新中大项目实施方法指南
经过业务需求调研、分析，制定业务初步解决方案，组织系统测试，根据测试结果对解决方案作进一步的修改和完善，这时应该请客户方对这份调整后的解决方案进行验收确认，以便开展后续方案的落实工作。
特别强调：解决方案制作流程
1） 调研报告确认、流程梳理完；
2） 软件解决方案的设计工，形成相应的专题方案文档； 3） 方案评审，先内部、再组织相关业务部门参与评审、确认；
4） 主要业务方案外，还需要设计新中大系统与外部软件的集成方案、分支机构接入系统的远
程接入方案；
5） 方案将描绘企业宏观的信息化建设蓝图，各业务部门能够直观地了解到系统与各自业务是
如何结合以及如何带来价值，企业也能看到持续的信息化建设将为后续自上而下的系统实现和管理改善以及商业模式变革带来预期。
3.4 客户化开发
在蓝图设计阶段，可以通过配置参数和自定义的方式来使系统适合客户，使应用程序与客户的业务需求相一致。但有些时候，通过定制仍不能满足客户的需求，比如和外系统的接口、数据传输问题。如果在商务合同阶段已经对客户化开发与修改进行过约定，项目双方都已经明白项目实施过程中的开发与修改可能对项目实施带来的风险，并且双方都已经有相关的预算，则项目实施的过程中可以包括客户化的开发和修改。客户化开发的商务谈判和开发内容的最好应该在设计解决方案阶段确定，由业务解决方案统一考虑，确定解决方案之后应该立刻展开客户化开发的工作，避免因此使项目拖期。
客户化开发一般周期较长，首先需要了解需求，然后进行需求调研和确认、组织开发和测试、提交客户测试确认验收。
在讨论客户化过程中，必须注意区分项目规划范畴，分别明确客户方与实施方承担的义务。
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在项目规划中，除编码规范、流程梳理外，很多决策信息与管理材料需要输出，而输出内容的算法规则也就成为其中的关键。
要保证项目合理成功的推进，对于关键算法的理解，将直接影响系统的配置与运作思路。如薪资的核算方法、成本的核算方法、配货的排序与分配方法。
3.5本阶段点回顾
1、调研包括问卷调研、详细访谈和调研成果评审三个主要阶段；
2、调研的目的是明确流程和业务，收集与流程相关的文档和报表，并整理归档； 3、调研应具有典型和代表性，从调研开始到初步形成解决方案在调研之后的一月内完成； 4、调研报告应与业务部门进行多次沟通、修改后形成正式报告，并提交高层评审通过； 5、基础数据收集前，应形成excel清单，下发到各数据提供部门
附：模板清单
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调研计划 调研报告（详见客户管理中心知识库） 解决方案（详见客户管理中心知识库） 实施范围确认表 会议既要 基础数据编码方案 软件包移交回执单 软件安装调试验收单 新中大项目实施方法指南
4项目实施（集训与流程模拟）阶段
本阶段主要的主要任务
1、参数设置 2、基础数据收集录入 3、必要的二次开发 4、权限分配、设定 5、各业务点测试 6、集训（上机模拟）
本阶段主要的工作进程
1、基础数据的规划指导
对收集的基本数据进行审核、讨论、指导修改和系统数据录入培训，在指定的时间内要求客户完成有关编码、BOM、工艺规程、往来单位等等的数据补充提交；
关键基础数据的收集表单在项目启动后即制作完成，并下发；
在数据收集同时，还需要就关键数据的编码方案进行讨论，确定编码规则，用于已收集数据的编码。
2、基本的系统设置 3、系统上线模拟即测试
4、集中的培训和逐个模块部署和上机操练
培训阶段是整个信息化项目中的最难的一个阶段。通过培训，要求企业关键操作人员了解系统，并能使用系统代替日常的手工操作，彻底学会操作；
要求实施顾问能够提供操作手册模板并指导用户学习和编写具体的操作手册规范，达到学会系统基本操作和使用系统软件的目的。
