新中大项目实施方法指南
新中大项目实施方法
杭州新中大软件股份有限公司
新中大项目实施方法指南
前言
信息化系统项目的实施，需要遵从科学的规律，这个规律可以表述为实施等式，即：企业信息化系统的成功应用 = 理性的企业准备 + 合适的软件系统 + 标准的实施方法，三个条件缺一不可。
理性的企业准备，要求企业具有管理改善愿望和适当的信息化队伍配置；
合适的软件系统，要求软件公司具有提供行业管理经验和实践经验体现的软件产品； 标准的实施方法，要求软件公司具有一套比较体系的实施方案。
通过合同和建议书来约束双方的责任和义务并且引导客户方加强企业准备，可以减少项目风险；通过不断融入软件中的管理经验和完善的软件产品升级，可以强化成功的应用基础；通过不断优化和提炼实施规范并转化为咨询实施顾问的实施能力，可以保障项目实施的计划和控制；
因此，在综合整理新中大公司既有的在项目实践中积累了宝贵实施经验的知识和体会的前提下，参考其他管理软件企业的一些值得借鉴的知识，对项目实施流程进行整理，以期能够形成一套清晰、便捷、有效的用于指导客户在软件系统的部署过程中成功上线的工具、模板和程序；
系统的实施方法是在实践中积累经验和不断提炼的一套科学的部署程序，在项目实施中要求实施顾问既要步步为营稳步推进，又要遵循信息化系统的科学程序，按部就班、循序渐进，不随心所欲、不逾越步骤，引导客户完成和落实每一个步骤、学会每一个表单和操作，使得客户成为真正的系统的应用者；
有了实施方法论的指引，实施信息化项目会少走弯路，提高效率。此外，更为重要的是在按照本方法论推进的过程中实施顾问与客户主要关键角色、企业高层领导的交流沟通能力应该有效的发挥，从而随时的进行引导和推进、随时的反馈现状和探讨问题，避免工作过程中的方向偏差和成本损失，甚至引起客户误解和项目失控；
总而言之，以科学的诚实的态度、友好的细致的沟通、严谨的正确的执行，在充分展示实施顾问能力的基础上按照实施方法指南引导客户上线，就一定能够获得项目实施的成功。
预期作用概括为：提高工作效率，指导项目经理推动和检查实施工作，
卢远超 2011，03，01
新中大项目实施方法指南
目录
1概述 .............................................................................................................................................................. 6 2项目筹备（计划与启动落实）阶段 .......................................................................................................... 6
本阶段主要的工作任务 ................................................................................................................. 6 本阶段主要的工作进程 ................................................................................................................. 6
2.1成立项目组 ............................................................................................................................................... 7
特别强调：一把手参与 ................................................................................................................. 7
2.2项目整体策划 ........................................................................................................................................... 8
2.2.1确定项目实施范围 ................................................................................................................ 8 2.2.2 项目实施章程 ....................................................................................................................... 8 2.2.3项目实施移交 ........................................................................................................................ 8 2.2.4实施环境安排 ........................................................................................................................ 9
2.3制定项目总体计划 ................................................................................................................................... 9
2.3.1计划的作用和意义 .............................................................................................................. 10 2.3.2形成总体计划 ...................................................................................................................... 10 2.3.3制定总体计划应注意事项 .................................................................................................. 11 2.3.4确定里程碑 .......................................................................................................................... 11
2.4 召开项目启动会 .................................................................................................................................... 11
2.4.1项目启动会的重要性 .......................................................................................................... 12 2.4.2项目启动会的准备 .............................................................................................................. 12 2.4.3项目启动会议程 .................................................................................................................. 12 特别强调：双方责任 ................................................................................................................... 13
2.5本阶段点回顾 ......................................................................................................................................... 13 3蓝图设计（流程与需求确认) 阶段 ......................................................................................................... 14
本阶段主要的工作任务 ............................................................................................................... 14 本阶段主要的工作进程 ............................................................................................................... 14
3.1产品安装 ................................................................................................................................................. 15 3.2需求调研 ................................................................................................................................................. 15
3.2.1制定调研计划 ...................................................................................................................... 16 3.2.2调研准备 .............................................................................................................................. 16 特别强调：调研的目的是为了实现系统部署 ........................................................................... 16 3.2.3需求调研 .............................................................................................................................. 16
新中大项目实施方法指南
3.2.4匹配分析 .............................................................................................................................. 18
3.3 业务解决方案 ........................................................................................................................................ 18
3.3.1方案准备及业务流程重组 .................................................................................................. 19 3.3.2系统配置与方案验证 .......................................................................................................... 20 3.3.3 解决方案验收 ..................................................................................................................... 20 特别强调：解决方案制作流程 ................................................................................................... 21
3.4 客户化开发 ............................................................................................................................................ 21 3.5本阶段点回顾 ......................................................................................................................................... 22 4项目实施（集训与流程模拟）阶段 ........................................................................................................ 23
本阶段主要的主要任务 ............................................................................................................... 23 本阶段主要的工作进程 ............................................................................................................... 23
4.1基础数据准备 ......................................................................................................................................... 24
4.1.1 数据准备 ............................................................................................................................. 24 4.1.2数据校验核确认 .................................................................................................................. 25
