银行业风险案例精析
目前银行主动做小微的考量因素是：一是利率市场化逐渐推进，导致银行转型迫在眉睫，小微金融是银行转型的可行之道；二是金融脱媒冲击，2012年人民币贷款占同期社会融资总量52%，同比低6.1个百分点，信托、债券等融资渠道比重上升；三是2012年最新颁布的资本充足率管理办法将小企业贷款的风险资本计算权重下调至75%，做小微企业可以更好地节约资本，这就使得各家银行客户层级都往下走。
目前招行、民生、广发、光大、中信等股份银行已在小微企业争夺上蓄势待发。如中信、民生围绕供应链金融挖掘上下游中小微客户，民生围绕商圈和产业链集中开发小微客户、招行围绕零售银行存量客户进行客户分层营销等。华夏银行则确立了做中小企业金融服务商的战略，目前已在一些地方开设了小企业专业分行，计划走小企业批量式开发的道路。
☆小微现状：贷款余额高速增长的同时，新型融资需求显现
?全国小微企业贷款现状
小微企业贷款余额高速增长。截至2012年12月末，全国用于小微企业的贷款（包括小型微型企业贷款、个体工商户贷款和小微企业主贷款）余额达14.77万亿元，其中小型微型企业贷款余额12.04万亿元，比全部贷款增速高2.62个百分点，增量比上年同期多19.6亿元，已连续4年实现“两个不低于”目标。
同期，金融机构小微企业贷款余额已经达到11.58万亿元，同比增长16.6%，增速比大型企业贷款高8个百分点。
小微企业贷款成本较高。目前银行一年期贷款利率为6%，但投向小微企业的贷款普遍在基准利率上上浮10%至50%。根据企业的实际经营情况的不同，小微企业的综合借款成本在年利率10%左右，也有的处于15%至20%的区间。
目前针对小微企业的银行贷款各家银行上浮的幅度不一致，一般国有银行为基准利率上浮20%至30%；商业银行和农村信用社高一些，幅度为30%至40%。此外，部分银行利率上浮之外还有附加条件，比如要求有一定比例的银行存款、搭售基金和保险产品等隐性要求，推高了综合成本。 ?全国小微企业现状
目前为止全国工商登记的中小企业多达1300多万家，个体工商户超过4000万户，占企业总数99%，中小企业创造了全国的额60%的生产总值。
小微企业转型引发新型融资需求。艰难的生存环境下，转型成为小微企业最常选择的一条出路。任何转型都会引发小微企业新的融资需求。与传统小微企业“短、小、急、
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频”的融资特点相比，转型阶段的小微企业融资的期限变长，金额变大，同时，其抵押品更少，质量也更低，所以融资风险加大。如此一来，传统的融资模式便不再适应小微企业的需求，需要创新融资产品。
小微企业主财富增值需求较为强烈。多数小微企业属于“小本经营”，小微企业主仍然处于财富积累的初期，受经济周期波动的影响较大，因此对财富增值的需求较为强烈。
而在财富管理目标上，近九成的小微企业主以增值和保值为目标，其中一半以上的企业主以“增值、追求超额回报、获得更多财富”为财富管理的总体目标。相比之下，只有少部分小微企业主以“传承、规避潜在风险、保障家族财富传承”和以“满足日常生活各种需求”为财富管理目标，而后者在个人资产规模较少的企业主身上更为明显。
小微企业融资首选银行，贷款审批效率最为看重。目前银行仍是小微企业融资的首选渠道，不过存在较大改进空间。在银行融资过程中，小微企业主最看重的是贷款的审批效率。
?各银行小微企业金融服务现状
银行纷纷加大挖掘小微客户的力度，但依然有超六成小微企业主未使用过私人银行或贵宾理财服务。为了发掘小微客户，使之转化为优质客户，各银行近年来加大了针对其的投入力度，不仅推出各种定制化的财富管理服务，还借鉴国外先进私人银行服务模式，积极拓展增值服务，推出各种高端定制内容。但是个人资产规模处于100万元以下的小微企业主中，依然有超七成未使用过商业银行的私人银行或贵宾理财服务，而个人资产在100万-1000万元之间和1000万元以上的小微企业主中，未使用过商业银行的私人银行或贵宾理财服务的小微企业主占比分别高达53.8%和53.5%。
各银行小微企业贷款增速屡创新高。以2012年为例，光大、招行的小微贷款增速高达163.60%、83.60%，而且各银行行长或其小微业务负责人纷纷表示2013年将加大小微信贷投放力度。
表2 2012年各银行小微企业贷款情况
单位：亿元，%
工行 建行 中行
小微企业贷款余额 18400.76 7454.53 8225.20 同比增速 主要产品及其增速 2013年小微企业战略目标 - - 中行行长李礼辉：2013年小微企业贷款增幅将提高 小企业周转贷款、网路循环8.9 贷款（网贷通）、标准厂房按揭贷款等 “成长之路”、“速贷通”、“小17.97 额贷”、“信用贷”等 “中银信贷工厂”小企业贷10.44 款快速增长37.67% 13
