新中大项目实施方法指南
5、 主计划的制定
主计划是经过我方和客户方多次沟通后，结合企业的现状制定出来的，其中应明确项目实施的具体时间、阶段任务、负责人等相关内容。通过项目主计划。指导项目实施双方的项目成员完成不同的任务，并让项目成员清楚地知道在不同阶段，资源投入不同，实施的重点不同，最终可以保证项目的质量和进度。
2.3.3制定总体计划应注意事项
1、WBS尽量分细各项分解到最末级的工作要尽量细小，活动分解越细，所用的时间单元越容易准确估计，所用的资源越容易具体落实，项目执行时可控性就越强。
2、计划要留有余地，以应付一些突发事件。在项目实施过程中总会有脱离预计计划的现象，会有许多事先根本没有想到的突发事件，因此，安排计划时一定要留有余地，以应付突发事件。
3、 制定计划要充分考虑各项活动所用资源的种类和数量。
4、总体计划制定后，在执行过程中有提前或延期的，项目经理要及时掌握项目进度，检查项目结果，然后对下一阶段工作计划做出相应的调整，对影响项目进度额障碍及时向双方高层汇报，借助高层的力量推动项目前进。
2.3.4确定里程碑
总体计划一旦确定，每个项目都要制定的里程碑和明确的阶段性目标，编制《项目实施责任书》。里程碑设置按照实施计划，原则上不超过5个一般小项目设立3个里程碑，大一点的项目可以设立5个里程碑，具体可根据实际情况编制。
2.4 召开项目启动会
项目启动会是项目召开的第一个重要的会面，项目组面向客户方的中、高层的以及业务部门宣布项目开始，传达项目的目标、工作方式、时间安排等。在启动会上，双方的项目组成员都全体亮相，客户方领导要表达公司成功实施信息化的信心，正式向客户方的项目经理授权。因此，项目启动会召开对整个项目的实施有着关键的作用。
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2.4.1项目启动会的重要性
首先，对企业高层来讲，启动会是企业成员统一认识，扫除实施项目障碍的过程。客户方高层在项目启动会上要明确传达公司实施信息化项目的原因，信息化的成功实施对企业未来的管理模式和业务发展的影响，企业上下实施的决心。同时，明确指出企业对该项目的重视程度。
其次，对客户方项目经理来讲，项目启动会是公司正式向客户方项目经理授权的仪式，明确项目经理的责任和权力。
再次，让各个部门经理及项目组成员明确项目将如何进行，宣布项目计划，项目成员的职责及工作分配等。项目启动会是项目造势的过程，通过隆重的项目启动会，给参与项目的所有成员一个信号—就是从现在开始，要求参与项目的成员都紧张起来，进入项目攻坚阶段。
最后，项目启动会也是一个难得的信息化理念培训过程。如果条件允许的话，项目启动会上可以针对客户管理层进行信息化理念和项目管理的培训，强调信息化项目成功实施的关键因素和影响项目成功实施的潜在风险，描述项目实施过程中及工作要求。
2.4.2项目启动会的准备
项目启动会之前一定要做好充分的准备。一般来说，要做好以下准备： 1、 商定会议日程，确定参加人员名单 2、 选定会议主持人，明确会议议程 3、 准备相关演讲的PPT资料
4、 准备项目总体计划、项目组成员及职责等资料，必要的话打印出来分发到各相关人员。 5、 准备会议场地、投影仪、电脑、白板、会场音响等 6、 发出会议通知
2.4.3项目启动会议程
项目启动会的一般程序是：
1、 主持人宣布项目启动，介绍项目内容；
2、 客户方项目经理动员及介绍项目组成员及职责、资源的配合要求，宣誓决心，以及执行计划； 3、 本公司出席会议领导讲话，介绍公司的重视，以及资源的支持；
4、 我方项目经理宣布项目总体计划，特别是里程碑，介绍项目实施过程与关键注意事项；
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5、 客户方领导做总结性发言
会议的时间不宜过长，主要是把相关项目的信息、客户方高层领导的决心等有效的传达给相关部门，能够引起他们的重视、理解，为整个项目实施小组今后的工作奠定基础。
特别强调：双方责任