5、培训和模拟测试报告
客户上机操练的验收以打印出必要的表单为依据。 培训范围的控制：
系统管理员：整个管理信息系统的权限和基础配置维护；
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企业高层领导：业务审批和决策数据查询； 普通操作人员：具体业务的操作
6、本阶段分模块考核实施顾问的时间。以每个模块的培训指导1.5个工作日为标准。
4.1基础数据准备
在解决方案确认后需对客户各部门的基础数据进行编码，形成基础数据编码方案。编码方案确认后，将基础数据输入或导入系统，有错误的数据及时纠正，并确认合格的数据。
信息化的数据要使其对管理决策充分有效，就必须保障数据的正确性，数据的正确性要求数据在进入系统时有效。
保障数据进入有效的第一要求就是对所有需要初始的数据首先保证其可靠性，因此账册清理与库存盘点等都将是信息化相关内容中必不可少的环节。
账册清理与库存盘点是获取静态数据的必要过程。
在信息系统中，静态数据是指那些不随时间改变，对整个系统的运行起支撑作用的基础数据，这些基础数据可能是基本的初始设置、基本信息，在系统运行中要反复引用，如会计科目、、客户档案、供应商档案等。在整个项目实施过程中，对静态数据的准备、整理、测试、完善等相关工作，是需要花费比较长时间和耗费比较大的精力的。数据整理的进度将直接影响系统上线的进度、数据整理的质量将直接影响以后产品环境的运行质量，整理好的静态数据将最终用作产品环境的正式数据。因此，静态数据的准备工作是项目实施中的基础工作。
4.1.1 数据准备
首先，实施顾问应该对要准备的静态数据列出清洗的清单，对每一个静态数据表中的各个字段要有明确的格式要求和注意事项，尤其是一些静态数据的规定（如取值范围、字符还是数据、大写还是小写、中间隔符号的样式等），要清晰给出。
其次，在数据准备过程中，实施顾问一定要保证相关数据准备责任人对静态数据中字段含义的准确理解。
再次，在客户方工作人员整理数据的过程中进行动态检查，一方面及时发现错误，及时整改；另一方面定期的检查也给整理人员一定的压力，促使他及时准确地完成任务。
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需要注意的是，静态数据准备一定要由客户自己来完成，实施顾问主要对数据准备的进度、质量进行跟踪控制。
4.1.2数据校验核确认
在数据准备过程中，就必须有人对数据的准确性负责。数据校验核确认包含的具体活动有： 1、进行数据校验，并由数据校验的报告；描述和分析数据校验的结果，针对数据准备存在的问题，提出相应的纠正措施。
2、落实数据准备的纠正措施。 3、确认合格的静态数据。
4.2系统初始化
编码工作进行的同时，可进行软件的安装、调式以及硬件环境的配置工作，安装后需签订《软件移交包回执单》、《软件安装调试验收单》。部署准备的主要工作是初始化信息系统，制作系统发布的工具，建立套帐，并为系统管理员分配权限等。
4.2.1 基础数据初始化
产品安装之后，项目组要严格按照既定的解决方案来模拟设置系统参数、基础数据，以及相关的基础档案。由于这些基础数据和参数是全局性的，如果设置错误就会影响到所有下级单位的应用，因此设置完成后要对照解决方案和基础数据目录仔细核对，确认无误后形成文字记录。
4.2.2 权限设置
由于企业中存在着明显的任务分工和工作层级分化，因此就决定了信息化系统要有严格的权限分配，而且，系统中权限分配应该是企业运行中职权分配的映射，即企业内的某些部门或个人仅能操作自己职权范围内的工作，而职权范围外的工作则不允许越权操作和查看收到限制的数据信息。在系统试运行前，需要给系统的所有用户分配各自应拥有的系统日常操作权限。用户权限划分的依据一般有以下几种：
依据用户级别分配权限