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农行 5998.01 25.3 “简式贷”、“智动贷”、“厂2013年，农业银行继续单列小微房贷”等传统优势产品，以企业信贷投放计划、匹配专项信及“票据置换”、“在线申请”贷规模，继续加大小微企业信贷等新的业务品种 投放力度 4176.29（其中，小企业贷款余额2404.90亿招行 元；小微企业贷款余额1771.39亿元） 民生 3169.51 2012年招行小微贷款年度新增量达到906.6亿元，位居全国同业第一，全年发放小83.60 微贷款——“生意贷”近1700亿元。发行小微企业专属银行卡——“生意一卡通”达8万张 2013年招行将继续发力小微信贷市场，加大“生意贷”小微贷款投放力度，预计今年“生意贷”贷款规模将突破3000亿元 36.33 “商贷通”等 种子贷、订单贷、账款贷、小额信用贷款等 小微余额2013年4000亿元，约60%以上的新增信贷额度支持小微金融；2015年增至6000亿元，小微专业支行达100-150家 - 中信 3528.78 13.74 平安 558.34 广发行 - 光大 368 为拓展小微业务市场，按照规划，房易贷、组合贷、营运车辆/平安银行自2013年起，未来三到16.25 机械设备贷、助赢贷、融赢五年拟进入股份制银行第二梯贷、共同基金担保、收银宝 队，五到八年进入第一梯队，八到十年则以零售业务为主 推出重点面向个体工商业主（含小微企业主）的“生意人”系列服务，涵盖“生意2013年底全行超过50%的分支机- 红”、“生意通”等 构转型为中小企业特色支行 中小企业服务特色产品，如 “好融通”、“快融通”等 房抵快贷、链式快贷、POS快2013年将继续大力推动模式化163.60 贷等 的小微贷款产品 资料来源：上市银行2012年年报
☆风险分析：银行应警惕信贷风险与操作风险
小微企业自身深陷“倒闭潮”和“跑路潮”困境，信贷风险凸显。与大中型企业相比，小微企业经济基础相对薄弱，相当一部分企业利润水平较低，生产稳定性差，持续经营能力弱，重置投资能力较低，维持简单再生产或积累足够资金进行设备更新改造时往往面临较大的资金压力，一旦遭遇外部不可预知的风险，常面临资金链断裂而难以生存，生命周期较短。另外，小微企业管理混乱，财务不实，报表失真，甚至依据不同的需要，随心所欲地编制或提供种种虚假报表。
增长过快易于引致银行的操作风险。商业银行小微信贷业务的客户经理有不少是从零售贷款客户经理转型而来，而因为小微信贷涉及多个行业，每个行业均有自己的特色，若客户经理不熟悉客户所在的行业，容易出现各种误判。小微客户贷款增长过快，若银
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行的配套服务跟不上来，容易导致前端客户经理的操作风险。
☆风险防范：评估小微企业主个人资信情况而后授信
第一，尽量选择受经济周期波动影响较小的行业。
小微企业本身抗风险的能力较弱，而经济周期的波动是不可避免的。当经济周期处于下行阶段时，受经济周期波动影响较大的行业势必随之出现问题。行业的不景气对于大型企业来说，或许可以通过压缩规模和成本的方式渡过，但对于小微企业来说却有可能是致命的，它们极易出现资金链断裂而难以生存的情况。
因此，对银行来说，为避免因行业问题出现批量不良贷款的情况出现，在选择小微企业时，应对其所处行业有所考虑。对于关系民生的行业可适当多介入，比如食品业、居民服务和其他服务业、住宿和餐饮业等。对于受经济周期波动影响较大的行业需谨慎介入，比如大宗生产资料的钢材行业、纺织行业、制造行业等。
第二，通过提高风险识别技术，即开发评分卡技术，对企业主自然人的基本属性进行摸底。
第三，缓释增信，对于陌生客户，初期增加抵押物。抑或一定融资额度（如100万元）以内的贷款可采用信用贷款的形式，额度较高的贷款需增加抵押物。
当然，抵押物不足是中小企业融资的固有特征，因此银行需要不断创新，寻找替代的方式解决担保问题，这样，双方才能实现共赢。如今银行的小微信贷大多是以专业市场、工业园区、商圈等为基础进行批量开发的，可考虑由市场管理方提供物业进行抵押的方式，当然贷款主要用于支付小微企业主未来几年的市场租金。
最后，通过定价覆盖风险，可采取基准利率上浮30%左右。
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二、审视并规范银行代销业务
案例摘要：最近银行理财产品飞单事件频发，银监会也于2012年年底出台《关于银行业金融机构代销业务风险排查的通知》，要求银行全面排查代销业务，可见虽然代理业务在银行中间业务中发展迅速，但仍存在不少问题，银行应加以防范其中可能会引致的风险。
☆风险点
? 声誉风险 操作风险等
☆案例背景：银监会通知银行全面排查代销业务
2012年12月，银行业员工私售“飞单”造成纠纷的首个案例曝光后，银监会旋即下发了《关于银行业金融机构代销业务风险排查的通知》，再次将事件的查处力度升级，要求各银行业金融机构全面排查代理销售第三方产品的业务，并在15日内完成排查工作形成正式汇总报告。
☆案例分析：代销产品风险频发 或存在较多问题
?代销产品风险频发
发生于2012年底的某行理财产品飞单事件迄今尚未了结，银行代销及私售产品所致的风险也因此格外牵动着人们的神经——去年底，该银行客户在其上海分行嘉定支行购买的中鼎财富系列私募产品到期无法兑付，客户们前去讨说法，该行则回应，该产品既非该行理财产品也非银行代销产品，而是该支行理财经理私自出售，该员工已离职，公安机关已介入调查。
除某行事件之外，有媒体报道，“四大行”之一的某银行代销信托产品浮亏超50%，另一家大银行的前员工私卖理财产品导致客户资产1200万元剩800万元等。多个地区的多家银行接连曝出理财产品纠纷，其中很大一部分是银行代销或银行员工私售的信托、私募产品等，表外业务、影子银行的讨论再次沸沸扬扬。 ?银行代销业务现状
截至2012年底，银行理财产品余额达7.1万亿元，理财产品的年化加权平均收益率
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