甲方责任：提供需求、编写流程、组织数据、学会操作、配合研讨、编写手册、资料建档。 乙方责任：制定计划、分配任务、界定流程、表单设计、深度研讨、组织培训、指导建档。
2.5本阶段点回顾
1、甲方项目经理应由公司高层担任，切不可由信息部门负责人担任。项目启动时就必须明确； 2、项目的例会制度、文档制度、项目章程都需要统一汇编形成《致新中大用户书》，提交客户； 3、项目实施双方的责任必须明确说明，并最终在《致新中大用户书》中说明。 附：模板清单
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项目组织结构模板 动员会议程商议模板 项目实施主计划书模板 会议既要模板 产品实施工程量清单 项目实施责任书 致新中大用户书 项目实施确认单模板 新中大项目实施方法指南
3蓝图设计（流程与需求确认) 阶段
本阶段主要的工作任务
1、现有业务调研与分析 2、标准产品基础数据准备 3、编写并评审调研报告 4、整体解决方案编写 5、二次开发任务确定
本阶段主要的工作进程
1、业务需求调研
在与客户约定时间之前到达客户现场，与客户项目经理认识，拜访客户高层领导并简要说明信息化工作，初步了解高层领导对信息化的目标以及对于项目进度的希望或者特殊的要求；
开始调研之前，可以先简要参观客户工作现场重点了解各组织运作情况；
调研过程中，把握节拍进度和层次，先公司调研、再部门调研，并根据实际情况决定是否出具详细的调研报告，否则，则出具基本的客户业务描述报告。
调研目的：为后续的解决方案的撰写奠定基础。 2、基本数据准备
在调研阶段即提交客户并初步指导客户进行基本数据准备，让客户明白系统上线将对哪些数据进行规划和收集。
3、使用调研模板
主要的任务就是收集客户的基础数据和业务流程。
实施顾问的调研与客户提交业务说明报告不矛盾。在调研的同时要及时下发调研提纲模板，指导客户描述部门的职能、主要的业务流程、关键业务需求、流程涉及到的表单；
4、初步形成解决方案 5、本阶段时间要求。
业务需求调研在3个工作日内完成； 基本数据准备指导，一个工作日完成；
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数据和业务流程收集在3个工作日内完成； 初步形成解决方案在调研之后的一周内完成。
3.1产品安装
应用软件的运行基于系统平台，如服务器、台式机、网络交换设备等，以及相应的系统软件，如UNIX、Windows操作系统、SQL Server或Oracle等大型数据库、IE浏览器等；
在这个阶段，客户方的软硬件应用环境应该基本准备妥当，实施顾问要检查一下以上环境是否准备就绪，版本是否支持；
软件安装前，实施顾问应该明确甲方的硬件网络准备，包括机房、机房空调、ＵＰＳ、交换机与路由器、机柜、数据库服务器、应用服务器、备份与数据安全策略、网络带宽、防火墙、防病毒、客户端配置、打印机及打印纸配置等。
如果客户方正式的软、硬件系统在项目初期已经到位，并经过实施顾问的审核完全能满足系统运行的需求，那么项目组就可以安装正式的标准化产品。产品安装时，我方的实施顾问一定要在现场指导客户方系统管理员安装产品，并由双方负责人签字确认，作为系统正式运行的环境配置文件。
3.2需求调研
需求调研的目的是了解企业的业务模式、组织结构、工作内容以及处理流程，以获取实施软件所必要的参数信息，进而确定软件中各类控制参数的设置。通过对业务及流程的调研分析，可以获得业务规范化调研的基础信息和软件客户化的必要信息。为规范企业业务管理，使软件标准化、规范化以及为下一步软件的实施打下坚实、可靠的基础。需求调研是一个复杂而灵活、细致而深入的沟通工作，事先要做好详细的计划和组织安排等工作，要根据企业的行业特点精心准备调研提纲和问卷；调研的方式要根据调研对象的不同而灵活地变化，调研者要根据实际情况灵活运用各种沟通技巧；调研完毕后，将调研结果整理成调研报告，双方项目经理签字确认。
在确立企业需求调研之前，必须严格进行调研组织的分析，通过充分的调研来认识客户的需求，再在此基础上进行规划。规划的成果质量决定了项目成功基础；
项目实施调研组织，主要是访谈的组织，就是通过沟通，明确调研的日程安排，以及每天涉及