4.2系统初始化 ............................................................................................................................................. 25
4.2.1 基础数据初始化 ................................................................................................................. 25 4.2.2 权限设置 ............................................................................................................................. 25 4.2.3 建立备份机制 ..................................................................................................................... 26
4.3 测试与模拟 ............................................................................................................................................ 27
4.3.1建立测试环境 ...................................................................................................................... 27 4.3.2准备测试案例和测试数据 .................................................................................................. 27 4.3.3 测试 ..................................................................................................................................... 27
4.4 业务培训 ................................................................................................................................................ 28
4.4.1 制定培训计划 ..................................................................................................................... 28 特别强调：内部顾问的培养 ....................................................................................................... 29 4.4.2 培训反馈 ............................................................................................................................. 29
4.5本阶段点回顾 ......................................................................................................................................... 29 5系统上线（推广与整体初验）阶段 ........................................................................................................ 30
本阶段主要的主要任务 ............................................................................................................... 30 本阶段主要的工作进程 ............................................................................................................... 30
5.1静态数据切换 ......................................................................................................................................... 31
5.1.1数据转换策略 ...................................................................................................................... 31 5.1.2做好资料的校验和备份 ...................................................................................................... 31
5.2动态数据转换 ......................................................................................................................................... 32
新中大项目实施方法指南
特别强调：系统运行制度建立 ................................................................................................... 32
5.3 持续支持 ................................................................................................................................................ 32 5.4本阶段点回顾 ......................................................................................................................................... 34 6项目验收（终验与项目交接）阶段 ........................................................................................................ 34
本阶段主要的主要任务 ............................................................................................................... 34 本阶段主要的工作进程 ............................................................................................................... 35
6.1明确验收标准 ......................................................................................................................................... 35 6.2准备验收资料 ......................................................................................................................................... 35
特别强调：文档交付就是知识转移的过程 ............................................................................... 35
6.3召开验收会议 ......................................................................................................................................... 35 6.4本阶段点回顾 ......................................................................................................................................... 36 7项目实施与控制程序 ................................................................................................................................ 36 7.1风险管理程序 ......................................................................................................................................... 36
7.1.1目的 ...................................................................................................................................... 36 7.1.2范围 ...................................................................................................................................... 36 7.1.3定义 ...................................................................................................................................... 37 7.1.4 程序 ..................................................................................................................................... 37
7.2需求BUG管理程序 ................................................................................................................................ 38
7.2.1 目的 ..................................................................................................................................... 38 7.2.2 范围 ..................................................................................................................................... 38 7.2.3 定义 ..................................................................................................................................... 38 7.2.4 程序 ..................................................................................................................................... 38
7.3 变更管理程序 ........................................................................................................................................ 39
7.3.1 目的 ..................................................................................................................................... 39 7.3.2 范围 ..................................................................................................................................... 39 7.3.3 定义 ..................................................................................................................................... 40 7.3.4 程序 ..................................................................................................................................... 40
附件一：实施过程文档模板（阶段工作表报） ....................................................................................... 41 附件二：项目监理管理规范（标准操作程序） ....................................................................................... 42