的文档进行管理，并且把这个阶段发生的费用诸如调研费用，专家咨询费用等等系列费用记录在项目中。在项目前期工作完成后，也即是项目的专案需求已确定，可行性分析得到验证，项目的周期也得到大致的确认以后，我们就可以正式启动项目，在项目管理系统中建立项目，确定项目的任务。创建项目过后，用户就可以对该项目的一些文档和资料进行归类整理。
项目文档可以对应到具体的项目或其下级任务上。
在金蝶K/3主控台中，选择〖预算管理〗?〖项目管理〗?〖项目启动〗，进入〖项目文档〗可以进行项目文档新增、修改、删除、审核、打开、独占、提交等操作。
? 添加项目文档
? 打开、独占、提交、审核项目文档
添加项目文档
添加项目文档，需定义一下数据项目：
数 据 项 项目代码 项目名称 选择项目的代码。 显示所选择的项目的名称。 说 明 必填项（是/否） 是 是