ST科苑：华泰联合证券有限责任公司关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易 2010-02-08
释 义
在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义： ST科苑/公司/本公司/上市指安徽省科苑（集团）股份有限公司
公司/科苑集团
报告书/本报告书 指关于安徽省科苑（集团）股份有限公司重大资产出售
及发行股份购买资产暨关联交易实施情况之独立财务
顾问意见
中弘卓业
中弘投资
中弘兴业
科苑实业
科苑控股 指中弘卓业集团有限公司 指北京中弘投资有限公司 指北京中弘兴业房地产开发有限公司 指宿州科苑实业有限公司 指安徽科苑控股有限公司，系科苑实业的子公司之一，
科苑实业持有其80%的股权
建银国际
天地控股
拟出售资产 指建银国际投资咨询有限公司 指天地控股有限公司 指本公司拥有的除900亩土地、其他应付款45,400,000
元、银行借款本金371,317,511.58 元及利息和罚息
91,950,107.37元、应交税费-6,669,862.31元之外的
全部资产和负债
本次重大资产出售/本次指本公司将拟出售资产出售给宿州科苑实业有限公司的资产出售
拟购买资产/拟注入资产 行为 指中弘投资100%的股权和中弘兴业100%的股权
本次发行/发行股份购买指本公司向中弘卓业和建银国际共计发行438,273,671资产/本次购买资产 股人民币普通股，以购买其所合法持有的中弘投资
100%股权和中弘兴业100%股权的行为
本次交易/本次重组/本次指本次重大资产出售及发行股份购买资产 重大资产重组
《资产出售协议》 指2009年4月13日，ST科苑与科苑实业、中弘卓业签
署的《资产出售协议》
《发行股份购买资产协指2009年4月13日，ST科苑与中弘卓业、建银国际签